👉2021年全球景氣邁向復甦,帶動各市場行情持續反彈,產業型ETF今年上半年的績效表現,以不動產相關標的表現最佳,科技、半導體產業也不遑多讓。
有統計數據顯示,透過定期定額投入產業型ETF,一年布局平均有19.6%的報酬、兩年則有25.9%,這樣的報酬率是不是讓你很心動呢?
本集節目和大家聊聊什麼是產業型ETF?想知道產業百百種,投資人到底該如何選擇合適的標的進行投資,那你一定不能錯過今天的【小資理財+】喔!
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同時也有67部Youtube影片,追蹤數超過79萬的網紅柴鼠兄弟 ZRBros,也在其Youtube影片中提到,⭐️股神巴菲特前陣子最受矚目的新聞,就是首度投資了日本🇯🇵,而且選中的還是平常很少被注意的五大商社🤔,市場上推測股神做這個決定的想法,除了偏低的股價淨值比,大概就是抗通膨了。💸但這些商社到底是做什麼的?這種包山包海的公司也什麼吸引力?結果柴鼠又拿食物🍗來解題了😂 🤓另外值的關注的是前陣子簽訂的RC...
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全球 不動產 etf 在 財經新報 Facebook 的最讚貼文
麥可貝瑞上一季首度決定放空 ARK 新興主動型 ETF;另外加碼放空特斯拉,Q2 底持有相當於 110 萬股的賣權!
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全球 不動產 etf 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳解答
今天新聞發佈,我們這次結合台大將學術初步應用在可投資的領域,讓校園的職員也能穩健透過ETF存自己的退休金,累積被動收入。
——新聞稿——
全台首家機器人理財新創公司-阿爾發投顧今 (30) 日與臺灣大學攜手推出全球 ETF 投資組合,將提供 6 檔 ETF 做為主要資產,加上機器人理財的紀律化管理,打造台灣退休金指數理財。
臺大財金系教授張森林表示,阿爾發臺大產學投資組合是依據臺大管理學院證券期貨暨財務工程研究中心編制的台灣退休金指數所規劃的投資組合,提供 6 檔以費用率、流動性加的 ETF 做主要資產,其目的是為了滿足台灣投資人長期投資的需求。
阿爾發臺大產學投資組合共有五大特點:
1. 專為台灣人客製,提高台灣股票市場比例;
2. 使用 ETF 建構資產分散性高的投資組合;
3. 選擇費用率低的 ETF,為投資人省下可觀的投資成本;
4. 部分比例配置在房地產 ETF,享有不動產投資的收益;
5. 加入匯率避險型 ETF,避免多種匯率波動造成投資組合報酬率的影響。
由阿爾發機器人理財與臺大證券期貨暨財務工程研究中心研發的全球 ETF 投資組合,將先開放提前預約的投資人進行投資,預計 8 月 9 日起開放給所有大眾投資。
阿爾發投顧董事長陳志彥指出,過往金融專業的學術界研究成果難以實際商品化,但透過這次產學合作,能夠讓學術研究的成果不僅僅侷限在校園內,而能和普羅大眾共享。
阿爾發臺大產學投資組合針對投資人的風險偏好客製化,設計積極型、成長型、穩健型以及保守型共四種投資組合,讓每位投資人都能找到自己適合的投資組合。
陳志彥進一步表示,除了可以客製化投資組合,並且透過阿爾發機器人理財,投資人能一站式的完成財務規劃、風險評估、資產配置、全球 ETF 投資組合與投資管理的再平衡服務。
阿爾發投顧總經理陳敏宏表示,本次產學合作案,提供一般投資人接觸學術界的專業觀點與研究成果,這是全台首創將學術界財務理論落實於實務財務規劃平台,讓民眾有機會買到經過專家學者研究產出的投資組合加上完整的機器人理財投資規劃服務,特別是阿爾發機器人理財特有的「蒙地卡羅模擬」與退休成功機率的計算,讓民眾能夠安心的做好退休規劃。
台灣退休金指數的績效回測,今年以來保守型到積極型的報酬率為 3.78%~12.66%,三年報酬率 33.53%~43.35%,年化報酬率 10.12%~12.85%。
若以 10 年長期報酬來算,積極型十年預期報酬 8%,最保守的保守型也有 5% 的水準。
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⭐️股神巴菲特前陣子最受矚目的新聞,就是首度投資了日本🇯🇵,而且選中的還是平常很少被注意的五大商社🤔,市場上推測股神做這個決定的想法,除了偏低的股價淨值比,大概就是抗通膨了。💸但這些商社到底是做什麼的?這種包山包海的公司也什麼吸引力?結果柴鼠又拿食物🍗來解題了😂
🤓另外值的關注的是前陣子簽訂的RCEP,日本等於是 #三個FTA一次搞定,似乎成為最大的贏家,加上即將舉辦的2021奧運,對日本消費、觀光、旅遊甚至不動產行情的帶動,在未來都值得期待。當然還有暌違了七年,全球都在大缺貨的SONY PS5小白清淨機🎮🤣,明年各種 #日本題材 似乎還不少。
🦁如果想要參與日股的行情,透過台灣發行的日股成分ETF,還是最方便直覺的任意門,不用換日幣💴,門一開就到東京🗼。這一集我們就來介紹台股最資深又最完整的富邦日本三大ETF:00645、00640L、00641R,😎還有最能代表日股全市場表現的TOPIX #東證股價指數,看看它排名前20大的公司你認識幾檔?🤡
0:00 巴菲特是公認的神
0:38 首度投資日本五大商社
1:35 巴菲特吃Buffet
2:32 跟哆啦A夢借任意門
3:21 日股二大指數
3:49 指數成分股與績效
4:53 投資前注意事項
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全球 不動產 etf 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的精選貼文
美國上周非農就業報告穩健,帶動美股 2017 年的第一週 開出紅盤,史坦普 500 指數週漲幅是近一個月來最大。在經濟數據大多優於預期,也提振歐股週線收紅。
01/02/2017~01/06/2017 國際ETF資金流入排名
1.Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉流入9.99億美金
2.SPDR金融股ETF〈XLF〉流入7.39億美金
3.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入7.31億美金
4.iShares羅素2000ETF〈IWM〉流入7.08億美金
5.Vanguard不動產投資信託ETF〈VNQ〉流入6.93億美金
6.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流入5.54億美金
7.iShares核心標普中型股指數ETF〈IJH〉流入5.18億美金
8.Vanguard FTSE成熟市場ETF〈VEA〉流入4.99億美金
9.iShares核心標普小型股指數ETF〈IJR〉流入4.83億美金
10.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流入4.42億美金
01/02/2017~01/06/2017 國際ETF資金流出排名
1.PowerShares納斯達克100指數ETF 〈QQQ〉流出-11.97億美金
2.SPDR黃金ETF〈GLD〉流出-3.09億美金
3.iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉流出-2.63億美金
4.Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF〈NUGT〉流出-1.91億美金
5.VelocityShares三倍放空天然氣ETN〈DGAZ〉流出-1.85億美金
6.PowerShares DWA動能組合ETF〈PDP〉流出-1.69億美金
7.iShares全球基礎建設ETF〈IGF〉流出-1.61億美金
8.iShares羅素1000成長股ETF〈IWF〉流出-1.59億美金
9.SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉流出-1.47億美金
10.iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF〈USMV〉流出-1.44億美金
全球 不動產 etf 在 【法人狂買三檔不動產ETF當包租公!美房價.租金居高不下但商 ... 的推薦與評價
... 【 全球 新觀點】18:30 【股市現場】20:00 【非凡 全球 報導】23:00 【只要錢長大】每週六21:00 # ETF #REITs #包租公#錢長大#鄭明娟#游庭皓# 不動產 #00908 ... ... <看更多>
全球 不動產 etf 在 綠角財經筆記 的推薦與評價
Vanguard全球美國除外不動產ETF,英文全名Vanguard Global ex-US Real Estate ETF,美股代號VNQI,成立於2010年十一月1日。 VNQI追蹤S&P Global ex-US Property Index ... ... <看更多>
全球 不動產 etf 在 [心得] 美國ETF和台灣販售的基金比較全球房地產篇- 看板Fund 的推薦與評價
台灣的基金不是不能買,只是需要投資人多做功課。
低費用 => 不保證可以拿到高報酬
但是
高費用 => 卻很難拿到高報酬
上一篇文章提到 "TD Ameritrade美國券商投資房地產的選擇"
https://hclovenote.blogspot.tw/2014/09/td-ameritrade-20140928.html
這篇文章則進一步試圖比較 台灣買得到的基金與在美國交易的ETF 兩者績效
希望給基金版的投資朋友做一個參考。
圖文整理網誌好讀版:
https://hclovenote.blogspot.tw/2014/10/etf-20141005.html
以下為純文字版:
很多人會納悶,為什麼要開美國券商?
在台灣,不是也可以買到投資全球房地產的基金嗎?
為了解答這個問題,於是寫了這篇文章。
以在美國交易的ETF和台灣販售的基金,投資在全球房地產,
兩者之間做一個比較,讓投資人了解美國的投資環境,的確是外國的月亮比較圓。
根據台灣晨星的資料,以基金篩選器選出投資在全球房地產類別的基金
(這些在台灣應該都買得到),總共有41檔:
https://ppt.cc/GzN-
我們先來看看可怕的費用比率,列出費用比率前10名(請見下圖紅框部分):
https://ppt.cc/sCYd
動輒2%~3%的總開支比率,讓購買這些基金的投資人,在起跑點就先輸人一截了。
然後我無聊挑了其中一檔,聯博-全球不動產證券基金B股(請見上圖藍框部分),
晨星提供的資料為總開支比率為3%。
但我去找其官網公告的基金公開說明書,實際上近幾年的費用率
高達3.5%左右(請見下圖紅框標示),與晨星實際上公告有一些落差。
https://ppt.cc/J9Lv
以上提到的費用率,還不包含基金的申購手續費,從銀行做基金申購時,
銀行還會再收手續費,通常會是股票3%、債券1.5%,
銀行還會假好心給你3折至5折不等的折數。
以剛提到的"聯博-全球不動產證券基金B股"來說,申購手續費為1.5%,
假設有好心的銀行給你3折的折數,也要付出相當1.5%*0.3=0.45%的申購手續費。
林林總總的費用加起來,到底基金經理人要有什麼樣的神力?
使他的報酬率可以從-3.95%(-3.5%-0.45%)出發,投資人還是會照樣買單?
這不是一件很弔詭的事情嗎?
接下來,我把投資類別為全球房地產的這41檔基金,
將其五年報酬(年化過的數字)從高到低排序,如下圖:
https://ppt.cc/fsoL
因為未扣除基金申購手續費,因此列出的報酬,實際上還會略低於圖中的數字。
接下來,美國這邊我派出美國股市代號為RWO的ETF(道瓊全球房動產ETF,SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF)來應戰,一檔就夠了!!
一樣投資在全球房地產,這檔費用比率為0.5%!!!(有圖有真相)
https://ppt.cc/wbBf
另外,這檔在TD Ameritrade美國券商,是免交易費的ETF,
也就是買進及賣出都免交易手續費(只要符合其買進30天內不可賣出的規定)。
接下來,以美國晨星提供的資料,我們一樣來看其五年報酬(年化過的數字),
下圖紅框:
https://ppt.cc/mcUq
RWO五年年化報酬12.92%,在41檔在台灣販售的全球房地產基金中,
排名在第二名,贏過了其中40檔,只有駿利環球房地產I美元入息的14%,
成功打敗了RWO。
RWO如果會說話,我覺得他會說:『全部都上來,我要打40個!!』
這就是被動投資的魅力。
在台灣購買全球房地產基金的投資人,他們要有多好的運氣?
才能夠在41檔的基金中,挑到報酬第一名的這一檔來贏過被動投資?
想像一個有41個人的班級,進去教室後,叫你挑出其中的1位同學,
他是這個班上的第一名,請問你要猜多久才能猜得到?
還在用4433法則挑選基金嗎?
有一句話:『苦海無邊,回頭是岸。』
花這麼多時間去擇股、擇時進出,還不如在航海的道路上,隨波逐流。
可惜的是,在被動投資這條路上,仍舊是信者恆信,不信者恆不信。
(此文章資料截至2014/10/05為主)
延伸閱讀:
TD Ameritrade 2014最新開戶優惠
https://hclovenote.blogspot.tw/2014/08/td-ameritrade-20140804.html
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https://hclovenote.blogspot.tw/2014/08/firstradetd-ameritrade-20140817.html
TD Ameritrade 美國券商相關 常見問題整理懶人包
https://hclovenote.blogspot.tw/2014/08/td-ameritrade-20140814.html
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※ 編輯: k0783154 (36.226.248.219), 10/06/2014 21:14:36
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