【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜
3個台灣「零售&電商」產業市佔率新情報news!
💡百貨、超商、量販、超市前4大企業集中度(CR4)高達55%-91%
💡momo單年市佔率提升近3個百分點,為零售&電商產業成長冠軍
💡台灣零售業數位鴻溝加劇,疫情下中小企業受創嚴峻
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「市佔率」在產業研究與投資評價領域中,是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。尤其在平台經濟、網絡經濟等商業模式中,更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。近年以軟銀願景基金為首的眾多投資機構,就是秉持這樣的投資戰略,挹注新創企業充沛資金以換取市佔優勢。
未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售與電子商務企業在本地市場的年營收金額進行計算,定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外,我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析,做為深入觀測台灣零售產業的判讀基礎。
📣百貨、超商、量販、超市前4大企業集中度(CR4)高達55%-91%
台灣綜合零售業各次產業別中,以量販業產業集中度最為驚人,前4大業者集中度(CR4)高達91.4%;其次為超商產業,CR4達78.4%;第3為超市產業,CR4達74.5%,且僅全聯單一企業市佔率即高達60.9%,為各零售業別中市佔率最高的業者;第4則為百貨產業,但CR4仍舊高達55.1%。
值得一提的是,惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福,使家樂福成為在台灣量販及超市產業市佔率皆排名第2的跨通路別集團,若以2020年營運成果計算,集團營收將一舉衝上新台幣874億元,超越全家便利店及新光三越百貨,成為僅次於統一超商、全聯、及好市多的台灣第4大綜合零售企業。
📣momo單年市佔率提升近3個百分點,為零售&電商產業成長冠軍
疫情期間消費者購物方式由線下大量轉至線上,帶動台灣電子商務業2020年跳躍式成長,並以大型綜合電商平台受益最為顯著。例如本土營收規模第1大電商平台momo(富邦媒),2020全年營收年增29.8%,站上新台幣672億元的新高,同步推升市佔率由2019年的24.9%增至27.8%,單年度即擴張2.9個百分點,成為2020年台灣零售&電商產業市佔率成長冠軍。
電商產業為台灣近年產業集中度提升幅度最大的零售業別,2017至2020年間,前5大本土電商企業合計市佔率(CR5)攀升約10個百分點,市佔最高的momo同時也是市佔率擴張最快的企業。
📣台灣零售業數位鴻溝加劇,疫情下中小企業受創嚴峻
3C家電零售業中,排名第1的燦坤市佔率由2019年的7.9%增至8.1%,而2020年全國電子營收成長率達11.2%,高於燦坤的3.3%,全國電子市佔率由7.4%增至8.1%,首度與燦坤並列第一。(*燦坤仍以0.02 %市佔差距微幅領先)
美妝藥局零售業中,2020年寶雅營收年增11.1%,市佔率由2019年的8.0%增至8.8%;屈臣氏因2020年海外觀光客消費驟減及門店調整幅度較大,全年關閉約16家門市,市佔率自8.6%下滑至8.3%。(*屈臣氏係以部分揭露數據推算全年營收,不代表實際營運數據。)
分析2020年台灣零售業產業數據與領導企業市佔率變化可以看到,市場競爭態勢不僅呈現出零售業大者恆大的產業風貌,更反映出疫情下業者間數位競爭優勢的差距鴻溝正趨於明顯。具有豐沛資本與數位科技能力的領導業者,近年均已積極布局線上銷售、數位行銷工具、數位會員制度、行動支付、數據分析等多元技術,並在疫情期間獲得回報,營收及市佔率皆有斬獲。與此相對的則是部分數位布局程度較低的零售業者,因固守傳統銷售管道及行銷模式,成為疫情下台灣零售產業中受創最重的族群。
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【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?
2020上半年,台灣消費&生活產業經歷了前所未見的壓力測試。疫情峰期下接踵而來的社交管制、邊境封鎖、網購塞車及民生物資搶購等突發事態,對許多既有商業模式形成衝擊,但同時也為部分產業帶來意外的發展契機。
2021年5月,疫情再次侵襲台灣。面對未知的環境,未來流通研究所抓取2020上半年,同樣處於疫情高峰期間的消費&生活產業數據變化,發布第2則「情報應援系列」圖解。希望藉由分析過去疫情高峰期間的具體數據趨勢,為同樣正在奮戰的夥伴們提供一點參考方向。
📣情報應援系列2⃣:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?
💡 2020上半年TOP 20 成長產業:電子購物、數位內容、在宅生活服務全面迎來高成長
疫情下台灣流通生活產業中,收穫最豐厚的業別無疑是電子商務全生態圈:產業火車頭電子購物業2020H1營業額年增17.45%;協助零售與品牌業者進行數位行銷與廣告投放的媒體代理及買賣業,產業規模同期成長20.86%;同屬於非店面零售的單層直銷業,因受益於近年成功轉向網路營銷,營業額年增22.77%;此外,支援電商物流最後一哩路的宅配快遞業、以及切入生鮮日用品宅配的餐飲外送平台,在疫情帶來的無接觸商機下,營業額同期分別成長43.30%及293.78%,驚人的漲幅推升相關業別成為疫情下最耀眼的明星。
另一項大放異彩的產業族群,是以數位內容為核心的在宅生活服務業別。例如因為在宅時間大幅拉長所增加的娛樂需求,拉動數位書籍出版、電子遊樂器及套裝軟體零售、遊戲軟體出版等關聯產業大幅成長。居家辦公以及在宅學習的需求增溫,也促進了外語補習班(數位)以及商業、資訊及專業管理教育訓練的成長,並間接拉動電腦及週邊設備零售業。
唯一進榜的休閒服務類別,為已持續5年皆以雙位數成長的健身中心(健身房)產業,加上進口家具與登山露營用品等專賣零售業2020上半年銷售額同步成長,顯示疫情下越來越多民眾拉高健康生活與家庭休閒方面的資源投入;此外,受惠於民生物資搶購潮,2020H1超市與量販業別營業額亦分別年增14.98%及10.93%,為綜合零售通路中成長率最高的兩項次產業別。
💡 2020上半年TOP 20 衰退產業:觀光、交通、3密型實體服務遭受直接衝擊
2020上半年,在邊境封鎖、社交管制等疫情應對下,觀光旅遊、餐飲服務及大眾交通運輸等長期以來被視為成長穩健的產業別,反而成為疫情下重災區。而具有密閉、密集、密切接觸特徵的「3密型實體服務業」,營業額也在持續實施的人流量管制下陷入嚴重衰退。
例如旅行業、展演空間經營、航空運輸(客運)、觀光旅館、工商展覽籌辦、遊覽車客運、免稅店以及遊樂園等觀光生態圈全面衰退;餐飲及休閒服務類別亦普遍重挫,例如電影院、配有侍者的酒吧/茶室/視唱中心,以及夜店、外燴(辦桌)承包、有娛樂節目餐廳等,2020H1均陷入19%-62%不等的衰退幅度。
由於當前疫情狀態較2020上半年更為嚴峻,警戒等級與管制範圍仍在持續升高擴大,預估在民眾消費及生活型態全面恢復前,上述產業所受影響將可能進一步蔓延至周邊產業,更需業者謹慎以對。
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【資料註記】
1. 資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。
2. 為避免成長率失真及排名代表性不足,排名資料剔除產業規模過低之產業別,部分關聯性極高之產業別則合計為同一業別。
3. 調查數據涵蓋在台灣進行公司登記之全部企業數量,不包含在台灣提供服務但未進行公司登記之跨境公司。
#商業數據圖解
#疫情情報應援
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【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費商品內銷如何變化?
台灣COVID-19疫情來勢洶洶,商業經營也面臨前所未見的挑戰。面對未知的環境,未來流通研究所抓取2020上半年,同樣處於疫情高峰期間的消費商品數據變化,發布首則「情報應援系列」圖解。希望藉由分析過去疫情高峰期間的具體數據趨勢,為同樣正在奮戰的夥伴們提供一點參考方向。
📣情報應援系列1⃣:2020H1疫情峰期台灣消費商品內銷如何變化?
2020上半年台灣社會同樣面臨嚴峻的疫情挑戰。遠距工作教學、社交限制等措施陸續實施,與過往大相逕庭的疫情生活型態快速投射在消費商品結構與購物通路的變化上。
盤點2020上半年消費性商品內銷變化可以看到,不少熱銷多年的商品意外掉出榜外,取而代之的則是向來銷售表現平平、甚至已陷入衰退的防疫關聯商品。而這樣大幅度的銷售變化,正好可做為推估後續各式商品銷售表現的重要參考依據。
💡 2020上半年TOP 20 銷售成長商品:疫情應對商品全面暢銷、宅居零食商機迎來爆發
2020 H1消費商品內銷成長排名20強全數均為疫情應對商品。其中食品與飲品合計佔11席,耐久存且食用便利的各式罐頭、冷凍水產食品、冷凍肉類、速食麵及冷凍加熱即食品銷售成長顯著。此外,宅居零食商機也受到注目,肉乾果乾等脫水食品、冰淇淋、啤酒、碳酸飲料等「療癒食品」銷售同步成長,「非正餐經濟」成為疫情下不少食品製造商與零售通路企業大力推動的行銷訴求。
除食飲品外,個人及家庭清潔消毒用品、疫情阻絕防護用品也是構成2020上半年高成長商品名單的重要類別。例如漱口水等清潔用品、塑膠橡膠手套等,銷售金額均年增超過30%。而乾洗手等液體清潔劑、個人清潔化妝品等清潔用品銷售也迎來近年少見的高成長浪潮。
承續2020上半年疫情衝擊帶來的消費變化,2021年在本土疫情延燒的情況下,消費者勢必更加嚴謹依循疫情生活型態準則,加上清潔消毒觀念已全面深入民眾生活習慣,預期將帶動冷凍食品、各式罐頭、零食飲料、清潔用品、口罩手套等商品銷售規模持續增長。
💡 2020上半年TOP 20 銷售衰退商品:出遊、社交、工作關聯商品銷售遭受衝擊
2020上半年銷售陷入衰退的商品類型多為出遊、社交、工作關聯品項。例如行李箱包、服飾鞋履、彩妝保養、冷藏餐食、太陽眼鏡、隱形眼鏡等商品,2020 H1銷售規模均受到程度不一的衝擊。
特別值得注意的是,相對於木製與非金屬製家具年增14.2%的銷售表現,以辦公OA家具為主的金屬製家具2020上半年銷售卻陷入衰退,顯示遠距辦公等防疫措施的影響範圍,已由個人消費進一步擴及至企業採購。
2020上半年陷入銷售衰退的商品類型中,有不少為過往擁有穩定銷售成長基礎的商品,卻意外在疫情影響下陷入衰退,顯示疫情下民眾工作及生活動線出現的大幅轉變。例如冷藏餐食與烘焙食品2020上半年銷售金額分別下跌9.39%及6.87%,主因為受到遠距工作導致上班族群餐食消費規模下跌的影響。此外,因民眾外出頻率與觀光客購買規模同步縮減,擁有12年漲幅超過兩位數紀錄的隱形眼鏡,也在2020上半年陷入銷售衰退。
由於當前疫情狀態較2020上半年更為嚴峻,影響範圍正持續擴大,預估在民眾生活型態全面恢復前,上述相關商品銷售規模將持續疲軟。
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1.資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。
2.為避免成長率失真及排名代表性不足,排名資料剔除銷售金額低於新台幣2億元之商品類別,類似商品採累加計算後呈現。
3.調查數據為國內及國外品牌在台生產製造並做為內銷用途之銷售金額,不含原裝進口商品。
4.統計基礎為產品細項類別,包含多項同類型關聯商品,非代表單一商品銷售金額與成長率。
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進行銷的外商很講運氣的 對於好學歷的正統性沒有像投行或管顧那樣地講究
且甚至連念行銷系所本科的都沒有必然性或加分
我自己的朋友 有兩位
大學國內(中山/台大) 研究所國內(政大/台大)
全都不是行銷科系->Uniliver 行銷部/客互發展部
另外之前在某版看到人家最近的錄取分享
大學國內(清大)也不是行銷科系 ->Uniliver 供應鏈部
另外兩三年前去參加過P&G elite day 出來接待的MA
大學國內(交大) 研究所西北(IMC) ->P&G 行銷部
最後這位研究所是本科沒錯 可是他是行銷領域top 1的西北IMC
以上U跟P每年新招的MA至少還能說個比較肯定的數目 約略10~15人左右
至於嬌生跟金百利的MA每年錄取少之又少 也不是每年都開缺
萊雅印象中沒錯好像還要先通過什麼競賽的 門檻一堆
學歷當然不能太差 但也不用到最好
本科在這些公司嚴格來說其實比例很小
因為進去之後會重新訓練 你就算是本科還是要重新訓練
其實他們要的不是學歷 更不是本科 而是個人特質
至於什麼個人特質 這根本很難有一個普遍的通則
因為前一屆的MA會在某個面試關卡加入參與面試及評分
每年進來的MA各有各的眼光和判準 很難一概而論
所以參加這種公司的面試 一切純憑運氣 當然前提是你本身的實力要在水準之上
但最後決定的只靠運氣
關鍵在於台灣這個地方能提供好一點的行銷缺的機會是遠遠低於其他國家和地區的
因為台灣向來不重視行銷設計或規劃這塊 比較相信通路和業務能力
另外就是科技業製造思維主導整個台灣 所以HTC手機內涵很棒卻還是賣輸三星(題外話)
約略可反映要在台灣搞真正行銷的困境
我之前在國外念研究所的同學 一大堆入學前就在世界知名的行銷公司工作
包括你聽過的U P J L N(雀巢)還有一堆你沒聽過的(台灣沒分公司的)
仔細分析一下 這些公司在國外分工非常細 可以提供千百種行銷的職缺
但在台灣 一個初入行MA(行銷副理) 可能要統包在國外被細分成十個缺的工作總合
包括創意發想 通路聯繫 公關活動策劃 以及事後的市場分析調查及統計
所以這些公司沒有那麼偉大
只是因為在台灣無法提供這些機會 才讓最頂尖的人應徵上這些缺
不然我那些國外同學的大學學歷很多也都名不見經傳的大學
可見得是因為台灣這種畸形的產業生態神話了這些公司
講句老實話 沒應徵上 也不需要哀怨
應徵上了 做到死(晚上十點起跳) 也不過五萬多 了不起第三年年薪開始百萬
可是你唸理工的阿宅同學 普通中字備碩士 第一年就年薪百萬了
行銷碩士其實沒有什麼加分 只不過你比較容易拿到第一關線上筆試的許可機會而已
※ 引述《jean3456789 (小Rachel)》之銘言:
: ※ [本文轉錄自 Marketing 看板 #1HbWXtAq ]
: 作者: jean3456789 (小Rachel) 看板: Marketing
: 標題: [問題] 國外行銷選校
: 時間: Fri May 17 18:37:37 2013
: 小妹私大前段班商科畢業,目前擔任百貨業行銷企劃約3年,工作中漸漸確立了未來要往
: 行銷這條路繼續走下去的志向(雖然真的能逐漸體會到這真的是一條不歸路啊~(淚~)),未
: 來想要往外商公司的行銷邁進(尤其是夢寐以求的JJ.P&G.Uniliver..等等),了解到以自
: 己現在的條件是不可能進去的,自己在行銷領域也還有很多需要加強的地方,加上家人的
: 支持,決定要出國念行銷研究所,多方考量後決定申請英國跟澳洲的學校
: 目前已在準備遞交申請
: 跟代辦討論後決定澳洲要申請昆士蘭大學
: 英國建議我申請Leeds.Sussex.Queen Mary.Royal Holloway
: 昆士蘭的世界排名很不錯,都比英國那幾家的排名好
: 但爬了一些文說台灣業主還是偏好英國學歷
: 到澳洲念排名比較好的學校不見得會比英國學歷吃香
: 有些朋友又建議我昆士蘭是很棒的學校,應該要選擇昆士蘭
: 我個人很喜歡澳洲的天氣.環境
: 也很喜歡英國的文化
: 現在是比較希望可以選擇一個對以後進入外商公司比較有利的學歷
: 因為身邊沒有在外商行銷工作的朋友
: 想問問各位版友的意見~
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※ 編輯: roundfuck 來自: 115.43.14.192 (05/17 20:29)
※ roundfuck:轉錄至看板 Salary 05/17 20:30
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