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和碩目標價2023 在 [新聞] 大摩看衰景碩業績目標價下調至77元- 看板Stock 的推薦與評價


作者TT991 (星星與野狗)
看板Stock
標題[新聞] 大摩看衰景碩業績 目標價下調至77元
時間Fri Feb 17 13:33:57 2023


原文標題：大摩看衰景碩業績 目標價下調至77元

原文連結：

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4213910

發布時間：2023/02/17 09:20

記者署名：財經頻道／綜合報導

原文內容：

IC載板廠景碩（3189）日前公布1月營收，這讓摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）認
為，景碩管理層原先的預測過於樂觀，預期會出現進一步的下行指引，大摩因此重申了景
碩「劣於大盤」（Underweight）評級，目標價更下調至77元。

大摩表示，基本預測景碩Q1營收將季減10%~15%，而景碩在財測中稱，Q1營收將季減15%，
這符合大摩預期，不過景碩1月營收出爐後，1月營收僅21.23億元、月減24.8％、年減36.
8％。


這讓大摩認為，原先的預測有下行風險，現在改預測景碩Q1營收將季減17%至77.5億元（
年減23%），而且由於較低的利用率和定價，預測景碩Q1毛利率為34.5%，這低於2022年下
半年的38~39%，使2023年Q1的EPS為2.10元。

大摩也認為，景碩管理層對於2023年的預測過於樂觀，2023年Q1和Q2營收分別季減15%、1
0%，但全年營收和毛利率卻是基本持平，這意味著2023年下半年的營收，需要比2023年上
半年高出80%，也要比2022年下半年高出30%，由於ABF和BT載板的需求和價格不振，大摩
認為，上述狀況發生的狀況不大，因此預期景碩營收將在未來幾個月內進一步下跌，對股
價造成壓力。

景碩維持資本支出計劃不變，ABF產能將從2022年底的每月2600萬顆，擴大到2023年Q3的
每月4000萬顆，這符合大摩的看法。

大摩因此下調景碩目標價至77元，重申劣於大盤評級，下個觀察重點是景碩於2月21日至2
2日舉行的業績/收益電話會議。





心得/評論：

ABF是得罪外資了嗎？
之前說訂單滿載看到2030
這陣子一下子降評一下子升評
這次大摩看景碩直接目標價看到77

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.133.153 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1676612039.A.AA4.html
推 edward198791: 準備歐印 02/17 13:34
噓 snpr : 笑死，大摩吃O吧，想撿便宜 02/17 13:35
推 YLTYY : 穩 02/17 13:36
推 hihi29 : 大摩之心 散戶皆知 02/17 13:37
推 huaiken : 看來可以買了 02/17 13:37
→ zxcv91039 : 77笑死人 偷吃貨 02/17 13:38
推 Dong02 : 反著做，沒輸過 02/17 13:39
推 event1408472: 喔是喔真的假的555555555 02/17 13:39
推 ljh109 : 想便宜吃貨 02/17 13:41
→ NEX4036 : 好了啦 02/17 13:42
推 tomdavis : 想吃貨了XD 02/17 13:43
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推 BLUESKY101 : 成本30路過 02/17 13:45
→ NaouZ : 騙砲仔又來了 02/17 13:48
推 baseken : 小兒好了啦 丟不丟人啊 02/17 13:50
推 tigerzz3 : 打到低點記得補貨 02/17 13:50
→ tigerzz3 : 77的話殖利率快8% 快點下來喔 02/17 13:51
推 saga326 : 壓低吃貨穩了，最近法人一直賣不下去。 02/17 13:52
→ aloness : 這次說到做到 02/17 13:52
推 yut698 : 要噴了！大家抓緊 02/17 13:54
推 doublehorn : 又來了～這次狼會來嗎？ 演不膩～ 02/17 13:55
推 Makubex82 : 從線圖來看 要噴出了 02/17 13:55
推 weiike : 不！！！！ 02/17 13:57
推 flyingdeeck : 又是載版。。。怎麼說又？ 02/17 13:58
推 aweara : 低檔下調目標價 就是大摩打訊號要做空 02/17 13:59
推 koenigs : 早上剛出 02/17 14:00
→ aloness : k線圖來講，套牢 02/17 14:01
→ aloness : 冤魂需要很多次波動來消化，這個膝蓋斬短期內翻身 02/17 14:01
→ aloness : 不易 02/17 14:01
推 aweara : 低檔下調目標價 做空 低檔上調目標價要做多 高檔 02/17 14:04
→ aweara : 上調目標價要出貨 高檔下調目標價要做多 應該是這樣 02/17 14:04
→ jenchieh5 : 我不會再被騙了喔，歐印 02/17 14:04
推 victorytim : 小兒又精神錯亂了 02/17 14:05
推 house911 : 大摩有種別偷買 02/17 14:10
噓 stationary : 就說外資在搞笑，降評升評循環不用一週 02/17 14:12
→ appledick : Call訊來啦！全力做多ABF！！ 02/17 14:15
推 powerpoint9 : 靠背 往上噴77元確認 02/17 14:16
推 ro820927 : 到底在精神錯亂什麼= = 02/17 14:18
推 deann : 要噴了 02/17 14:18
噓 MVPkobe : 又有便宜撿惹嗎 02/17 14:20
推 rbull : 一臉想建倉吃貨 壞透了 02/17 14:22
→ achinyu : 完了，芭比Q了 02/17 14:29
推 twic : 笑死 唬爛到7x 02/17 14:38
推 KEDEN : 真的到77元 我還不買爆 02/17 14:41
推 winddrinks : 大摩唬爛嘴能信嗎 02/17 14:52
噓 fakelie : 騙炮仔 02/17 14:55
推 sllyabic : 早在90進場了 110才在叫 02/17 14:59
推 henry2003061: 壞蛋 02/17 15:04
→ green04 : 滷肉 16x 凸 大摩 02/17 15:05
推 yang57 : 看好看壞跟翻書一樣快大摩棄甲賽啦。 02/17 15:07
推 chiro1982 : 外資寫報告的跟實際操作的一定講好的 02/17 15:11
推 sdf0419 : 我90開始撿 02/17 15:27
→ jt13 : 但漲不太動也是事實 02/17 15:29
推 Mixture : 拜託快點跌下來!之前買的不太夠... 02/17 15:56
推 centaurjr : 膝蓋斬再展一次就容易翻了...看看驅動喵喵 02/17 16:26
→ aloness : 現在再膝蓋斬一次，就直接回疫情前了QQ 02/17 16:42
→ Brioni : 套死一票…. 02/17 16:58
→ xm3u4vmp6 : 勿忘聯詠 操 漲到400 02/17 17:24
→ DarkMore27 : 大摩就是把載板往死裡打，然後把面板往天上捧 02/17 17:46
推 hate56 : 要 噴 啦 02/17 17:49
推 neowfish : 我破90就all in，還等77....白癡 02/17 18:20
推 Stunish : 30樓已經懂怎麼玩了 02/17 18:36
推 pei770927 : 買起來 02/17 19:47
推 jonaswang01 : 做多就對了 02/17 21:25
推 EddieWuRJJ : 77…. 02/17 21:41
→ photonic : 愛死大摩 對做就對了 03/09 12:33






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