許多人投資美股最擔心的就是遺產問題，我之前書中有寫到複委託及開設聯名帳戶這2種 ... 帳戶也可以匯給聯名帳戶，如果要開海外券商聯名帳戶，幾乎只有嘉信這個選擇。 ... <看更多>
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看板Foreign_Inv最近計劃將嘉信個人帳戶變更成聯名帳戶(另一持有人為配偶),目的是簡化繼承手續,至於遺產稅免稅額已知目前外國人為$60000(約180萬台幣),所以規劃變更成 ... ... <看更多>
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我是從Individual變更成Joint tenant順便幫另一半新開戶的，這樣只要去填嘉信的帳戶資料表，將Account holder加入第二位並勾選寄發2張卡片，並提交第二位的資料就可以，寄 ... ... <看更多>
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嘉信變更聯名帳戶 在 [請益] 嘉信變更為夫妻聯名戶請教- 看板Foreign_Inv 的推薦與評價
我已有嘉信個人戶頭（Schwab one international account),
裡面幾乎是美國公司債，市值約18萬鎂，沒什麼現金，
現在想要變更為夫妻聯名戶，
請教大家以下問題：
1. 填寫 update your Schwab one international account 表格，裡面可以勾選更改帳
戶類別（joint tenants with right of survivorship)，並付上新增持有人的相關資料
，線上上傳就可以了嗎？
2. 沒有看到W8-BEN的表格可以下載，我開戶的時候是線上填寫，
現在要新增一位帳戶持有人（配偶）, 這部分要怎麼填寫呢？
3. 裡面的市值（18萬鎂）, 會不會變更完被算成一半價值（9萬鎂）是贈予，要申報美國
的贈予稅？
夫妻都是僅有台灣籍，當初戶頭電匯過去的資金都是台灣我的戶頭過去的，完全沒有來自
配偶的資金
以上請教，還請有開完嘉信戶頭後，又再變更為聯名戶的版友幫忙分享經驗,
謝謝~
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