再生能源商機夯!富邦共同主辦承銷日月光投資控股三億美金的「綠色債券」正式對外發行 (10/03/2019 聯合報)
本次日月光投控「綠色債券」的計畫範圍主要針對再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目進行,共計投入台幣10,105 ,921仟元(台幣101億592.1萬元),除少部份自有資金外,主要由綠色債券發行所得3億美元支應,預計每年可減少碳排放量約28萬1,083公噸。
本次債券分為3年期2億美元及5年期1億美元,發行利率分別為2.15%及2.5%,為台灣首檔由非金融機構所發行之綠色國際債券,成功開啟台灣國際債券市場的綠能新頁,也為台灣產業追求永續發展立下重要的里程碑。
北富銀表示,綠色經濟轉型為當前全球企業發展高度關注的議題,綠色債券亦成為全球債市的重要增長來源。
再生能源商機夯!富邦「綠色債券」正式對外發行
(記者徐力剛╱即時報導)隨著社會進步,現代人環保意識逐漸增強,綠能經濟已成為市場趨勢。台北富邦銀行、富邦證券共同主辦承銷的日月光投資控股3億美元「綠色債券」,今日掛牌發行,本次債券分3年期2億美元及5年期1億美元,發行利率2.15%、2.5%,為台灣首檔非金融機構發行之綠色國際債券。
作為亞洲綠債先驅,有別傳統綠色債券由金融機構發行,日月光曾推出亞洲首檔製造業發行綠色債券,為市場立下新標竿。本次「綠色債券」的綠色投資計畫,委由勤業眾信聯合會計師事務所評估和認證,確保符合櫃買中心「綠色債券作業要點」與國際資本市場協會訂定綠色債券原則(GBP)。
北富銀長期致力於推動企業與社會的永續發展,持續落實「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」,本次與富邦證券攜手合作為日月光主辦承銷綠色債券,並由富邦證券負責輔導日月光送件,北富銀擔任受託、還本付息機構及提供發行之專業諮詢服務,希望能運用核心職能發揮金融影響力,為促進永續包容的經濟成長、社會發展與環境保護共盡心力。
日月光表示,日月光為亞洲綠債先驅,曾於2014年推出亞洲第一檔由製造業發行之綠色債券,也是台灣首家發行綠色債券之企業。
過去台灣綠色國際債券皆由金融機構發行,日月光本次能以首檔非金融機構發行的綠色債券在台灣櫃買中心外幣計價國際債券市場順利掛牌,不僅可提升整體產業對綠能永續的重視,更具有推動台灣綠色債券市場健全發展的指標性意義。
此次發行綠色債券的綠色投資計畫,是委由勤業眾信聯合會計師事務所專業評估及認證,符合櫃買中心「綠色債券作業要點」及國際資本市場協會(ICMA)所訂定之綠色債券原則(GBP)。計畫範圍主要針對再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別,所需資金總額為新台幣10,105,921仟元(台幣101億592.1萬元),除少部份自有資金外,主要將由本次綠色債券發行所得之3億美元支應,預計每年可減少碳排放量合計達28萬1,083公噸。
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