〈美股盤後〉蘋果iPhone 13亮相 四大指數盡墨
週二 (14 日) Delta 變種病毒、企業增稅的不確定性上升,10 年期美債殖利率下滑,美股四大指數集體收黑,能源、金融股領跌,蘋果於週二美股盤中時段舉行秋季發布會,推出 iPhone 13 等多款新品,但其股價先升後跌、表現欠佳。
數據方面,美國勞工統計局 (BLS) 週二 (14 日) 公布,8 月核心消費者物價指數年增 4.0%,低於市場預期和前值,顯示通膨壓力已較上月降溫,但仍處於高檔。
政經方面,第十二屆中美政黨對話自週一起連續兩日舉行,中國共產黨與美國民主、共和兩黨代表就美中關係未來發展前景進行對話。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.25 億例,死亡數突破 464 萬例。美國累計確診超過 4130 萬例,累計死亡數超過 66.3 萬。印度累計確診超過 3328 萬例,巴西累計確診 2100 萬例。
週二 (14 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 292.06 點,或 0.84%,收 34,577.57 點。
那斯達克下跌 67.82 點,或 0.45%,收 15,037.76 點。
標普 500 指數下跌 25.68 點,或 0.57%,收 4,443.05 點。
費城半導體指數下跌 0.3 點,或 0.01%,收 3,449.4 點。
標普 11 大板塊全面淪陷,能源、金融和工業股領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全面淪陷,能源、金融和工業股領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.96%;臉書 (FB-US) 漲 0.01%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.15%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.21%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.94%。
道瓊成分股幾乎全跌。Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 下跌 1.95%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.88%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌漲 1.81%;摩根大通 (JPM) 下跌 1.75%;波音 (BA-US) 下跌 1.36%。
費半成分股漲跌互見。艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 1.93%;AMD(AMD-US) 上漲 0.89%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.50%;高通 (QCOM-US) 跌 1.58%;恩智浦 (NXPI-US) 下跌 1.27%;英特爾 (INTC-US) 下跌 0.85%。
台股 ADR 走跌。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.43%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.20%;聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.73%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.08%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.96% 至每股 148.12 美元。蘋果於秋季發表會上發布了 iPhone 13 系列、新 iPad、全新 iPad Mini 和 Apple Watch Series 7 等多款新品。
蘋果 iPhone 13 亮相 (圖片:蘋果)
蘋果 iPhone 13 亮相 (圖片:蘋果)
摩根大通分析師 Samik Chatterjee 在蘋果發表會前發布一份報告提到,投資者擔心繼去年蘋果推出 5G 手機後,5G 手機換機潮將出現實質性放緩。
除了硬體新品發布外,蘋果亦更新健身 Fitness+ 等軟體功能,新增全新的群組訓練模式 (Group Workout)。此消息促使互動健身平台 Peloton Interactive (PTON-US) 下跌 2.70% 至每股 108.50 美元。
Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.15% 至每股 2,850.89 美元。韓媒報導,南韓監管機構以「濫用市場領導地位」為由,對科技巨頭 Google 開罰 2074 億韓元 (約新台幣 49.5 億元)。
經濟數據
美國 8 月 NFIB 小企業信心報 100.1,預期 99.0,前值 99.7
美國 8 月 CPI 年增率報 5.3%,預期 5.3%,前值 5.4%
美國 8 月 CPI 月增率報 0.3%,預期 0.4%,前值 0.5%
美國 8 月核心 CPI 年增率報 4.0%,預期 4.3%,前值 4.3%
美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.1%,預期 0.3%,前值 0.3%
華爾街分析
RBC Capital Markets 策略師 Blake Gwinn 表示,美債持續上漲似乎是由於 CPI 數據將影響聯準會 (Fed) 縮減購債 (Taper) 計畫,但 Gwinn 持不同觀點。他認為,聯準會仍將在 11 月或 12 月宣布開始 Taper。
高盛認為,國會稅改計畫是美股今年年底前面臨的主要風險,而不是經濟放緩,若將企業稅提高到 25%,可能標普成分股企業收益將減少 5% 左右。
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〈美股盤後〉大摩警告記憶體凜冬將至 美光崩逾6% 費半連六黑
週四 (12 日) 摩根士丹利警告記憶體凜冬將至,美光慘崩逾 6%,費半跌逾 1%,創連續第六個交易日收黑,但道瓊、標普續寫輝煌,為 3 月 15 日以來首次連續三個交易日創下新高。
在經濟持續回暖之際,美國 7 月消費者物價指數(CPI)增速減弱,但通膨壓力仍處高檔水位,週四另一個市場關注的通膨指標公布,7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 7.8%,創紀錄新高,月增 1.0%,明顯高於市場預期,顯示通膨大浪未退。此外,美國上週初領失業金人數降至 37.5 萬人,符合市場預期。
政經消息方面,美國常務副國務卿雪蔓 (Wendy Sherman) 週四與中國新駐美大使秦剛會面,雙方就共同關心的問題交換意見,同意繼續保持密切溝通。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.05 億例,死亡數突破 433 萬例。美國累計確診超過 3625 萬例,累計死亡數超過 61.8 萬。印度累計確診超過 3207 萬例,巴西累計確診 2024 萬例。
週四 (12 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 14.88 點,或 0.04%,收 35,499.85 點。
那斯達克指數上漲 51.13 點,或 0.35%,收 14,816.26 點。
標普 500 指數上漲 13.13 點,或 0.3%,收 4,460.83 點。
費城半導體指數下跌 38.0 點,或 1.13%,收 3,313.0 點。
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅,醫療保健、資訊科技和通訊服務領漲,能源、工業和材料領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅,醫療保健、資訊科技和通訊服務領漲,能源、工業和材料領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.08%;臉書 (FB-US) 上漲 0.75%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.67%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.35%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.00%。
道瓊成分股漲跌互見。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.52%;默克 (MRK-US) 上漲 1.14%;思科 (CSCO-US) 上漲 0.95%;開拓重工 (CAT-US) 跌 0.64%;美國運通 (AXP-US) 下跌 1.27%;Visa (V-US) 下跌 1.26%。
費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.11%;AMD (AMD-US) 下跌 1.10%;應用材料 (AMAT-US) 大跌 4.15%;美光 (MU-US) 暴跌 6.37%;高通 (QCOM-US) 漲 0.32%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.05%。
台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.25%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.30%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.83%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。
企業新聞
全球 DRAM 三巨頭之一的美光 (MU-US) 週四暴跌 6.37% 至每股 70.25 美元。摩根士丹利分析師 Joseph Moore 週四警告記憶體凜冬將至,整個 DRAM 行業正在步入週期末段,他將美光股價評級從「增持」下調至「持有」。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.04% 至每股 722.25 美元。瑞銀重申特斯拉「中立」評級,並將目標價從 660 美元上調至 725 美元。特斯拉執行長馬斯克週四推文表示,特斯拉營運受到極端的供應鏈限制,最大的問題來自瑞薩 (Renesas) 和博世 (Bosch)。
特斯拉執行長馬斯克表示,特斯拉營運受到極端的供應鏈限制 (圖片:AFP)
特斯拉執行長馬斯克表示,特斯拉營運受到極端的供應鏈限制 (圖片:AFP)
特斯拉的中國競爭對手蔚來表現落後,蔚來 (NIO) 下跌 3.41% 至每股 42.47 美元,今年迄今已下滑 20.60%。
蘋果正為今年秋季發表會做好準備,蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.08% 至每股 148.89 美元。研調機構 TrendForce 週四預測,蘋果將在今年 9 月推出 iPhone 13 系列新機,搭載 5 奈米 A15 晶片,且電池容量更大。
大數據分析 Palantir Technologies (PLTR-US) 暴漲 11.46% 至每股 24.89 美元。Palantir 第二季營收 3.76 億美元,年增 49%,超乎華爾街預期且財測樂觀。
經濟數據
美國上週 (8/7) 初領失業金報 37.5 萬人,預期 37.5 萬人,前值自 38.5 萬人上調至 38.7 萬人
美國上週 (7/31) 續領失業金報 286.6 萬人,預期 290 萬人,前值自 293 萬人上調至 298 萬人
美國 7 月 PPI 年增率報 7.8%,預期 7.1%,前值 7.3%
美國 7 月 PPI 月增率報 1.0%,預期 0.6%,前值 1.0%
美國 7 月核心 PPI 年增率報 6.1%,預期 5.6%,前值 5.6%
美國 7 月核心 PPI 月增率報 0.9%,預期 0.5%,前值 1.0%
華爾街分析
美國首次申請失業救濟人數連續第三週下滑,週四美債收盤大多走低。儘管新冠病毒仍持續肆虐,Commonwealth Financial Network 全球投資策略師 Anu Gaggar 稱,這是又一個顯示就業市場持續復甦的數據。
高盛分析師 Chris Hussey 稱,儘管目前標普表面相對平靜,但仍暗藏有更多的波動。工業、材料和能源類股在過去幾個交易日領漲標普,主要受基建法案支出增加的預期支撐,但這些類股卻是今日表現最差。
Chris Hussey 補充道,相反地,投資者重新轉向科技、醫療保健和通訊服務等類股。
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〈美股盤後〉鮑爾聽證維持鴿派 那指尾盤翻黑作收
週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證強調寬鬆政策不變,美債殖利率下跌,資金湧入防禦性股票,油價暴跌拖累能源股,四大指數狹幅震盪,那指尾盤翻黑作收,蘋果創下歷史新高。
聯準會主席鮑爾週三出席眾議院金融服務委員會聽證會,他表示,美國經濟復甦尚未達到可以開始收縮資產購買規模的程度,未來幾個月通膨率可能維持高水平,然後才會和緩下來。高於預期的通膨只是高需求和低供應的完美風暴,它應該會過去。
鮑爾還提到,雖然距離達實質性的進一步進展的標準,還有很長的路要走,聯準會官員預計將繼續取得進展。
週三經濟數據顯示,美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 月增 1%,年增 7.3%,年增幅創下 2010 年底以來最大,顯示企業成本轉嫁給消費者壓力升高。
聯準會 7 月褐皮書報告提到,自 5 月下旬以來,美國經濟繼續走強,增長溫和至強勁,但持續存在原物料、勞動力短缺、交貨延遲、消費品低庫存的情況。
國際能源署 (IEA) 週二警告,如果石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 無法就其增產政策達成協議,供應缺口可能會加劇,促使週三油價暴跌,能源股承壓。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.88 億例,死亡數突破 405 萬例,美國累計確診超過 3393 萬例,累計死亡數超過 60.8 萬。印度累計確診超過 3094 萬例,巴西累計確診 1915 萬例。
週三 (14 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 44.44 點,或 0.13%,收 34,933.23 點。
標普 500 指數上漲 5.09 點,或 0.12%,收 4,374.30 點。
那斯達克指數下跌 32.7 點,或 0.22%,收 14,644.95 點。
費城半導體指數下跌 11.62 點,或 0.35%,收 3,289.18 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,必需消費品、房地產和公用事業領漲,能源、金融和醫療保健領跌。
焦點個股
科技五大天王以蘋果表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 漲 2.41%;臉書 (FB-US) 跌 1.27%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.70%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.12%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.54%。
道瓊成分股多收高。可口可樂 (KO-US) 上漲 2.24%;3M (MMM-US) 上漲 1.63%;Honeywell (HON-US) 上漲 1.65%;Visa (V-US) 上漲 1.50%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 1.90%;波音 (BA-US) 下跌 1.64%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.65%。
費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.62%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.47%;美光 (MU-US) 漲 0.051%;AMD (AMD-US) 跌 1.34%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.02%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.82%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.40%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.20%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.22%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.02%。
企業新聞
多家美國大型銀行持續公布最新財報,花旗第二季營收、獲利勝預期,花旗財務長表示將上調全年支出預期,多空消息影響下,花旗 (C-US) 下跌 0.29%。
富國銀行財報表現亦不俗,促使該銀行 (WFC-US) 週三收紅 3.95%。美國銀行第二季營收年減 4%,低於分析師預期,因低利率損害貸款業務,美國銀行 (BAC-US) 收黑 2.51%。
美國航空 (AAL-US) 上漲 3.00% 至每股 20.62 美元。該公司發布第二季財報前表示,預期第二季營收將高於先前預期,將實現微幅的稅前利潤。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.41% 至每股 149.15 美元,創歷史新高。外媒報導,蘋果公司希望將新款 iPhone 產量提高 20%,出貨量目標為 9000 萬台。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.27% 至每股 653.38 美元。該公司執行長馬斯克透露,晶片荒導致家用儲電產品 Powerwall 供不應求,產能還不及需求量的一半。
AMC (AMC-US) 暴跌 15.09% 至每股 33.43 美元,跌至不到 6 月歷史高點 72.62 美元的一半。GameStop (GME-US) 大跌 6.94% 至每股 167.62 美元,連續第四個交易日收黑。
Lululemon (LULU-US) 上漲 1.68% 至每股 376.99 美元。高盛研判,歷經 18 個月的波動後,疫情後復甦對服裝品牌行業有利,將 Lululemon 股價評級設為「買入」,目標價設為 447 美元。
通用汽車 (GM-US) 下跌 1.24% 至每股 58.00 美元。該公司通知近期召回 2017-2019 年的 Bolt 電動車車主,勿將車輛停在室內或在無人看管的情況下過夜充電。
經濟數據
美國 6 月 PPI 年增率報 7.3%,預期 6.8%,前值 6.6%
美國 6 月 PPI 月增率報 1.0%,預期 0.5%,前值 0.8%
美國 6 月核心 PPI 年增率報 5.6%,預期 5.1%,前值 4.8%
美國 6 月核心 PPI 月增率報 1.0%,預期 0.4%,前值 0.7%
華爾街分析
週二美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 創 2008 年來最大漲幅。Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示:「儘管經濟部分復甦已完成,甚至超過疫情爆發前的水準,但事實是,非農就業人數仍較疫情前短少至少 700 萬人,勞動力參與率很低,失業率超過 4%-5%,這意味著 Fed 將繼續保持寬鬆政策,但通膨數據正開始讓他們陷入困境。」
聯準會主席鮑爾週三出席國會作證,他維持鴿派言論,消弭華爾街通膨失控的疑慮。
Mizuho Securities 分析師 Steven Ricchiuto 點評:「鮑爾言論支持了我們的看法,即 Fed 希望經濟過熱,並將容忍近期高通膨。」
高盛分析師 Chris Hussey 表示,隨著進入第二季財報季,市場似乎更加關注經濟的下一步,以及是否會伴隨著通膨。
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【全球股市觀察站】2021-07-14(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
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