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裕隆股票ptt 在 [標的] 2201裕隆，多- 看板Stock - 批踢踢實業坊的推薦與評價

作者superwings (超級飛俠)

看板Stock

標題[標的] 2201裕隆，多

時間Thu May 6 23:57:06 2021

1. 標的：2201 裕隆

2. 分類：多

3. 分析/正文：

a. 裕隆在2019年打銷呆帳，目前帳面很乾淨，不會再認列什麼虧損（詳見e項說明）

b. 底下有中華車、裕融、裕日車等三本柱，每年貢獻獲利4～5元，
今年裕融與裕日車的業績都很好，可以樂觀看待認列金額。

c. 最大的錢坑是在中國的業務，目前已經全部停擺，因為納志捷在中國出很多包，
形象太差，完全救不回來，東風汽車不爽增資，裕隆也只好收攤，這是好事。

d. 裕隆減資時間是在去年下半年，所以今年Q1與Q2就算獲利與去年相同，
也會因為股本變小，每股獲利會提高。

e. 裕隆去年11月單月曾獲利0.84元，但整個第四季才獲利1.26元，
那是因為華創與鴻海合資成立鴻華，因此華創業務調整，
結束與裕隆簽訂的研發合約，裕隆回頭認列了19.45億元的虧損。

這筆虧損，之前沒有一次打銷，那是因為裕隆在2019年沒預料會跟鴻海結盟，
所以真的不用再擔心，裕隆又會有什麼神來之筆的大金額虧損。

f. 華創透過以資作價，把自己的肉都割給鴻華，本來業務就會大幅縮水，
再根據裕隆副總經理在法說會上提到，去年裕隆認列華創20億元的虧損，
搭配前述19.45億元的認列，華創已經不再是裕隆的錢坑。我猜虧損不到1億元。

g. 如果沒有意外的話，華創可能會研發一款MIH架構的電車，這個話題性不錯，
鴻海在5月14日法說會應該會有更進一步的說明。

h. 納智捷在台灣的經營模式大幅改變，收掉實體店面，每月賣400台就會賺錢，
今年前四個月平均賣440台車，第一季已經開始獲利，不會拖累裕隆。

i. 裕隆去年獲利2.8元，光不再認列華創虧損，就會增加到4.8元，
加上前述華創、納智捷狀況大幅改善，裕融與裕日車獲利增加，
今年獲利5元並不誇張，以裕隆長期的本益比、中華車的本益比預估，
股價上看60元。

j. 裕隆最大問題是散戶太多，外資幾乎不碰，而且過去幾年形象太差，
已經被廣大鄉民當成嘲笑的對象，沒有人在注意。
加上歷年財報穩定性差，就算單季財報改善，短時間內恐怕也不會大漲。

4. 進退場機制：裕隆這幾天的跌幅顯著高於大盤，現價進場都不錯，看財報開獎。
至於退場時機，如果財報不好，隔天就出場。

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.69.66 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620316628.A.24C.html

推 AnnWow : 財報不會好吧...05/06 23:58

推 kline : 裕融口賁火暴05/06 23:58

→ npc776 : 個人因素這家打死不買1股05/06 23:59

忘了補充裕隆城的部分，個人推估，裕隆城住宅部分賣掉，大概貢獻EPS15元，
賣場部分收租金，大概可以每年認列EPS 0.3元，不過裕隆城明年才會開始營運。
※ 編輯: superwings (27.52.69.66 臺灣), 05/07/2021 00:04:28

→ sm3bp078 : 沒空05/07 00:04

→ kobe30418 : 幹虧10%05/07 00:06

推 SiaoBen1996 : 47買 40.5賣賠錢就是那麼簡單已跳車改搭船05/07 00:09

推 miyake702 : 這檔很洗等突破前高再進05/07 00:10

→ SiaoBen1996 : 我覺得虧損補完之後有機會回穩股價但我覺得跳車轉05/07 00:10

→ SiaoBen1996 : 去其他股票更快XD 也有部分改去台泥跟開發金05/07 00:10

→ kobe30418 : 幹樓上說的是真的當初想買開發就是卡裕隆這條05/07 00:10

推 bill0205 : 上個月48賣了...05/07 00:12

真厲害，剛好賣在最高點！

推 fenix220 : 虧空台灣的垃圾公司05/07 00:17

推 tenghui : 已經玩過兩段了這檔跟二哥一樣神秘價買進05/07 00:18

→ DareJ : 沒空05/07 00:23

推 ikariamman : 以停損05/07 00:54

推 alexxlee : 拉一根跌4天的爛股05/07 01:11

推 cool10528 : 目前也有進場賭Q1財報，沒亮眼可以先跑OK。05/07 01:15

推 Organizer : 打贏台啤再說吧05/07 02:04

※ 編輯: superwings (27.52.69.66 臺灣), 05/07/2021 06:43:42

推 Royal3110 : 做短線應該有機會05/07 07:34

推 amingoliu : 分析認真，推05/07 07:44

※ 編輯: superwings (27.52.69.66 臺灣), 05/07/2021 07:54:02

推 Mankind69 : 華安報的時候買進，目前還在車上逛 05/07 07:55

→ pippen2002 : 上面的人不考慮空? 05/09 01:12

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