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📍今日炒什麼：
《中秋前夕，沒量也不跌，台股演哪齣？IC設計Overbooking供需有雜音，晶圓代工還要漲？》

晶片供不應求已經困擾全球各產業！在5G與電動車發展迅速下，晶片需求更吃緊！全球都在搶單的同時，超額預定(Overbooking)的雜音卻四起，今天黃睿緯分析師要與你分析全球半導體現況，真的是得晶片者得天下嗎？晶圓代工又該留意哪些個股最有利？歡迎鎖定收看節目！

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【全球缺貨潮告一段落？Overbooking 是否正在發生？】

全球缺貨潮從去年延燒至今，去年不論是筆電、面板、半導體等等都呈現供不應求狀況，而目前缺貨現象已大幅減緩。這周的產業大事也提到了電子硬體、消費性 NB／PC 需求減緩，而商用 NB 則呈現增加趨勢。

若我們觀察上游零組件供應商，會發現身為 IC 通路商龍頭的大聯大表示第三季後長短料的問題使 ODM 廠拉貨轉趨保守，整體需求減緩。在需求方面，研華表示已經備好存貨，現階段停止現貨掃料政策，且存貨天數由過去的 85 天增加到 100 天，反映零組件的備料足夠。

前陣子的缺貨潮使許多廠商早先拚命搶貨，目前廠商對於電子零組件庫存都到達安全甚至過多的水位，也預告了下半年拉貨力道將轉弱，這是否也代表過去所擔心的超額預訂(overbooking)情況正在發生？

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我們未來每周將會有 #一週產業大事 的文章，內容包含了各種產業與概念股的整理，為了更了解讀者的想法，我們目前會以試讀的方式讓大家留言獲取文章。

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富裕國家預購超買100億劑，超過2021年總產能，這才是當今全球疫苗短缺的原因。



全球當下是有錢都買不到「現貨」疫苗。我要強調現貨，因為要預訂當然可以，但交貨時程絕不可能在今年第三季以前，特別是數以百萬劑的疫苗。這其實這跟全球晶片短缺是一樣的道理。當前不要說首富郭台銘先生或佛光山法師及統派政治教授，連上帝有錢也買不到市場「現貨」疫苗。歐盟與許多國家政府從去年努力了大半年也沒做到，個人更不可能，筆者並不相信其他單位，特別是個人、企業與宗教團體可以在今年九月前讓新冠疫苗大量到貨。原因如下:



1) 國際疫苗大廠至今選擇跟各國政府簽約的數量都來不及供應，且美國至今沒有國務院同意，更不准疫苗出口。



2)富裕國家去年簽約預購了100億劑疫苗，吃掉2021全年疫苗產量，僅僅14%的人口，超買足夠全球成人施打的疫苗數量。這些富裕國家去年開始持續取得疫苗，如以色列與美國生活逐漸恢復正常。其他如台灣與180個多國，只能從WHO COVAX機制來公平分配。



3)沒人料到，全球疫苗超級工廠－印度，疫情會在一年後大翻轉，印度政府禁止疫苗出口，讓全球疫苗供給雪上加霜，影響近百個國家獲得疫苗。



4)目前可能疫苗現貨管道，是超買的歐美等國家，因國內注射覆蓋率逐漸提高，開始慢慢釋出超買疫苗。這正是美國此刻在做的事。就在幾天前，美國總統拜登說6月底，美國將釋出8000萬劑疫苗，其實這個數量還是很少，這表示未來幾個月疫苗現貨還是供不應求。台灣外交單位或許可加緊詢問其他超額預購的國家，如加拿大。人口與台灣相當的加拿大，從七家疫苗公司，預購10倍需求，四億多劑苗量，轉賣台灣的可能性。



4)少數台灣名嘴與政客抹黑英國牛津大學的AZ疫苗，說很多先進國家不打AZ, 如丟啃過的雞骨頭給餓狗，野狗搶著吃，台灣別無選擇。這完全是滔天大謊。歐盟買了一億兩千萬劑AZ，AZ增產不及也先交貨英國與加拿大等國，只交給歐盟預期的1/3，歐盟還大張旗鼓告AZ要賠償。AZ事實上，是game changer 因為牛津大學放棄營利，只收成本費(150台幣)，且其不需超級低溫來儲藏與運送，絕對是全世界走出新冠肺炎大流行的解藥。



5)上述困難之外，比起其他國家，台灣連五月這波算進去，在國際人士眼中幾萬例確診根本談不上疫情，全球每十萬人口的確診人數，多數國家依舊是台灣至少10倍到超過100倍，這也是AIT處長酈英傑表示，台灣在過去的防疫措施相當優秀，台灣在全球相對來說是確診率和人數都比較低。因此按風險角度來看，疫苗按疫情嚴重度，將疫苗優先給疫情比台灣嚴重許多的國家有其道理，能拯救更多生命。但從美日政府紛紛出手協助台灣取得疫苗可看出，台灣地緣政治與全球高科技供應鏈重要性。