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#SE 增發價係$318, 同尋晚個人估計差唔多（已在Patreo分享），而可轉債的轉換價是$477.01
前兩日有報導 Shopee 正準備在波蘭推出，首次進軍歐洲。可能大家都會奇怪點解會選擇波蘭做進軍歐州的第一站❓
原來波蘭的電商滲透率好低，2020年只有14%，2021Q1更加隨著疫苗推出後實體商店重新開業，令到滲透率更加跌至9.5%，低於歐洲平均水平。
另外都有傳聞未來幾個月會進軍阿根廷，同Meli 挑機。
雖然我睇好SE, 但都唔係一面倒看好，因為一次過燒咁多錢同時發展太多市場的話，好容易會帶來唔小風險，詳細可以睇番Patreon我的個人睇法。
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【閒聊Roblox 2021Q2財報中的困境與機會】
我很喜歡也會關注Roblox這家公司的狀況，除了商業模式很特別外，另一個原因是其公開說明書與財報都寫得很認真與詳細，我覺得這也代表了一家公司的文化，畢竟大部分公司很難做到這樣坦白，對想研究的人來說也能學到較多東西。
Roblox近期公布財報，雖然其營收從2021Q1的3.87億美元，成長到2021Q2的4.54億美元。但由於其營收認列方式，是將儲值收入依據玩家生命週期進行拆分，所以如果要看即時的經營狀況，從Bookings來看會更準確些。
從Bookings收入來看，2021Q2的收入6.65億美元，也只僅僅略高於Q1的6.52億美元。每日活躍人數也從42百萬人，微幅上升至4300萬人。但每一位玩家的訂閱貢獻則從Q2的15.48美金，微微下滑至15.41美金。
從以上數據中，Roblox最大的困境在於活躍人數似乎已經看到了疫情紅利能見的最高點，後續缺乏繼續增長動能，但其財務上即使以Bookings來計算也僅略微轉正，與Metaverse所想像的美景相去甚遠。而搭載在雙平台上的商業模式，使其營收必須要有"爆發性的成長"，才有辦法在"扣除雙平台稅與開發者分成後"得到巨額利潤。
大部分公司都想擺脫蘋果稅，但Roblox很難模仿Neflix的道路，與雙平台軟性開戰繞過其支付。因為在拓展市場的過程中，他需要依賴線上廣告去導引玩家，被下架的影響非常大。Netflix最完美的打開方式是在客廳或是電腦等大螢幕上；但Roblox的主要客層是小朋友，而他們是離不開手機的。
這樣看起來Roblox似乎前景不佳，但我覺得他依舊值得期待，只是需要較長的時間。Roblox的平台人數還在成長，而且如果觀察這三年的模式，其成長走向為「階梯式成長」，它的人數需要時間去爆發。目前剛好在第三個階梯中段，但其超過13歲玩家人數的成長速度，已經超過13歲以下玩家，這代表了Roblox往成熟青少年轉型的過程暫時來看是順利的。
成熟青少年最大的好處是可支配的消費更多，所有平台用戶的支付能力都可以培養的，就像手機玩家的付費天花板越來越高一樣，Roblox每位玩家的付費能力和兩年前相比翻了快接近一倍。我覺得其未來兩年玩家的付費能力再翻倍的可能性很大，幾年前神魔之塔的單月收入破億看起來已經是台灣手遊的天花板了，如今只能當作台灣前段班手遊的地板，手機玩家付費能力的成長速度總能突破你我的想像極限。
簡單來說，Roblox是一家不錯的公司，但他不會讓有馬上抽到SSR的快感，大概要收集100張R卡，才有機會進化變成五星卡。如果2022Q3或Q4其人數或平均付費再有階梯式的趨勢出現，那就可以確定這家公司已經擺脫了疫情紅利結束後的負面影響，找到了成長真正的方向。
2021Q2起買進波克夏B股合理價
波克夏2021Q2財報，我們依舊採用財報上最近期的總發行股數，來核算我們「獨有的」、「最新的」波克夏B股每股帳⾯價值。
2021/7/26 最新發行股數，合計為A股1,507,048股；相較2021Q1的1,522,372股，減少了1.0%。好消息！這是因為波克夏第二季又積極回購自家股票，回購了60億美元；總計今年前六個月已經回購了126億美元，所以總發行股數又減少了！
2021/6/30 歸屬於波克夏股東權益為470,409m (4.7億)，相較2021/3/31 的447,987m，成長了5.0%。好消息！
波克夏B股每股帳⾯價值：資產負債表-波克夏股東權益470,409m ➗最新發行A股股數1,507,048股，得到2021Q2波克夏A股每股帳⾯價值為$312,139，再➗1,500折算成B股，得到2021Q2波克夏B股每股帳⾯價值$208.09。相較2021Q1 BRK.B BPS=$196.17，波克夏Q2每股帳面價值成長了6.1%。單季喔，太棒了！
2021Q2波克夏B股每股帳⾯價值：$208.09。
PBR≦1.5 → BRK.B=$312.14
PBR≦1.2 → BRK.B=$249.71
PBR≦1.1 → BRK.B=$228.90
相對Q1，2021Q2波克夏每股帳⾯價值成長：6.1%。
2021Q2波克夏B股 EPS=$12.33，相較Q1的EPS=$5.09，季增142%！
2021Q2約當現金(包含保險和其他子公司存放的現金、約當現金、美國國債券) 合計1441億美元，相較Q1的1454億美元，減少了0.95%的現金，應該回購股票用了不少。
保險浮存金六月底已增加到1,420億美元，相較三月底的1,400億美元，成長了1.4%。這是等待下一次金融危機入市用的。
昨天8/6的BRK.B 收盤價$285.63，以最新的BPS=208.08來算，PBR=1.37，股價合理。2021/5/10 BRK.B 最高價$295.083，以最新BPS=208.08來算，PBR=1.42，也還沒超過合理股價喔！
請你們體驗，請你們觀看：上主是何等的和藹慈善！投奔祂的必獲真福永歡。
我尋求了上主，祂聽了我的祈求：由我受的一切驚惶中，將我救出。(詠34:9,5)
新普科技在2021-Q1本期淨利15億2,695萬元，可是營業活動之淨現金卻是流出了6億3,773萬元，也就是損益表上的獲利並沒有真正轉成現金進來，原因是甚麼怪老子分析給你看。
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