【9月27日】靜待3.5萬億美元基建法案,加上觀望國會對債務上限審議,美股上週五靠穩,道指升33點或0.10%,標指升0.15%,納指跌0.03%。標指回升至4400之上,初步解除了跌市威脅,納指回升至15000之後,卻見動力一般。民主黨立志推動3.5萬億美元基建法案,由於跟一眾加稅議案捆綁在一起,就算民主黨內部亦有較大爭議。週末消息指,民主黨的眾議院議員已統一意見,可望本週通過法案,但接下來困難部份便是要通過參議院,共和黨已表明不會投任何贊成票,換句話說民主黨必需獲黨內所有參議員支持,法案才有望通過,但法案中涉及太多利益,要所有議員齊心贊成也不是一件易事。
美股回穩,但據EPFR數據顯示,上週全球股票基金合共錄得242億美元資金流走,是去年3月以來最大單週淨流出,其中美股淨流金額便達286億美元,是過去3年半以來最高,相當跟美股3大指數破位向下有關。新興市場股票基金及日本股票基金,卻分別錄得26億美元及5億美元淨流入。當資金流出美股基金後,有396億美元流入改持美元其他資產,其中債券基金便吸納約100億美元資金,反映市場上情緒偏向保守,在退市後階段,宜多留意國際資金流變化。
中國宣佈進一步封殺Crypto市場,比特幣應聲下跌至4萬美元關口,資金加金拆倉,幣價跌債息升,十年債息升上1.453%,正朝著未來兩年加息的1.8%目標進發。雖然市場有資金拆倉,但整體秩序良好,美國銀行體系隔夜滾存了約1.24萬億美元,足足是10個月的QE數量,在如此多游資下,即使有金融資產急跌,也很容易吸引這些遊資進行抄底,整體投資市場未見恐慌。
A股呈個別發展,上證險守3600,而創指成功重返3200之上。外資見再買入73億元,過去兩週存在中秋長假期因素,令外資積極性一度下降,9月至今淨買入只有813億,跟月初估計可多於千億元有出入,不過逾800億已是一個相當高水平。
回說港股,早前指恒指初步反彈阻力位於24600,週四最高曾見過24827,週五美股再大升500點,但恒指已見跟不上,高點只有24636,下午傳出恒大未能繳付債息,下午市況急速插水,恒指又跌回24192收市,成交降至1475億元。週末前資金入市興趣不大,在買盤不足下,淡友輕輕一個反攻又令市況下跌,港股只能借美股上升才有少少反彈,本身資金面仍是偏弱。騰訊(700)、美團(3690)早段好一些,下午在期指帶動下升幅收窄,北水再現58億元仍流入,其中騰訊吸金46億元,似乎資金仍偏向低位儲貨,高追意欲不大。
近期個股本已趨向平穩,怎料上週五又不少個股洗倉式急跌,正所謂市弱震散人心,資金長線持有意欲低,入市的都是短炒為主,一旦高追資金不繼便很容易逆轉,大家鬥快沽貨,即使短炒難度也相當高。
內地電力緊張,東北地區加大限電通知,更多地區加入「限電」、「限產」。在綠電國策優先下,料未來會必會加大投資力度,光伏、風電、儲能、新能源車這些板塊,雖然估值已高,但投資大方向未變,料仍是較吸引的賽道。
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【9月24日】週四美股繼繼反彈,道指升506點或1.48%,標指升1.21%,納指升1.04%。標指重返4400重要關口,納指也重返15000之上,下跌威脅已經解除。一如早前我所講,美股下跌純是給美聯儲壓力,當美聯儲說法偏鴿,美股便開始反彈,不要忘記我們仍處於一個流動性極高的環境當中。
美匯一度上試93.5關鍵位,最終未能升穿而回落,美匯回落,新興市場亦能鬆一口氣。不過十年債息有異動,一度升至1.437%,升至3個月以來高位,是市場在反映2022年開始的加息週期嗎?十年債息回升會帶來隱憂。在預期未來息率回升至1.80%水平情況下,現時1.30%肯定偏低,有資金流出亦屬正常表現。仍有9個月時間繼續奉行QE,明年是否步入加息週期仍是未知之數,尤如橋水的Dalio所言,或許在縮表後經濟不振,或又再重啟QE也說不定。活在刻下,資金繼續流入風險資產尋求回報,比特幣回升至4.5萬美元。
有消息指恒大(3333)進入重組階段,基本上恒大不容許破產,涉及事情大廣,更重要是恒大並非資不抵債,只是缺少流轉資金而已,只要給與資金週轉應能解決問題,將影響減至最低。坊間不少淡友,將恒大比作雷曼,要知當年雷曼所持是金融資產,可以大幅貶值,甚至變廢紙,相反恒大最大資產是地皮或是地盤,是實物資產,只要按時完成出售便能套現,貶值幅度有限,不能一概而論,即使將其拆骨出售,亦有一定價值。刻下問題只是流動性不足,只要有銀行繼續借錢週轉,往後努力減債,救回機會很高。在阿爺願意救助下,已有銀行出來表現支持,浙江銀行率先給與38億元有抵押貸款,料恒大活下去機會很高。
A股繼續反彈,3大指數報升,上證自升破3500鐵底後企穩,表現也優於創指,創指繼續在3100至3200之間打底,繼續留意3200阻力。兩市成交回升至1.32萬億元,內地樓市轉靜,大媽熱錢又回流股市及基金,只要A股場內流動性足夠,後市便不用太擔心。外資經過一個半月積極掃貨後,近日流入速度緩了下來,美國進入縮表後階段,要小心國際資金流變化。
回說港股,23771初步見底後,週四開始見過24827,低位反彈逾千點,在反彈過猛下只能回落至24510收市,跟噚日預期反彈阻力24600也佷接近,成交回升至1800億,有少量資金入市但未算積極。港股本身動力仍不是很主動,還要靠外圍拉升幫忙,美股A股反彈強一些,港股動力才會好一些。
個股方面,電力股威震全場,出現暴力拉升,綠電升至現水平不再便宜,在高增長潛力下後市還有高位,反而火力發電股升幅較大,煤炭價格急升令成本上升,小心阿爺在維穩前題下,會限制電廠加電費,加上由火電變身綠電,對盈利幫助不大,一旦股價太高追便要小心。
近期資金追捧週期類股份,例如噚日炒到紙業股,這些週期性股份累計升幅不少,近日開始出現高開出陰,都是頂部動力不足現象。反之,科技股經過一輪洗倉後,如騰訊(700)、美團(3690)已出現底部,雖然暫時向上動力麻麻,但每次低位均見不停有資金儲貨,若再見回落時不妨考慮低吸。
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【9月23日】美聯儲暗示11月開始步入縮表,明年中完成,最快明年下半年開始加息,訊息相對溫和,美股高收,道指升338點或1.00%,標指升0.95%,納指升1.02%。標指回升還看4400阻力如何,納指需看能否回升至15000之上,美股步入技術反彈中。
美聯儲下調今年美國GDP預測,由6月時預估的7%,下調至5.9%,明年預估增長3.8%,較早前預估的3.3%調升0.5%。點陣圖顯示,2023年年底前將會加息3次,2024年再加息3次,即是加息1.5%,預料息口將回升至1.8%。今年CPI預料維持在4.2%水平,明年將會降至3%至3.5%,若以息口升至1.8%去評估,期內實質仍是負利率,因此刺激美股買盤入場。以11月按月縮減150億美元計算,至現時至明年6月,美聯儲仍會多印7200億美元出街,這些過量資金在負利率年代,仍會四出尋找回報。
縮表消息一出,十年債息一度由1.30%抽升上1.33%,其後回落至1.30%收市,市場早已消化縮表消息,通脹不再成為恐慌借口。反而值美匯回升至93.47頗值關注,93.5此頸線有很大啟示作用,一旦升穿會引發資金流改變,尤其是新興市場面對壓力會加大。
A股連放兩日中秋假期後,迎來週三復市,隨著週初環球股市大跌,早段A股低開後高走,兩市成交縮減至1.15萬億元,週期性股份如電力股表現較佳,上證最後倒升0.40%收市,完全沒受週初環球股市大跌影響,創指跌0.91%收市,仍未能收復3200鐵底關口。
一直困擾大市的恒大(3333),週三公司通過場外協商解決到期債息,避免了出現違約,恒大ADR股價急升36%。不過下週三恒大仍要面對另一筆高達10億元債息將會到期,能否過關仍是未知之數。
回說港股,面對週三長假期,期內又有美國議息,週二港股低開高走出陽燭,美中不足是成交偏低,只有1192億元,在不明朗因素較多情況下,也情有可原,假若今日再出陽燭,成交能否跟上去便很重要。美國有了縮表時間,美股反應初步正面,加上恒大並未違約,週三A股又順利低開高走,都有助恒指今日繼續反彈。暫時向上先睇24600阻力,升穿後再嘗試收復25000至25200失地。
技術上,港股已是嚴重超賣,市帳率跌至1倍水平也具相當吸引力,長線資金應陸續入市吸納。如新地(00016)因被「共富」大跌,郭家立即真金白銀7億元入市掃貨。平保(2318)跌至1倍市帳率,市值在過去半年蒸發了一萬億元,相信足以反映華夏幸福等問題,週二見底後首先出陽,留意57-60之反彈阻力位。現今仍未見有較強板塊資金流入,暫時仍是跌至低殘股份值得低吸,先睇短線搏反彈,若大市成交回升至1800億前,值搏率仍是一般。
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