【當沖稅制攪局,聚焦產業趨勢】
時間:2021/8/15(日)
發文:NO.1295篇
大家好,我是 LEO
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❖台股資金動能強
象徵散戶資金動能的證券劃撥存款餘額,6月底增加467億元,升至3.0518兆元,創歷史新高。6月活期性存款餘額增加至21.09兆元,已連續20個月創歷史新高,月增達1819億元。6月份的M2年增率 9.23%創 22年新高,M1B高於M2持續黃金交叉,加上現在正是除權息旺季,8月20日前鴻海、廣達、聯電等總計2,120億元股息即將入帳,顯示市場資金活水相當充足,代表最近股市的回檔其實有非常多的資金正在場邊等著,隨時可以進場,等待適當時機吹起反攻號角。
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❖出口創新高連13紅
最新數據台灣 7月出口規模 379.5億美元,創歷年單月新高水準,出口年增率 34.7% 呈現強力擴張態勢,創連續 13個月正成長,累計1至7月出口 2,448.7億美元,創歷年同期新高,台灣的強項 5G與 AI產品,資通訊產業,各種科技產品出口動能都非常強勁,前七月累計出口年增率 30.04%,勇冠亞洲四小龍,優於南韓 26.6%、香港25.8%、新加坡 21.5%,展望8月出口動能續航,有望挑戰連 14紅,再創單月歷史新高,加上第四季迎旺季,LEO認為從產業基本面來看,沒有悲觀的理由。
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❖五倍券拚振興
科技產業外銷出口從上述數據來看,不但沒有受到疫情影響,甚至因為遠端需求而受惠,航運、鋼鐵直接反映在獲利數字上,去年發出三倍券當時內需產業還沒有這麼慘,今年本土疫情爆發後內需消費、餐飲、娛樂產業、夜市…等庶民產業重創,發現金或者發振興券議題炒得很熱,最終連一千元都不用付,直接全民領五千元,共享今年台灣GDP成長的經濟成果,主計總處上修今年台灣經濟成長率到 5.88%,全年坐五望六,LEO研判各縣市政府官員為了接下的政治聲量與選舉考量,一定會推出各種加碼活動,包含各餐飲商家、旅遊業者為了搶振興券也會加碼推優惠,預估將可貢獻GDP達0.9%,有望振興民生消費,內外兼顧。
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❖不確定的政策
當初2016年前台股成交量僅千億出頭,政府指稱年輕人不買股,不投資,台灣證券交易稅千分之三被指稱沒有競爭力,市場缺乏資金活水, 2017年 4月 28當沖交易稅減半上路至今,確實有收到成效,今年七月證券交易稅連續 22個月正成長,高達 341億元,累計一至七月高達1708億元,已經確定創下歷史新高紀錄,而且這只是千分之1.5,原本的一半而已,台股日成交均量 5070億元,也同創歷史新高。
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今年底當沖交易稅減半在年底12/31即將到期,部分政府官員卻認為市場過熱,投機氣氛影響股市正常發展,講白了就是太多年輕小白進入市場,部分小白過度放大槓桿卻無法承擔,特別是熱門股當沖頻頻發生違約交割情事,開始有言論表示:年輕人都在炒股,不務正業!
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當股票市場進入多頭,加上疫情在家工作推波助瀾,全球低利率市場資金氾濫,不只年輕人很多不玩股票的長輩也開始投入,成交量放大有助於市場波動度增加,稅制本來就是障礙,港股證券交易稅僅千分之一,南韓股市千分之二(未來將降成千分之一點五),台灣證券交易稅千分之三本來就比別人貴,社會福利也沒有比較完善,降到千分之1.5只是剛好而已,如果想要趁勢取代香港金融重鎮地位降到千分之1將更有助吸引國際資金。
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原本七月台股動輒5千億甚至接近 6千億的成交量,到八月幾乎每天都剩下 4千億以下,甚至接近3千億水準,成交量大幅縮水減少2000至3000億,一天就減少4.5億稅收,一個月就少掉近百億,台股跌破月線、季線甚至接近半年線,市值的蒸發就更恐怖了,更何況國際股市頻創歷史新高,台股各項經濟基本數據沒有比別人差,股市表現卻獨憔悴,叫投資人情何以堪?
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LEO研判最終財政部還是要妥協支持當沖降稅延長,頂多針對當沖比例高的股票以警示措施來應對,這才符合國際趨勢可加強台灣資本市場競爭力,不應再走加稅的回頭路,台股在接下來的第四季電子旺季來臨,多頭趨勢明確的產業例如:電動車、電池、Mini LED、伺服器、晶圓代工、第三代半導體….都將持續發光發熱。
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如果政策面有善意回應,只要確定當沖降稅繼續延長,相信站穩季線不是問題,股市將重返多頭。上週很多股票慘跌遭到錯殺超過三成,本週將有機會進場、搶、反、彈,嘗試做點短線價差,想知道那些標的可以搶,該怎麼搶,賺多少要跑?
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天佑台灣,疫情早日結束❤️
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#PCB電子產業股價為什麼漲翻天?
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他們的共通點就是都是 PCB-電子產業。
❓甚麼是 PCB 電子產業
簡單來說,PCB 是所有電子產品主要零件之一,負責固定電子零件、提供零件電流連接,直接影響電子產品的可靠度及性能,難怪 PCB 會稱為「3C產業之母」。
❓為什麼 股價不斷創新高
隨著各式新興科技應用出現(例如:5G、AI人工智慧、物聯網、電動車)
各式各樣的應用在升級與汰換上都出現龐大的需求,使 PCB 產業在技術面、需求面都有提升成長。
而當你知道整個 PCB 產業供應鏈時,你就會比別的投資者多懂一些邏輯,因為需求總會反映在價格上。
再來,你要知道「銅箔基板」是 PCB 的基本原料,也因為上游有不同材料,會造成各家廠商製造的基板不同材質,伺服器、手機、晶片需要的各不相同。
🔸PCB產業上游 → 各類組成材料供應商
🔸PCB產業中游 → 各類電路板製造商
🔸PCB產業下游 → 各類電子產品營運商
(詳細廠商請見圖)
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每個人都是一家軟體公司,怎樣經營才能「股票上市」?
人,是不是一種「軟體」?
三月底,台灣軟體公司「沛星互動科技」在日本股票上市。一個月後股價依然穩健,市值約17.6億美金,是營收的21倍。相比來說,模範生台積電的市值,還只有營收的13倍。微軟則是12倍。倍數越高,表示資本市場越看好。
為什麼市場這麼看好沛星?
因為公開上市說明書中頻繁出現的兩個字:「AI」和「SaaS」。
「AI」大家都聽過。「SaaS」是什麼?
「SaaS」的中文是「軟體即服務」。簡單來說,就是個人或企業用戶,在使用電腦軟體時,不必再像從前那樣安裝在自己的電腦或伺服器,而是透過網路直接上「雲端」使用。因為儲存在雲端,所以不需安裝。軟體永遠是最新版本,也不再需要升級。我們每天用的Gmail,就是一種「軟體即服務」。
這不僅是新科技,也代表新的商業模式、新的職場心態。
過去的軟體公司,用大批業務人員,花冗長時間,爭取長期合約。如今的SaaS客戶,則是用「訂閱」方式,每月付費,隨時可以取消。
SaaS對客戶的好處是試用成本低、彈性大(用多少付多少)。
對軟體公司的好處,則是拿到客戶、安裝和更新產品的成本都降低。而且營收可以預期,易於規劃資源。
只不過一體兩面,客戶容易進來,也容易離開。所以軟體公司拼的,不再是銷售,而是從數據中了解客戶需求,依需求迅速升級、更新產品。客戶完全滿意,才不會取消。
「訂閱」模式,不只顛覆軟體公司,也影響其他行業。Netflix不斷上傳新影片,為的是讓你續訂。蘋果不但賣你手機,還賺你音樂和遊戲的月費。運動單車賣了機器之後,還要製作線上「課程」讓你訂閱…
SaaS興起,代表做生意的基本心態必須轉變。沒有任何公司再能因為拿到一紙合約而高枕無憂。客戶隨時可以取消,所以每小時都要監測使用數據,每天都要改善產品,每月都會收到判決。進步,不再是生存的「更高境界」,而是「基本要求」。
累!
這麼累的SaaS模式,適用於個人嗎?
知識工作者,就是「軟體」。好「軟體」的特色是什麼?簡單、快速、好用、能解決具體問題。
我們簡不簡單、快不快、好不好用、能解決問題嗎?
個人既然也是軟體,就要趕快轉型成SaaS模式。
因為雇主、客戶隨時可以「取消」你。個人拼的,不再單純是學歷、經驗、證照、關係。而是能像SaaS軟體,從數據中,即時了解雇主、客戶使用我們的方式、不用或取消我們的原因。
了解之後,迅速開發、升級、更新自己。並讓更新後的成果,能像放在雲端的軟體,立刻並簡單地被客戶所用。
職場任何關係的長度,如今是以「月」為單位。重點不是把自己「賣出去」,而是讓別人每個月「再回來」。
「成交」不值得高興,「成長」才值得慶幸。
別再期待別人自動延續對你的愛,期待自己持續「贏得」被愛的資格。
思考SaaS和個人的關係後,我發現很多大企業或新創公司的做法,都適用於個人。個人如果用這些經營公司的方式,有系統、有策略地來經營自己,加上天時地利,有一天也會被市場看好,創造高「市值」。
於是我設計了一個課程,帶大家在森林浴中,學習把矽谷的心態和做法,應用在個人成長。現在開始招募20位同學,細節在這:
https://www.facebook.com/TheDreamSchool/posts/4662671803759375
網路時代,「成功」和「成長」,哪個容易?「終身成長」和「爆紅一次」,哪個困難?這趟旅程,給追求終身成長,想要升級自己的「軟體」們。
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【專長介紹】
學歷:台北大學統計系、政治大學國貿研究所
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有經驗的投資人就知道, 當市場關起一扇門,就會有另一扇門開啟
疫情影響部分產業,但也有不受疫情影響,甚至營收成長的產業
今年從寒假我們一路推薦的宅經濟產業,到疫情爆發後我們分析筆記型電腦、電競產業需求會爆發以及電子商務,因為電商需求大增延伸到物流公司需求,疫情期間大方向部局需求不變的雲端伺服器、高速運算拉貨不受影響,順著這樣的邏輯我們即將帶領這次專案加入的會員布局下一個產業個股,馬上加入胡毓棠【佈局抗疫高成長個股】專案搶先布局!
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