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外資賣超三百億是福是禍

昨天台股重挫150點，但盤後看到外資賣超300意我想會讓大家更是大吃一驚，部過比照上次外資賣超三百億以上，是在今年五月四號，當天重挫271點幅度更是高達2.47%，這次的三百億雖然仍造成塑化股與金融股破底，台積電也出現下挫，不過昨天美股台積電ADR仍由黑翻紅，以昨天ADR的收盤價計算，仍有12.5%左右的溢價，而聯電ADR的漲幅更高，目前也正式從長期折價轉為溢價，外資昨天買超24226張，投信也買超3271張，頗有往25元以上挑戰的氣勢。而美股在財報的利多下，在蘋果與微軟的帶動，指數也出現上漲，台股期貨夜盤也上漲，完全不受外資賣超三百億的影響。 其實我個人認為台灣不管是匯率跟股市都已經是全世界的指標了，不管你信或是不信，價格是最真實的反應，何況在美國總統大選前，川普一定是各種奇招出盡，所以即使多看不順眼，也要承認世界股市仍在多頭的軌道上，高出低進是目前最好的做法。

中美財報周啟動
我想短線上重點在財報，美國的財報利多，台灣也不含糊，昨天法說只有台光電(2383)，法說前券商的研究報告也紛紛調高今年的獲利與目標價，雖然股價似乎並不領情，但等蘋果手機開始大幅出貨前，也許也是不錯的布局點，昨天蘋果概念股，最強勢的還是在上周開法說的TPK(3673)，在對手歐非光退出蘋果供應鏈後，TPK只剩與GIS(6456)追對廝殺，TPK的本益比雖高但淨值高達89.65元，所以仍有法人追買，GIS的本益比較低又有MINI LED的想像空間，所以也有日系外資調高評等，不過目標價只有到140元，所以反而在這附近高檔整理。而蘋概股宣德(5457)也一度漲停，這是台灣最直接的立訊概念股，也一直提醒大家高出低進，昨天也創了波段新高，蘋概股舊不如新，又再次映證。

至於上週六演講跟大家說報價在上漲的面板股，可以發現外資持續買超面板雙雄的群創(3481)以及友達(2409)，在三星與LG陸續退出標準型面板市場後，使得面板報價逐步上揚，外資自六月後，便買多賣少持續至今，也是我們不斷強調的轉機題材。
生技股維繫人氣

天國一輝是大家最喜歡看到的生技股，但老實說卻不是好的投資標的，因為不是漲停就是跌停，已經變成無俚頭的操作法，上周六演講我也跟大家說，如果真的看好防疫，那口罩股的獲利都很驚人，而且預計會持續到年底，恆大(1325)六月就賺了3.06元，下半年熔噴布的價格掉得更兇，所以成本下降但出貨卻因為出貨歐美市場比重上升，反而毛利率持續上升，這樣一來下半年要持續每個月賺三元似乎也不是難事，所以保守的報告大概估賺20元以上，積極的報告已經看到25元了，雖說這樣的公司無法享受高本益比，但只要營收持續創高，就有機會往前波高點挺進，至於今天又傳出瑞德西微台灣可能缺貨，但其實就台灣來看替代藥品很多，市場今天又衍伸到地納米松概念股，老實說這些題材都是概念，因為都佔營收的部分極少，而疫苗股昨天也是雙雙漲停，國光生(4142)從開完法說後投信就開始買進，因為認為如果明天開始量產，有機會貢獻獲利四元左右，高端疫苗(6547)也說要申請人體試驗一期，但一個大股東都在申報轉讓，又要在高檔辦現增，營收只有96萬的公司，到底在回到之前130元的高點，是買點還是賣點，大家不妨仔細想想。

股匯雙漲的下一步

台灣堪稱全世界疫情防治做的最好的國家，也同步反映在我們的匯率上，昨天台幣又見二字頭，而外資也出現積極回補台股的力道，前天我說最怕外資買超是一日行情，就會擔心跟4月17號一樣，但昨天外資在股匯市都證明自己回心轉意，重新擁抱股市，大盤也順利過了季線，應該到了積極選股的時候。

昨天歐美股市在瑞德西維證明有效後，股市也紛紛出現大漲，美國股市最落後的道瓊也漲了532點順利過了季線，一切看來好像疫情沒發生過一樣，但其實都是因為股市永遠是領先反應，領先反應五月美國會開始復工，領先反應瑞德西維能治療疫情，領先反應所有的利多，我認為五月一號美國開始真正復工後，挑戰才剛開始，而股市不敢說會利多出盡，但超跌的這段跌幅由於已經還
大家公道了，所以整體噴出的狀況應該減少，而開始個股表現。
舉例來說昨天雖然大漲156點，但是各股的走勢就十分分歧，就如一樣是指標股ic設計，開法說的聯發科(2454)大漲挑戰四百大關，矽力-ky(6415)反而是創高後拉回，一樣是台積電旗下的ip股，我們上周在民視財經周末趴提到的世芯-ky(3661)股價又創歷史新高，但是創意(3443)卻紋風不動，剛開完法說的蘋果軟板股台郡(6269)外資大賣6793張股價反而重挫，一樣是蘋概軟板反而是外資回補的臻鼎-ky(4958)，即使投信獲利了結，還是漲了3%，這就是我說未來的分歧將會加大，群漲群跌的時代過去了。
而老實說我認為最穩的標的還是台積電(2330)，昨天外資也回補15525張，今年大概預期17元，大盤都站上季線了，台積電竟然昨天還沒有，我認為反而更有補漲的機會。

重量級法說持續進行
昨天重量級法說仍持續進行，昨天旺宏(2337)在法說會中說明報價仍有上漲的空間，法人也把獲利調高到3.5元附近，再加上新產品也有進度，今天應該有不錯的表現。同樣把前景說的很好的還有聯亞(3081)，投信也連續買超兩天卡位，外資更是連買五天，雖然第一季1.08元以公司快三百元的價位來看真的不便宜，但是公司認為第二季跟下半年受惠五g營收將十分亮眼，毛利率也會重新站回50%以上，紛紛把獲利調高到七元以上，更有樂觀的提高到九元，算是5g的標準受惠股。一樣的5g受惠股還有穩懋(3105)，第一季表現更亮眼3.76元的獲利，年增了九倍創歷史同期新高，但有趣的是反而對未來比較保守，所以雖然投信跟外資昨天也在法說前卡位，投信買了636張外資買了134張，但大概券商就維持15元左右的今年獲利，反而沒有那麼樂觀。
其他比較指標的還有光寶科(2301)，第一季雖然表現也不差比去年同期成長，但對未來的展望也相對保守，今年獲利將比去年衰退，雖然最近投信買了不少，但只能算定存概念股。致伸(4915)今年第一季也比去年衰退，第二季雖然有nb的急單，但對下半年掌握度不高，也跟光寶一樣是定存的概念股。
蘋概股中tpk(3673)第一季維持獲利，第二季預計也可以賺錢，雖然股價遠低於淨值，不過本益比真的不低，還不如關心同產業的gis(6456)，今年應該仍有賺一個股本的機會，也配息3.5元算是更穩健的標的。
訊連(5203)則算是國內孤門獨市的股票，第一季獲利0.91元年增三成，在成功轉型定閱制，業外也紛紛開花結果，由於毛利率高達八成以上，是台灣少見的軟體股，雖然本益比並不低，但今年成長快速，法人預估到六元左右，也是可以注意的標的。
最近由於法說太多，光說法說就佔據太多的篇幅，更多的個股資料團隊會在萬寶龍發表可以留意。
最後再補充一點，當大家絕望的時候我們要勇敢，但大家天不怕地不怕的時候，大家應該做甚麼選擇呢?我想聰明的你應該知道。

外資大舉回補之後
周五美股大漲七百點，但是台股期貨竟然出現下跌38點，因為台股周五大漲的時候，美股期貨最高有漲到800點，所以已經領先預期，另外一個有趣地要分享給大家，外資的確開始回補台積電(2330)、鴻海(2317)等權值股，以他們的位階跟獲利來看，我認為也有機會持續攻高，但大家可以發現一個很有趣的現象，週四大盤跌71點，但上櫃指數卻上漲0.51點，周五大盤大漲221點，上櫃指數卻只有上漲0.08點，甚至一度翻黑，其實股市有句老話，叫雙電漲停日月無光，甚麼意思呢?就是當台積電與聯電都漲甚至漲停，短線上表示股市過熱，有可能在短線就出現日月無光的現象，當然週五都沒有漲停，但短線上的確過熱，所以小型股出現回檔，是在自然也不過，而美股期貨今天也出現下滑，台股可能在今天會比較出現整理的味道。

而且周五美股大漲奠定在兩個基礎上，第一是美國部分州即將復工，老實說以美國確診人數不斷增加，此時宣布復工的確就是賭，但為什麼川普一定要賭，第一因為再不就業我跟大家說過，美國30%的家庭是毫無積蓄以負債度日，光憑政府的救濟金根本無法維持生活，第二川普也必須選舉，如果再封城，人民的基本生活有問題，他也不用再選了，所以看到川普想積極復工，但是以目前檢測與美國口罩或是保護措施的不足，真的讓人捏把冷汗。雖然大家都有危機意識了，但就算在台灣，一個小小的破口，海軍都有23人中獎，高速的傳染真的讓人防不勝防。
第二是瑞德西韋可能有效，但我們都知道雖然他是老藥新用，已經可以節省很多時間，但是要能正式上市，還有一段路要走，所以週五連吉列藥廠漲幅都比想像收斂，所以這兩個利多不能說不好，只能說未來的路還很遠。
蘋概最強支撐
雖然國際不確定性還是蠻大的，國內自己也要面對海軍這次防疫破口的影響，但是台股明確的利多卻不少，第一是SE2低價銷售，果然獲得滿堂彩，網路預購數字漂亮，蘋果還限購一人兩隻，而且我提出很多次，即使賣的不如預期，對蘋概股來說都是錦上添花，因為下半年的5G手機才是決戰重點，但如果連SE2都熱銷，那國內最大族群的蘋概股更是一發不可收拾。何況不少蘋概股的本益比仍偏低，甚至在十倍以下，包括瑞儀(6176)、華通(2313)、GIS(6456)、臻鼎(4958)、台郡(6269)，甚至連組裝的鴻海(2317)、和碩(4938)本益比都不高，所以蘋概股有機會擔任這次的中流砥柱。而今天媒體針對IPHONE12的天線模組，帶動日月光控股(3711)與景碩(3189)的商機，其實我認為再度證明因為5G新手機就會有新規格，包括最近大漲的石英元件，也是新規格的影響。也包括外資調高瑞昱(2379)的投資評等，也是WIFI6新規格的影響，而5G手機帶動的新規格是大家一定要注意到的未來。也是週六我們演講的重點，大家可以複習一下。
新型態經濟概念股
而疫情帶動新型態的經濟模式，我在週六演講已經說明過，就不在此贅述，今天媒體也大篇幅報導富邦媒(8454)本月漲幅驚人，但股價已經漲高，不過新型態的概念持續發燒，伺服器以及NB相關成為短線重點，今天媒體也說金像電(2368)、瀚宇博德(5469)、志超(8213)，被訂單追著跑，金像電雖然公佈獲利，短線看似利多出盡，但趨勢仍向上高出低進，瀚宇博德本益比與股價淨值比均低，就是看公布的現增價位，志超本益比與股價淨值比更低，今年又有業外的處分獲利挹注，不過就看外資甚麼時候停止賣超。
此外今天國巨GDR正是在盧森堡掛牌，要套利的人這幾天都套的差不多了，會不會今天掛牌把最後套利的賣壓宣洩出來，大家可以長期關注。畢竟基美的獲利下半年就會挹注，長期競爭力看俏。最後提醒大家，針對更多個股的投資，大家可以看萬寶龍的TELGERM，如果不知道怎麼加入的投資朋友，再跟我們聯絡，謝謝大家。