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am730《最近David Webb的動態》

David Webb是我偶像，他不但股票知識極強、對市場掌握得不錯，也關心政治關心社會。坊間財經評論員很多，但敢言又理性、肯做功課的不多，他是其中一位。我早期股票知識來源都是看他的。雨傘革命一周年個個爭著紀念甚麼，我才想起他是少數在大台發言的外籍金融人。

無啦啦想講David Webb是最近佢好多動作。以評論員影響力嚟計，佢真係數一數二。最近寫篇《FRC probably investigating Esprit》，用字雖「probably」，但柯清輝不單第一時間走出來解畫，思捷(330)甚至翌日在港交所(388)指名道姓出通告解釋。為一個評論員出通告，你咪話唔誇張。最近連董建華老竇在哪兒出世都起埋底，真係吹佢唔脹。但我最想講佢最近盯上一個本地股票集團。

香港股票世界喜歡分門分派，藍籌有「長和系」、中資有「中信系」，總之是幾間相互有關連公司組成一個股票集團和派系。細股都有分門分派，但訊息不流通，資料透明度極低，不是圈內人很難掌握到。David Webb的本事是能從公開資料(可能有收風)找到這些公司關連性，把它們疏理出來。以往他把一個以北角為基地的幾十隻相互有關連公司，命名為「Chung Nam Network」。我是奀種，怕得罪人，須強調這是他說的，而不是我說的。近期他盯上這個本地股票集團的business model其實和早期Chung Nam Network非常類似。大概有second mover advantage，這個本地集團在某些地方做得更隱密，如有更多保薦人、更多證券行、更多Financial Advisory、更多投資公司掩人耳目。為何他盯上這個集團，這很難說，大概是心中不服吧，因他曾敗給這個本地股票集團。他看似意猶未盡，未來有更多花生食。

David Webb這樣公開別人的運作模式，除勇敢外我不知可說甚麼，不論是Chung Nam Network或是他新盯上的股票集團，背後控制的是加起上來過百億元市值公司，一下子被起底，有時真的難免想到他背後應有後台。若以閒家角度看，David Webb選股都是一流，也是接近傳統Benjamin Graham，雖然本地市場有別美國，但也改善少許。不過，他看似喜歡買一個較大的比例，卻又不會和股東打招呼，故他是一個眼中釘，有一些本身得的股票，咁樣狂買法，得都變唔得啦。

作者為九十後財經傳媒人、粗讀經濟學的偽文青

詳見於：http://goo.gl/2EJp9R

「第二波優勢」，英文叫Second mover advantage。這句話肯定不在賈伯斯的字典裡，因為他向來都是「第一位」，強調第一波優勢(first mover advantage)與快速進入市場（time to market），不幸的，這些「第一波優勢」者，最後往往只是在幫別人測試水溫、繳學費，幫別人教育消費者。在科技界，好幾次，都是「第二名」才是最後的成功者，第二名沒有頂尖的技術，只有銳利的「雙眼」，緊跟趨勢。我們現在用的產品，哪個不是「第二個產品」？十年前電腦還剛出來的時候，跑在第一個的文書處理軟體叫做Wordperfect，此產品在80年代叱吒風雲，90年代就被微軟推出的Word取代了。全球第一套瀏覽器Netscape，告訴人們什麼叫網路，不出幾年，也被微軟IE消滅了。2003年開始，賈伯斯開始學會「第二波優勢」同時還拿出「第一名的自信」，把蘋果電腦打造成每戶人家的中心點，一個集合影、視、聽的超級娛樂平台，這思維之下，他的大腳跨出了電腦的世界，而這時候，他也才發現，誰才是「第二波優勢」的大內高手！矽谷的科技界，起起落落，分分合合，但亞洲地區這裡，尤其是位於台灣的五十家組裝廠，一百間IC公司、二百間軟體公司，一直在那邊冷冷的注視著他們。 http://mr6.cc/?p=7168

四年前曾在《管理雜誌》寫過一篇專欄文章 http://mr6.cc/?p=5112 ，在這邊摘錄。當時是以故事性的方式來寫這篇文章，現在回頭讀，感覺有一點太「故事」，不過，文章倒提出一個有趣的概念──「第二波優勢」(Second Mover Advantage)，而且還指出，「第二波優勢」還要搭配「第一名的自信」，可能是一個完美公式，甚至可能是亞洲這邊以代工起家可能的未來模式！2003年，傑伯斯已經不是做「第一個」的產品，但是它以「第二波優勢」，卻拿出「第一名的自信」，把蘋果電腦打造成每戶人家的中心點，一個集合影、視、聽的超級娛樂平台，這思維之下，他的大腳跨出了電腦的世界，推出了「白色小東西」，在各高速公路定點強打「iPod」品牌，結果iPod大紅，重新定義MP3播放器的經濟價值，因為小小的iPod，竟然扛起老字號蘋果電腦的31%的營收，周邊產品再佔了7%！蜇伏二十年，傑伯斯終於再次站上舞台，在史丹佛畢業典禮上，他的掌聲也比當年還多，還鮮豔！不過，傑伯斯一定覺得很困惑，2003年，iPod大紅，傑伯斯也找好台灣廠商代工，這時候，他才發現誰是「第二波優勢」的大內高手！矽谷的科技界，起起落落，分分合合，但台灣的五十家組裝廠，一百間IC公司、二百間軟體公司，一直在那邊冷冷的注視著他們。iPod市場需求一爆發，台灣早已嚴陣以待，一批訂單下來，正崴、今皓、可成、同協、英誌和英華達，聯手供應iPod的所有零組件、周邊連接器與整機組裝，要幾百萬台就有幾百萬台，源源不絕的情況下，傑伯斯和台灣廠商賺滿荷包都眉開眼笑了！原來，台灣早在幾十年前就緊抱著「第二波優勢」，它的另一個名字是「代工」。翻開十年來的發展，台灣是全球少見的堅持以second mover闖天下的地方。「你們矽谷人去試個一、二年，玩夠了，再來找我們壓低價格。」台灣緊做著「第二名」，只做真正出現市場需求的科技，因此台廠從主機板，做到面板、手機、各種IC，公司總數和其他各國比不見得高，但在各產業都出現了國際級的大廠。台灣代工的成功，正是它的「第二波優勢」，這是台灣的 know-how，也是台灣廠商進入二十一世紀的關鍵武器。此篇文章最後的結尾，是一句給當時四年前的代工廠的話，我提到，台灣廠商過於忠於等待著新的科技，總是對「下一步」少了一點點感覺；台灣廠商和傑伯斯一樣，沒完全掌握「第二波優勢」，但，這不表示台廠就應該自己跳進全新的科技去做，試圖展開全新的市場，否則就像二十年前的矽谷急先鋒傑伯斯。現在頻喊著要脫離「代工」的台灣，是否知道該脫離的是什麼，該保留的又是什麼？
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現在，同樣輪到給現在正在起飛中的創業家，我們是否知道我們該脫離的是什麼，該保留的又是什麼？「第二波優勢」如何掌握？美國人說，做第一個，不如做最「好」的；我們則說，做得「好」，不如做得「巧」。第一個還是有優勢的，但真正的藝術的秘密，美國人不知道的，似乎是埋在「第二個」之中。 http://mr6.cc/?p=5112