資誠創新諮詢 劉鏡清
#inside未來日 #5G #資誠 #專網協作
去年開始我們做了研究報告，大家現在對基地台很討厭，但是當我們把small cell 的基地台去問美國市場消費者，因為非常小，所以有超過67%的客戶不討厭甚至可以接受。但是商機看得到吃不到，因為電路板跟4G的不太一樣，因為速度要快要耐溫等等。關鍵是吃得到吃不到。
我們認為全球比較好的機會是在企業界，91%認為5G可以找到更好的機會，85%～89%認為是有機會提升表現。但說到挑戰部分，74%的消費者不會更換到5G，而且只願意多花50元美金去更換手機，而企業部分有89%不會願意在第一波去更換5G。另外在5G上網部分，消費者願意花費的費用只有4~5美金。
目前也只有26%願意為了5G更換手機，但願意為此換電信商的是多的。整個市場來說，40歲以下的消費者才是5G的主力，年紀大的就是看安全。而看5G在製造業的挑戰，在英國有些跟Bosch的實驗，比較安全，跨公司的整合度也比較高，但機器聯網的部分目前還沒有共識，成本也比較高，還沒有找到很好的降低成本的方式。
另外一個問題5G除了Opex 略高於4G，在Capex部分若自己做基地台比4G多8%成本，共構也會高6%成本。Opex 跟 Capex 很高，成本很難下來，而消費者願付金額又低。但是另一方面，電腦視覺的需求再增強，工廠線上很多，都需要大量的傳輸，這個機會是大的。3.5GHz 目前是比較共通的其他還沒有相當共識，換句話說手機的共通性會有一段路要走，以前2G/3G時代也都有這樣的問題。
目前發展5G速度的前八名，顯然中國跟韓國美國是在比較前面。而如果你是電信商，要先解決建置成本，然後建平台可以做更多發展，5G比其他時代建立平台是比較快，再來是大家要建立B2B2X，商業應用產生。對電信商來說，基地台是沈沒成本，因為已經發生了，每增加新的服務與應用都是新的，增加新的服務的毛利是高的。解決這幾塊之後，在健康、製造、交通是比較有機會國家發展方向，另外，Utility也是一塊很大的市場。
再來5G的佈建，會從密集都會區開始、一般都會再來比較郊區。從前面開始不的時候是固網、基地台、安全商機，接下來到無人機等等。這裡講的是公眾網路，很多工廠開始佈建自己的內網，若能夠成功的話會在工業發展上有一席之地。
若各位公司成立，有個想要的5G產品，結果那地方沒有架設基地台就可惜了。
如何達到5G的商機呢？解決現在的抱怨，做過去做不到的事情，滿足未滿足的需求。例如我們過去做很多橋樑郊外的水位，偏鄉頻寬最低的地方是512Ｋ，根本無法做醫療，政府一直希望可以補助電信商去提升頻寬，用5G是有機會做到的。另外像穩定性，自駕車，工廠自動化，無人機監測等等是有機會的。
怎麼做呢？建議要解決賣給誰，怎麼做，還有價值的創造方式。我舉個例子，例如像坐飛機一樣，有不同的艙等，我創造不同的收費模式按照價格給不同的頻寬。再來是跟第三方合作，我們希望是強強連線，但當你不夠強的時候打入白牌的市場，還有從過去的B2B變成B2B2C。例如Netflix在英國賣給客戶影片跟頻寬是一起銷售的，我相信5G開始的時候會沒有吃到飽，那是整個設備攤提到一定程度才能賣的方式。
我們建議有五個角度可以看自己怎麼賺錢，例如用第三方比較強勢的實力，例如遊戲廠商Twitch提供很多4K遊戲，電信商跟他搭配連頻寬帶遊戲一起賣，整組可以在手機也可以在筆電上使用。再來是第三方市場的滲透，例如有人在某個國家的交通單位做很久智慧交通網路很多，就利用他們去成長。再來是利用自己的能力成長。還有品牌性的關聯性，例如有些工廠像是研華科技在工廠關係很好，可以做即時監控系統，主管走到任何地方都可以監控，5G安全度也高很多。再來是找到關聯性高的廠商，看誰會有這些需求做edge computing 或者影片供應商。
我們認為在Utility有很多機會，例如中緬油管。從緬甸將油管走到中國，用直升機看不清楚，但可以透過無人機或者機器在油管裡面，才能知道哪裡有問題。或者在海外挖油田挖礦稻田森林的巡視守衛等等，透過5G可以看到即時高解析度的照片，交通等等也是相同。因此能賺錢的地方包含底層的感知器，到各種地方。
例如德國漢堡的HVV系統可以串連各種交通工具，包含汽車、火車、高鐵等等用一個app付錢累積點數，把移動問題解決。也因為這樣車聯網在V2I 跟 V2R有非常多的機會可以串連，打入生態圈的話都有生意可以做。在業界分成大生態跟小生態，小生態就是環繞車子還有保險的生態圈，大生態圈則包含娛樂等，包含感知層通訊層平台層應用層都可以收費。根據平台產生整以生態圈都可以收費。
總結，有個right to win 的5G模型，把5G網路做好，商業模式創新模式想清楚後，做大規模的協作。投資回報會比較有機會。
