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板友們好:

簡短分享之前準備CFA level 1 的心得和經驗

正在準備考試的板友，麻煩看有興趣的分享就好，考前一周時間很寶貴@@

詳細內容有興趣可以站內信討論

分享的大綱:

1. 我準備考試時的相關的材料和背景 for your reference

2. 當時自己爬文時常遇到的問題，現在自問自答

3. 考前一周該做的事

4. 準備CFA Level 1大概的策略分享

5. 感想和廢話心得


1. 我準備考試時的相關材料和背景:

時間背景: 當時大四上，準備時間是九月初~十二月初考前一天
求學背景: 雙主修工管+統計, 但因興趣有修過財管, 財報分析, 和投資的課
準備資料: PTT, Schweser+模擬考六回, 官方Mocks兩回, 官方課本只讀Ethics

全Notes讀一次，Schweser模擬考前三回答對率約:60~70% (沒測考試時間用力寫)
詳讀notes後，後三回Schweser答對率約: 78~83% (用錶測正式考試時間)
考前一周官方Mocks答對率: 85% (標準考試時間)

CFA Level 1考試結果: 10科皆 > 70%

2. 當時自己爬文時常遇到的問題，現在自問自答:

2.1 CFA Level 1只讀Study notes夠嗎?

要Pass Level 1考試，夠了。
我各個reading的notes念1~5次不等，依熟悉狀況和模考結果而定。
正式考試有遇到notes沒看過的題目，但數量少到用猜的也不用怕。
供您準備做參考~

2.2 Ethics 該怎麼準備?

Schweser的Ethics考題問法有點偏門，且題目閱讀長度較長，
且問起來有點模糊。但正式考試Ethics題目簡短且考點清楚。
建議把官方Ethics的examples當故事讀，並住意有年限或數字的內容。
考前一周一定要再看過完整的Ethics課本，即使有模糊的印象也有
助選題或刪去法。

2.3 模擬考大概多少%才可以安心?

我自己認為Schweser模擬考計時練習平均有70%就可以很放心去考試
練考試題感和調整心情很重要。

若Schweser模考不到70% 或是 官方Mocks不到75%
麻煩先確保自己擅長的科目做題目答對率能>70%
再多看題目針對不熟的地方複習。
不要慌的善用手上時間。
兩個安心觀念: a. 陌生考題現在用猜的也有1/3答對率...
b. 據說約70%答對率就pass了，你不是要考狀元當第一

2.4 Schweser模擬考在時間內都寫不完怎麼辦?

正式考試題目很多敘述短的考題，也很多秒殺題...
(並不是沒有長敘述的題目，只是平均題目長度較S牌的模考短很多)

時間很重要。掌握秒殺題，適當放棄又臭又長的複雜題目。
省下的時間去思考半確定的題目或是檢查已做完的題目。

2.5 一堆公式需要背嗎?

我認為:

2.4.1: 觀念要懂

2.4.2: 太複雜的就不需要背，真的考出來用猜的也省時間來把握其他題

2.4.3: 簡單的公式請背起來，用觀念去推導需要時間，背起來可秒殺
考試時時間很重要...

2.6 剩下準備時間不夠怎麼辦?

時間從沒有足夠過...
10A是 pass，8A是pass，也有人連note都沒念完也5A5B pass
掌握現有時間，適當的做"取捨"很重要...

2.7 寫模考很挫敗怎麼辦?

我第一次寫240題完整模考寫了兩天分階段寫完QQ 分數也慘不忍睹
當下想說都念完notes一次了，還這種結果時，真的不想考了...
然後上論壇又看到有人念兩星期就pass...*@!_*(!@(!@&)!@&@!

我相信第一次模考是用來篩選出少數不需加強部份
我第一次模考壯烈的對完答案後
確定熟的科目如quant和equity我就不再讀readings了
每次模考後，確定熟的科目我只檢討題目(ex. quant和equity)
不熟的科目notes就都要再念一次...所以有些readings念了四五次

模考試用來篩選不需要重念的readings的
建議依個人背景和學習狀況適當分配時間，唸書時間上做適當取捨

2.8 CFA Level 1準備多久才夠?

我爬文看過很多分享文，有人準備一兩周，一兩個月，到半年都有
其實，level 1是有念就可以拿分，準備時間長短真的沒有答案...
大部分人的情況，沒有金融背景建議要兩三個月左右或更多時間較保險

有接觸過金融或財務分析知識的人
建議您先看過考題或是快速掃過readings再決定需要的時間...
有些接觸過的金融知識不一定是level 1會考的...

3. 考前一周該做的事

3.1 調時差

我準備過程中，因為學校課業都很忙，幾乎都是半夜念CFA比較多@@
睡眠時間很不正常，但我考前一周開始調自己的時差
先自己算過，因交通問題，考試當天約需五點半~六點起床
所以考前一周就晚上9~10點睡，早上五點多起床唸書，八九點去上課
並要確保自己早上9點到晚上7點不能睡，培養一下體力

3.2 充足睡眠

老招了，但我求學時期中考或是趕報告時也都睡很少或甚至沒睡@@
但考CFA這種考試，充足睡眠真得很重要
再重複一次，充足七個小時以上的睡眠，真的很重要~
考試時間很長，當天的體力會影響考試狀況很大
所以，寧可考前一天別複習或是少少的複習，也要睡飽...

睡飽真得很重要...

3.3 以戰養戰

3.3.1 考試前一周練PACE很重要
熟悉考試節奏，以官方mocks做練節奏
我官方給的mocks兩份都重複各練了兩次，就是只為了練節奏
(雖然寫第二次都知道答案了很沒意思，但為了節奏感還是將就著寫)


3.3.2 回頭複習之前做過但做錯的題目，並做沿伸閱讀
以曾經做錯的題目為出發點複習相關的內容
考前一周對特定科目或readings詳讀有花點時間且容易亂了陣腳

若已寫過很多題目
建議以寫過的題目為主，針對不熟悉的內容複習就挺夠的了

3.3.3 Ethics再詳細看一次官方的課本
頁數不多，但份量相對挺重的，這投資絕對划算

3.4 確認交通和當天的飲食

記得要確認交通路線避免當天緊張。
我當天有自備三明治+喝的，考完上午考試，就悠哉的吃然後聽音樂XD

4. 準備CFA Level 1大概的策略分享

4.1 我自己先定義出我確定答對率能90%以上的科目當主攻科目
選出的主攻的科目需占全部考試比重大概要有四五成或以上。
我自己考量興趣和能力，把quant, equity, porfo. mgmt.,
corp. fin. 和fixed income 當主攻科目，供您參考。

4.2 定義出一直需要加強的科目，建議至少要有ethics和financial analysis...
ethics是考前一周有念有分。早念的話，越熟分數越多。
financial analysis是越熟越好，要答對，且速度很重要，不熟要變熟，
熟了要更熟...若已熟到不能再熟就歸到4.1吧...


4.3 其他就是good to have類，我自己是把不歸在前兩類的分在這。
快速掃過它們的notes後，再來就是有時間再複習就好...


我先把4.1確定把握好，就不太看notes，以戰養戰，模考寫錯再檢討題目
4.2的部份一直複習到考前一周才停止看notes，題目也一直在練
4.3的部份則是念累其他兩類時，想換個口味或挑零碎時間念一念

以上是我個人的準備大方向，我覺得挺適合自己的背景，考試結果10科都 > 70%
供您參考~

5. 感想和廢話心得

大四上考過CFA Level 1，考試的錢是自己打工存的

結果大學畢業後我進了科技業，財務方面的知識只能滿足工作外的興趣和好奇心...Q_Q

說真的，若有心準備走財金這條路，學生時有唸書的衝勁準備，挺適合考考level 1的

開始工作後下班挺晚的，也很累了，壓力也不同了，要唸書也很難題得起勁...


再來，想準備CFA考試的板友們想清楚了嗎，這是條很花時間和錢的路，請您真的要想清楚

考過CFA L1, L2, L3的人何其多? 考過考試後，最後拿到CFA的有多少?

況且CFA不是在金融界成功的必要條件

和業界持續的互動、人脈和機緣也都很重要，家庭背景也多少有關係

看金融界中所謂的成功人士背景多麼多元，再回頭想想考慮各個因素後拿CFA的ROI

台灣的金融環境(市場, 媒體, 投資機會, 工作機會, 報酬, 公家機關和制度)?

不敢說市場上沒有好的有關"投資"工作機會

但應徵上的很多都沒有CFA或是進去後再準備的

"拿到"CFA是N+1金融業界這點不可否認，但不是唯一...

若想走金融投資產業這條路，但沒時間準備CFA也別氣餒...這條路機會也很多元


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Section 1~4是中肯的心得分享
Section 5 是聽過國內外業界人士演講和分享，還有自己看文章和新聞的心得想法
若和您經歷和看法有出入，請海涵



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