信報 英眼狙擊
以戰養戰總勝過絕望離場
聯儲局準備收水,債息上升,天然氣短缺,中國供應鏈大亂,大把不利因素擺在眼前。大家又經過港股第三季慘烈的教訓,自然擔心美股再輸一鋪,沽貨減持,甚至清倉等股災,絕對是人之常情。
無人可寫包單,不過離場等股災,通常都未必有好結果,最明顯是有人唱衰中國科網股好幾年,升市無份贏,無端端前排見跌得多,以為有筍貨執,在200元開始「趁低吸納」阿里巴巴(09988),慘敗一場。妄想捕捉市場時機的最大問題是實戰經驗太貧乏,一年可能炒得幾鋪,無法感受市場的節奏。
寧冒風險感受市場節奏
所以筆者寧願長期在戰,市場風險增加,就調低持倉量,以及加大短炒的比重,一路捱打,一路等待轉守為攻的反擊機會。形勢表面凶險,但更差勁的狀況以往也曾經見過。除非股災大佬今次終極現身;否則,以戰養戰應該繼續行得過。隨着時間過去,市場調節了部署,適應新的風險因素,危險性便逐步降低。大部分中港股票一沉不起,是政策導致大數據採集運用以至定價權等基本價值受損,外國股票面對難關,卻是企業拆招能力範圍以內的問題,視乎管理層的質素,仍然有不少贏家可以跑得出。
投資決定是個人判斷,何況原本好市衰市同樣都是九死一生。選擇躺平等股災,就敬請安逸寧靜,無謂騷擾留在場上苦戰的一群。人家只會當作耳邊風,可是四處放負,就會強化本身的立場,要在將來市況轉角時及時行動難上加難。
不如先行回顧自己的戰績,通曉天文地理宏觀大勢,一路以來的投資成績卻是一塌糊塗。市場偶爾無效率,總不會長期出錯。永遠事與願違,是因為判斷事情太片面,特別是忽略人的因素,以為個個有如馬雲般特殊例子動彈不得,被迫受制於不利條件。歷史已經證明一定有好的管理層拆得掂,甚至迎難而上壯大公司。記住投資買公司,而不是買經濟,所以絕望離場通常都是錯的。
豐盛金融資產管理董事
#黃國英 #英sir #信報 #英眼狙擊
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債息 在 積God投資日記 Facebook 的精選貼文
最近10年國債息率急升,就像重回今年3月時的境況,科技/增長股受最大影響,殺估值。
債息率急升是因為Taper嗎?
有人說因為Taper 令到債息率急升,個人認為FED早已就 Taper 向市場溝通,而且美股又是一個相對全球最高度效率的市場,無可能到了現在債市才反映Taper. 所以導致債息率急升的原因不外乎以下兩個原因:
1. 通脤預期比FED更快。正如我上文”限電”提到,中國現時實施限電,有機會造成輸出性通脹(因為出口商品價格上升),如果真的話就會出現FED對通脤前景失控的風險,債市就需要透過息率急升來抑制,這個影響會較大。
2. 白宮與國會的債務上限談判可能破裂。這個就較易解決了,其實這個Trump年代都有發生過,只是今次角色掉換。上次是民主黨反對,今次變了共和黨反對,只是因為現時民主黨完全執政下,兩黨一直的都有意見分歧,共和黨總要擺下姿態反對的,相信只要達到共同利益的共識,最後雙方都會解決債務上限的問題,無人會想做千古罪人吧。
可能有讀者不明白債息率上升怎樣對股市,以下這篇文章溫故自新,一文解釋晒,如果大家之前有試過用我的自家DCF估值模型就會清楚。
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債息 在 小龍江恩研究社 Facebook 的精選貼文
依家先知會滯脹?
債息 在 豐富 Youtube 的最讚貼文
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