2020.10.19(一)
大家早，我是 LEO
距離美國大選 11/3
僅剩下短短 16天
人家炒米粉我們喊燒
還真的沒辦法不管
他們家的米粉太香了
香味一直傳過來
忍不住不看不行
<選前>沙盤推演
① 紓困案卡關
選前通過機率不高
市場也已經接受
總之不管誰當選
最後還是會通過
② 疫情持續升溫
歐洲、美國都有升溫跡象
對於防疫股，口罩、不織布
額溫槍、乳膠手套、快篩
對股價短線有刺激效果
③ 科技股財報登場
金融股表現不佳是正常的
畢竟利差縮減/呆帳變多
但是
科技股年中疫情轉好時
領先其他指數創新高
電子商務、在家工作
推升遠端軟體、筆電需求
FB、推特、ZOOM、亞馬遜...
表現應該都會相當不錯
科技股倒是不用太擔心
④ 越接近選舉觀望氣氛濃
大部隊的長線資金例如基金
不會因為總統選舉就大砍股票
法人的部位著重的是<企業價值>
至於短線的資金
為了避免短線風險
必定會做適當調節
這個動作最後兩周前
就已經做得差不多了
他們關心的是選舉結果
<選後>沙盤推演
① 川普當選-續推減稅
但，美中關係更緊張
② 拜登當選-增加企業稅
企業稅率 21%→28%
科技股首當其衝
但，再生能源會噴出
氫能源車Nikola、電動車Tesla
太陽能、風力發電、儲能續漲
美中關係可能緩和
但是很難回到過去
③ 若選舉結果有爭議
政權移轉產生不順
金融市場動盪影響最大
選舉爭議-通訊投票結果
驗證有效性，法院訴訟
曠日廢時，最不願樂見
<大環境>
① 低利環境至少維持到
2023年不會升息
觀察重點是-失業率+通膨
聯準會持續支持經濟不會變
② 最後不管誰當選
拚經濟，降低失業率擺第一
百姓只關心自己的口袋
餵飽百姓者得天下
③ 疫情仍然嚴峻
縱使有藥物可治療
很快有疫苗可接種
1~2年仍會擔心疫情變化
生活習慣已經改變
消費習慣也改變
經濟活動也改變
2020是重要的轉折年
[台灣]
① 第四季外銷出口旺
航運、貨運進入旺季
首選<長榮海運>
② 內需消費周年慶
十月百貨周年慶
十一月雙十一電商購物節
電商平台、貨運業者...
大啖內需消費商機
網家、富邦媒、大榮貨運
宅配通....
③ 價值投資-獲利創新高
從營收表現可以推估獲利
不管外在環境如何變化
不受疫情與商業模式改變
或者台幣持續升值
營收、毛利率、持續推升獲利
這樣的公司<護城河>夠厚
也是我們接下來的投資焦點！
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根據新聞提供的口罩概念股
生產口罩不織布：
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