2021/08/25
大家晚上好～
今天在整段行情「竭盡點」
我們節奏抓的非常漂亮
那行情確實暫時就是再做一個廂型整理
主要就是我說的
也在等週五晚上消息面
明天大概也是小打小鬧
不需要做的太積極
或許會出現一個
觀望以及週末的賣壓出現
接下來整段行情有幾大點我自己比較關注且憂心的事情
1.今早整體表現均相對走弱
而且都是主流股居多
反而在前天夜盤台積電ADR助攻下
今天電子未能續強
海運也噴不出甚至也是出貨
資金流向傳產鋼鐵
收K收黑的收黑
收十字的十字
而且收破月線
這幾點都是我比較在意的
所以我在最後夜盤決定出清空倉
甚至OTC也是相對加權弱
2.再來整體國際市場偏不理想
包含中國、韓國甚至夜盤美國的格局在技術分析的排列上都是偏危險
除非週五晚上大利多能讓行情直接逆轉向上
3.短線期貨上的觀察價格
暫以 1709x跟1688x
上櫃212.2-207.4
4.整體期權籌碼來講
選擇權特別注意
自營商「算是蠻重倉Put」
5.最大重點還是在我提醒的
整個月K線等級的波段大格局
月線五均能否站上？
最後交易日剩三天
扣掉明早喇低賽
下週一跟二會有關鍵大行情出現
也會是送分題行情
請大家好好把握
🌟本週 關注重點交易時間點
是關鍵數據發表跟利率會議
「週四數據公布結果」美股收弱
初領失業救濟金人數 (美國)
數據期間: 截至8月21日 (週數據)
實際值 : 353k
預估值 : 350k
前值 : 348k
結果 : 高於預期
GDP年化(季比) (美國)
數據期間: 2Q (季數據)
實際值 : 6.6%
預估值 : 6.7%
前值 : 6.5%
結果 : 低於預期
週五晚上 消費者信心指數跟全球央行年會「這個最重要」
⚠️交易小提點
原則上我自己交易策略就是
週五晚上以前我都是 「當沖」居多
長線佈局建議等到週五晚上過後
甚至週一再說
📈多方關注個股(含股期)
♠️精選個股
8086宏捷科♠️
8046南電
3443創意
2449京元電子♠️
2603長榮
2606裕民
2383台光電
6182合晶
3035智元♠️
3037 欣興
5483中美晶♠️
3317尼克森♠️
4919新唐
1909榮成♠️
6182合晶
2338光罩♠️
3189景碩♠️
6271同欣電
3526凡甲♠️
8069元太♠️
📉短線有空方疑慮
一樣小心是否拉高出貨
📝貼心小提醒 原則上 股票都是長期做多 不做空
會給空方觀察幾乎都是有股期的 可以短線投機套利 但不建議長期持有
空方建議都是短打就走
‼️本週五晚上前建議偏保守操作‼️
祝大家明天賺錢💰
投機套利 在 [問題]請問投機與套利有何異同- 精華區Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
有人知道嗎?
섊又套利是啥意思呀??
謝謝
--
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◆ From: 140.112.204.192
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作者: genmy (無糖優酪乳) 看板: Stock
標題: Re: [問題]請問投機與套利有何異同
時間: Mon Oct 28 23:50:25 2002
※ 引述《Gretchen10 (天冷了)》之銘言：
: 有人知道嗎?
: 섊: 又套利是啥意思呀??
: 謝謝
恩...買高賣低是投機,是本身有投入的
套利是沒本錢的生意,比方說借錢投資賺錢還,
聽起來很棒,不過要賺錢才算,不然會兩邊賠
--
沒有走,我決定在這等
等他的傘為我撐起一片天...
--
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◆ From: 163.30.46.213
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作者: rexboy (暈眩小子) 看板: Stock
標題: Re: [問題]請問投機與套利有何異同
時間: Tue Oct 29 00:56:17 2002
※ 引述《genmy (無糖優酪乳)》之銘言：
: ※ 引述《Gretchen10 (天冷了)》之銘言：
: : 有人知道嗎?
: : 섊: : 又套利是啥意思呀??
: : 謝謝
: 恩...買高賣低是投機,是本身有投入的
^^^^^^^^
反了吧..呼～
: 套利是沒本錢的生意,比方說借錢投資賺錢還,
: 聽起來很棒,不過要賺錢才算,不然會兩邊賠
套利 相同的商品在不同的市場出現價差
在低價的市場買進 在高價的市場賣出
--
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◆ From: 140.129.62.132
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作者: Symba (酒醉的探戈) 看板: Stock
標題: Re: [問題]請問投機與套利有何異同
時間: Tue Oct 29 02:07:23 2002
※ 引述《rexboy (暈眩小子)》之銘言：
: ※ 引述《genmy (無糖優酪乳)》之銘言：
: : 恩...買高賣低是投機,是本身有投入的
: ^^^^^^^^
: 反了吧..呼～
: : 套利是沒本錢的生意,比方說借錢投資賺錢還,
: : 聽起來很棒,不過要賺錢才算,不然會兩邊賠
: 套利 相同的商品在不同的市場出現價差
: 在低價的市場買進 在高價的市場賣出
學術上的套利定義比較嚴謹
一定要零成本，零風險，也就是市場出現了不效率的狀況
（這裡的效率並非效率市場理論的效率喔！）
一般我們會講跨市、跨月、跨商品等「套利」
事實上都有風險也不可能無本金
不算真正套利，不過反正一般還是這麼講
就跟某些中國字明明這樣念
但是卻被大家用錯誤的念法念的都忘記真正的念法了
--
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◆ From: 211.74.120.146
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作者: Symba (酒醉的探戈) 看板: Stock
標題: Re: [問題]請問投機與套利有何異同
時間: Wed Oct 30 01:51:05 2002
※ 引述《dyhsu (是愛啊 寶貝)》之銘言：
: ※ 引述《Symba (酒醉的探戈)》之銘言：
: : 學術上的套利定義比較嚴謹
: : 一定要零成本，零風險，也就是市場出現了不效率的狀況
: : （這裡的效率並非效率市場理論的效率喔！）
: : 一般我們會講跨市、跨月、跨商品等「套利」
: : 事實上都有風險也不可能無本金
: 10/15 9:30之前
: 買4 11月小台
: 空1 11月大台
～～～～～～～
這樣嚴格來說不算跨商品
即使算好了，我也不認為這樣會賺錢
空一口大台手續費250，多四口小台手續費800
來回稅大約九百多，總共約要兩千的成本
也就是10點（這是成本，不是風險）
加上bid-ask spread
（買到了才是無風險，買的時候有價格不穩定的問題
四口小台不見得會同一價格成交，大台成交價也不
見得理想，市價單怕空太低，限價單怕空不到結果
無法套利，這個不穩定就是風險）
有很好做嗎？
老實說現在的TXO連put-call parity都看得見了
我相信這種簡單套利的機會是不會存在的
市場在這方面還真是蠻有效率的
: 無風險
: 但本金與報酬不成比例
: 當然 當天去空的都是要賠$$
--
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◆ From: 211.74.13.64
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作者: dyhsu (是愛啊 寶貝) 看板: Stock
標題: Re: [問題]請問投機與套利有何異同
時間: Sat Nov 2 00:31:54 2002
※ 引述《rexboy (暈眩小子)》之銘言：
: 套利 相同的商品在不同的市場出現價差
: 在低價的市場買進 在高價的市場賣出
套利（Arbitrage）：
買入一個商品契約同時又賣出另外一個商品契約，
以獲取兩個契約間的差價為目的一種交易策略。
套利的類型又包括同時買進及賣出不同交割月份的同一商品，
或在不同交易所買進及賣出同樣交割月份的同一商品，
或在現貨市場及期貨市場同時買進及賣出同一商品。
--
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◆ From: 61.70.128.253
> -------------------------------------------------------------------------- <
作者: Symba (酒醉的探戈) 看板: Stock
標題: Re: [問題]請問投機與套利有何異同
時間: Sat Nov 2 21:51:53 2002
※ 引述《dyhsu (是愛啊 寶貝)》之銘言：
: ※ 引述《rexboy (暈眩小子)》之銘言：
: : 套利 相同的商品在不同的市場出現價差
: : 在低價的市場買進 在高價的市場賣出
: 套利（Arbitrage）：
: 買入一個商品契約同時又賣出另外一個商品契約，
: 以獲取兩個契約間的差價為目的一種交易策略。
: 套利的類型又包括同時買進及賣出不同交割月份的同一商品，
: 或在不同交易所買進及賣出同樣交割月份的同一商品，
: 或在現貨市場及期貨市場同時買進及賣出同一商品。
這是一般人借用「套利」兩個字來表達自己的觀念
以訛傳訛的
其實套利的定義根本不是這樣
套利是有數種商品，然後這些商品裡面的組合
會形成另一種商品的組合
或說買進一口大台跟買進四口小台根本是同一回事
但是大台的價格（含交易成本）卻跟小台有差別
這時候買進其中一個，放空其他一個，淨部位等於零
但是獲利已經到手
就稱為套利
更著名的是所謂的put-call parity
學術上很多定價模型都是根據「無套利原則」(no arbitrage)
是很嚴謹的
不同月份，不同商品（例如豬腩跟歐洲美元間）
根本不會有這種情形，不可能「套利」
不同交易所是有可能，不過交割的方式，到期日等等要注意
現貨期貨也是最容易辦到的，很多券商都在做
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◆ From: 211.74.219.129
※ 編輯: Symba 來自: 211.74.219.129 (11/02 21:56)
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