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台積電讓利，持續重押IC設計

台積電ADR雖大跌5.5%導致早盤重挫254點，但法說有提到晶圓代工價格很高了，意思是要留更多利潤給客戶，這就是讓利給IC設計股，所以台積電股價雖跌，但IC設計股紛紛大漲，大家看不懂法說，鄭老師就把重點點出來給大家聽，這就是看我文章的價值

金麗科被關五分鐘第一天，開盤先跌之後很快就翻紅，董事長在法說明確提到新客戶史上最多，也表是第一季將進入大量產階段，長多趨勢更加明朗，而據我了解除了舊的案子持續進行中，新接案至少有兩個，都是很補的大案子，並且都將在短時間之內開始量產，第三、四季都會看到明顯貢獻，明年新舊案同時大量產，營收是好幾倍的跳升，至於這五分鐘的分盤交易，我估計籌碼面會更好，持續收復390~527的套牢區不會有太大的困難，一樣五六七月蓋牌只買不賣，等開盤之後開香檳迎接創新高的新境界

前幾天讓家族成員卯起來買進的6485點序，剛剛也大漲8.3%達162元順利寫下歷史新高，這次大陸晶圓代工減少記憶體相關產量，長江存儲又被制裁，都讓DRAM與快閃記憶體供給更加緊張，大客戶都會囤貨，拉高第三季報價，NAND控制IC很缺七月估計要再漲價20%，而更重要的是我說過，點序上半年預訂的產能，會從七月開始陸續到位，晶圓出貨大增，加上又要漲加，將推升營收從1.6億先看2億再挑戰3億，這種量價俱揚的態勢，毛利率有機會挑戰六成，EPS將翻倍跳升，第三季要賺超過四元，這股價必是大噴，我們135開始買進~162已經大賺27元目前達20%，超越三成獲利不用等太久

另外8261富鼎目前也逆勢上漲，穩穩站穩5MA，這股價就是補量就會加速創高，因為七月MOSFET估計要漲>10%，七月一樣力積電那邊的新產能到位，下半年產能增加幅度估計是同業中最大，七月營收若攻上四億，單月就要賺超過0.9元，跟點序一樣量價俱揚，我常說漲價的、毛利率往上的股價最噴，這些都是最強飆股

而前幾天加入鄭老師LINE官方帳號的新朋友，只要留言鄭老師最棒，都有得到我送給大家的新飆股，是昨天進場大買的5351鈺創，我們昨天從盤下35附近開始買進，今天最高已達40.15元，很快就賺15%了，恭喜所有買進的家族成員與領到飆股的新朋友都大賺。鈺創看好的理由跟點序一樣，大陸產出減少加上長江被制裁，第三季估計要再漲價至少兩成，營收與獲利也將大爆發，上半年賺快七毛，下半年樂觀則上看3元，這爆發力太大，股價創12年新高，上檔無壓力，也是第三季的飆股

鈺創、點序之外，還有更新『七月必買精品股』，一樣要漲價，毛利率、營收與EPS都將倍數噴發，會跟一詮、通嘉這些股票一樣噴出大漲，鄭老師選股必是精品股，今日留言『鄭老師最棒+聯絡電話』的新朋友，直撥02-23659333，會有20個名額可得到最新飆股，之前留言過領取鈺創的朋友就請勿重複留言謝謝

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免責聲明：股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票，僅供投資人作參考，投資請審慎考慮

1.全球首個以棘蛋白技術製造疫苗的諾瓦瓦克斯，14號公布了亮眼的第三期臨床試驗數據，稱其新冠疫苗的總體療效可達90%，預防中重症的有效率為100%，甚至對於病毒變種的效果也達到93%，可望繼輝瑞BNT、莫德納和嬌生後，成為第四款在美獲得緊急使用的新冠疫苗。

2.這是否意味著棘蛋白技術的全面成功? 專家認為，這種從體外合成蛋白的技術，過去雖廣泛使用於對抗人類乳突病毒(HPV)、肝炎及流感等病毒，但要生產出大量且結構正確的蛋白抗原，所需要的技術和手續非常繁複，加強的佐劑也必須一再調配，諾瓦瓦克斯是靠著它的獨家專利，也就是一種名為基於皂苷的Matrix-M佐劑助攻，才得以讓保護力數據一口氣超越牛津AZ及嬌生，直逼領先群的輝瑞BNT和莫德納，且基於它的疫苗技術安全性已平順走過二三十年，三期臨床試驗結果公布那天，股價表現亮眼。

3. 這意味著即便掌握重組蛋白技術，再加上超完美佐劑，也未必就是必然成功的方程式。如今美國以外，法國以外，諸如印度、中國、 古巴、越南，包括台灣的高端及聯亞雖然也宣稱，將由相同技術同步邁向三期人體試驗，但誰也不能保證保護力能達世界級的標準。

4.諾瓦瓦克斯從開發之初便鎖定變種毒株，且強調疫苗經過長期安全驗證，將自己定位為年底前的加強針，或替美國突破國內最保守的24%拒打疫苗者的利器，他的強項也包刮常溫運送技術，可望協助美國撲滅全球疫情。目前他們的生產鏈已在亞洲日韓及印度多地超前部署，在就看它的訂價策略，決定能否後發先至地跟兩大領先者分食市場大餅。

{內文}
新聞片段：
「今天早上，一款新疫苗展現出令人鼓舞的結果，諾瓦瓦克斯發布第三期臨床試驗數據，稱其新冠疫苗的總體療效可達90%，預防中重症的有效率為100%，甚至對於病毒變種的效果也達到93%，這可能會使該疫苗成為一個不錯的選擇，以作為加強針來說。」

這是一個遲來的好消息，雖然結果並不讓人意外，美生技公司諾瓦瓦克斯14號宣布，其投入研發的兩劑式新冠疫苗，在美國和墨西哥的三期臨床試驗，不但沒有安全疑慮，常見副作用也很典型且輕微，預計九月將申請美FDA緊急授權，成為繼輝瑞BNT 莫德納和嬌生後，第四款在美獲得緊急使用的新冠疫苗。

諾瓦瓦克斯執行長 Stanley Erck：
「在今年稍晚時候，美國將會需要加強針，我認為我們的疫苗對此將會非常有用。」

根據美CBS報導，這是一個擁有新技術的小公司，在疫情期間寫下的傳奇故事，打從公司成立以來，它就曾歷經連續兩次三期臨床試驗失敗，股價一度低到要下市，但所擁抱的「重組蛋白技術」，卻讓它因新冠病毒起死回生，最終以一個傳統的方法，端出了令全世界驚豔的三期臨床結果。

諾瓦瓦克斯官方影片：
「Novavax 是一種疫苗技術，結合了基因工程的力量和速度，可以有效地生產一類具有高免疫原性和保護性的新型疫苗。一旦確定了新病原體的 RNA 或 DNA 序列，Novavax 就可以確定疫苗開發所需的基因。Novavax所專門設計出的疫苗納米顆粒，由於僅含目標病原體的關鍵成分，所以具有高度純化、穩定性和高免疫原性，無疑是替疫苗開發和製造提供了先進的方法。」

所謂「重組蛋白技術」，不像領先問世的兩大疫苗廠輝瑞BNT及莫德納採用的mRNA技術，是一種前所未見的大膽嘗試；諾瓦瓦克斯是透過昆蟲細胞，先產生冠狀病毒特殊的棘蛋白，然後將其注入患者體內，以啟動他們的免疫系統。由於必須是在體外合成蛋白，結構調整需要花費較長時間，過去雖廣泛使用於對抗人類乳突病毒(HPV)、肝炎及流感等病毒，但由於這種技術只會選出最重要足以產生中和性抗體的蛋白，有時候不太容易辨識所需要攻擊的感染細胞，最大的難度就在於，要生產出大量且結構正確的蛋白抗原，所需要的技術和手續非常繁複，加強的佐劑也必須一再調配，所以時間一拖就是大半年。諾瓦瓦克斯是靠著它的獨家專利，也就是一種名為基于皂苷的Matrix-M佐劑助攻，才得以讓保護力數據一口氣超越牛津AZ及嬌生，直逼領先群的輝瑞BNT和莫德納，且基於它的安全性已平順走過二三十年，三期臨床試驗結果公布那天股價表現亮眼，讓輝瑞與莫德納也不得不俯首稱臣。

CNBC記者：
「這是第一款採用久經考驗的真實技術的疫苗。它是一種蛋白質疫苗。這是我們已經在市場上看到存在於其他疫苗中一項技術。唯一的問題是它是否可以具備更具容忍的安全性。但它註定會被推遲上市。我的意思是他們將在第三季申請批准，以獲得緊急使用授權。更何況他們供應現在確實有限。」

外界一度以為掌握重組蛋白技術，再加上超完美佐劑就會是成功的疫苗配方，結果是世界上最重要的兩大疫苗公司，賽諾菲和葛蘭素史克強強聯手，卻礙於各種技術上的卡關，讓整個計畫如噩夢般的拖延，甚至造成歐盟在內各國預訂者的不滿。如今這兩家公司二期試驗有成，已著眼於三期通過後充當各國的補強劑，其他法國以外，
諸如印度、中國、古巴、越南，包括台灣的高端及聯亞雖然也宣稱，藉由相同技術同步邁向三期人體試驗，但誰也不敢保證保護力能達世界級的標準。搶得機先的諾瓦瓦克斯聲稱，其可望於2021年第三季每月生產1億劑，第四季開始逐漸拉高產能，到每月生產1.5億劑。由於它的問世已確定將會落在美國七月四號達成群體免疫之後，它對自己的定位，也將優先強調施打後的安全性，期盼突破美國內部約24%保守的抗拒疫苗者。

紐約大學格羅斯曼醫學院臨床助理教授 Dr. Natalie Azar：
「即使是流感疫苗，我們每年也有多家製藥商生產流感疫苗，但你知道，擺在檯面上的事實是，我不認為它會成為美國疫苗軍火庫裡的重要組成部分，但我們知道這會替全球性防疫注入力量，當然需要國際性的努力，這才是他的一個重要角色。」

因為重組蛋白疫苗的另一個優勢，是它可以像AZ疫苗一樣，儲存在普通冰箱裡，比需要超低溫冷鏈的mRNA疫苗更容易取得及保存。再加上諾瓦瓦克斯在製作疫苗時，就已經針對英國及南非變異株進行測試，整體有效性為89%，醫界普遍認為變種毒株，存在某種程度的互通特性，當諾瓦瓦克斯能在最新三期試驗中，證明對原始毒株與變異後的強化毒株，都具有相當高的免疫反應，自然可以預期，它能在後疫情時代，替美國無論在國內或海外撲滅新冠疫情。

諾瓦瓦克斯執行長 Stanley Erck：
「這個世界必須接種疫苗才能阻斷這場大流行病，而我們的疫苗是該工具包中的工具之一。」

儘管諾瓦瓦克斯已經宣布，將把在美國、英國及歐洲尋求緊急授權的時間，從原先的六月推遲到九月底，不過它的全球產線早已超前布局。2021年2月加拿大在訂購數百萬劑諾瓦瓦克斯疫苗後，便已拍板在當地新設的廠房代工分裝；4月則確定技術轉讓給韓國SK生技，擴大亞洲供應鏈；而日本武田製藥也在政府協助下，與諾瓦瓦克斯簽訂合作開發備忘錄，一旦疫苗確定取得緊急使用許可，將在2022年初購入至少1億5千萬劑，並努力取得專利，替日本全境1.25億人口代工生產2.5億劑疫苗。至於它的兩大主要代工廠，雖然印度血清研究所正因當地疫情膠著而無法擴大產量，但英國的富士藥廠早就被視為AZ疫苗以外，英國最重要的抗疫武器。

英國首相 強森(2021/3/30)：
「諾瓦瓦克斯是我們對抗新冠病毒武器庫中潛在的重要新武器，它將英國東北部富士子公司負責生產。我今天可以對外宣布，(英國)疫苗工作組已經和GSK藥廠達成協議，也要在東北協助完成這款珍貴疫苗的製造與裝瓶工作，使我們英國能取得五千萬到六千萬劑疫苗的最大量，一旦它通過英國藥物監管機關核准。」

根據這星期北美生技展公布的最新數據，今年底前輝瑞及莫德納各要出貨給美國6億劑疫苗，美國先前還採購了嬌生、諾瓦瓦克斯、AZ等多款，隨時可以交貨。就算美國因應印度變種Delta打算補強第三劑，粗估仍會有10億劑以上疫苗釋出市場。且伴隨美國逐步解除戰略物資的出口禁令，其他各國加速施打後，也將釋出過量採購，諾瓦瓦克斯及其所代表的重組蛋白技術，正在市場上急起直追，用紮實的數據證明自己的保護力，現在就看它的訂價策略，能否後發先至地跟兩大領先者分食大餅。

https://youtu.be/CkLcnEVjC48

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敵人VS能力

這幾天看到因為疫情，各界老闆們因應所做的對策，覺得挺特別的。每個產業和每種性格的老闆，確實在應對危機時，會有不一樣的反應和決策。

在宣布三級警戒時，我自己手邊被強度影響的，除了一小票員工外，有實體的咖啡廳、有租人的店面、有一堆可怕股票、有線上學院的十幾場實體活動、還有需要不間斷出貨的電商品牌。

可想而知，我從那天到現在變動和忙亂程度有多大。終於在昨天晚上有點喘息的時間時，我一個新加坡有錢人家的孩子問我咖啡廳還好嗎，想要打給我問一下到底該怎麼好好經營事業，於是就聊了起來。

聊了一下，P女士說雖然因為她在新加坡開的店都沒客人，暫停營業了四個月，但好險房東是媽媽的親戚的朋友，所以月租21萬台幣的“小店”先放著等半年看看沒關係，然後她說因為疫情嚴峻，所以想趁現在把前幾年買的一艘船拿來改裝一下。

掛掉電話以後，我突然想到她劈頭第一句話是講「Elsa你做生意很厲害的樣子，我想聽聽你疫情時怎麼繼續保持這賺錢能力」到最後她興奮的狂講自己是好老闆，疫情期間7個員工都沒fire掉，自己很辛苦的挺過（那挺過是去找媽媽跟房東關說）就在想，一堆勵志書和網路上的文章狂講創業需要的能力時，好像都沒寫到，先看清自己的敵人，才知道你需要什麼能力，類似殺雞焉用牛刀的概念。因為根本首先就要看你是誰。

看到很多社群一直在討論，老闆們、企業主們在這關鍵時期中做的哪些事很聰明、很有高度，很怎樣怎樣，我覺都可以參考沒錯，但這有點高估了這些行為ＶＳ機動型的外在環境影響。意思就是，某種程度不變應萬變也應該是個對策，但卻沒人討論，因為有所變就是被高估。

再拉回來講了，很多人認為疫情時間老闆們的對手變成疫情本身，雖然怎麼應對和更新佈局是很關鍵，但不管在什麼樣的機運，本質上的對手還是沒變。一樣是市場的話，就一樣需要有探究式場的能力 ; 一樣是競品的話，一樣是需要擊敗對手或與對手共存的能力。

就像前陣子，因為疫情台灣的紅棗整個供不應求，原本多數的平價紅棗都來自於中國，但因為疫情讓貨運成本拉高，還有對他們草藥的觀感不佳等等，有一些大廠商，直接瘋狂收購紅棗。我數次奔波台北和苗栗之間，就是為了要生產自己品牌的紅棗產品，但不料就都是晚那些廠商一步，就連這樣疫情期間，他們也沒有動作比較慢。那你說，我的敵人是疫情還是他們，甚至當我寫出了這篇如果只是為了想要討拍時，我的敵人是不是那個脆弱的自我？

我必須要找出答案，因為面對巨大變動的環境和未來，我所擁有的關鍵能力，跟我要面對的敵人有巨大關係。

下週我還是必須要再跑幾趟苗栗，但這中間我一直在思考，網路上一大堆因為疫情攻擊政府、群起霸凌沒戴口罩的人，他們的敵人究竟是疫情，還是自己。

思來想去，不知道大家能不能想出，P女士的敵人是誰？