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3/4 慢慢的、慢慢的繼續創高!

2/22 群聯(8299)

群聯是NAND FLASH控制IC廠，去(2018)年因受到美中貿易紛爭影響，下半年起客戶備貨非常保守，加上原廠良率提升使得價格明顯下滑，導致通路商庫存都已降到極低水位。不過，因為去年主要原廠包括威騰、三星、美光、英特爾等陸續有減產行動，在新年度開始，客戶為推出新產品衝刺業績，預估市場大量備貨需求會在第2季爆發，NAND Flash價格有機會在5月出現反彈；群聯元月合併營收33.58億元雙升(月增13.4%、年增9.6%)，在傳統淡季逆勢成長，表現優於預期，主因就是系統廠在元月份開始備貨。

群聯的優勢在於能同時掌握控制晶片和模組兩端，可靈活應對市場轉變，去年12月，公司與優必達(雲端串流平台商)簽署協議成為國際戰略夥伴，將在5G雲端儲存之需求強化合作關係；同一時間，公司也與紫光存儲在北京簽署合作協定，雙方將在記憶體產品供應鏈、產品設計、代工生產等領域，建立合作關係。 公司表示，隨著NAND Flash價格快速下滑，將會推升各類需求崛起，如手機和筆電會持續擴增快閃記憶體容量、SSD(固態硬碟)取代傳統硬碟的趨勢、安全監控儲存新商機等等，一旦SSD需求起來，群聯成長動能就可快速拉升。

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#5G手機風靡MWC

📱今年 MWC 的一個主軸是 5G。Android 陣營可說是熱鬧非凡。根據數位時代報導：

📋📋「首先在 Android 陣營中，三星跟美國、歐洲、澳洲及韓國電信商合作，第一個推出 5G 手機 Galaxy S10-5G。
緊接著是 OPPO，『沒有名字、沒有上市時間』的 5G 手機也亮相。
而小米，把已經推出過的 MI MIX 3『升級』成 5G 版本、且售價才 599 歐元（約新台幣 2 萬元），是少數公布售價的 5G 手機，頗具指標意義。
再來則是 LG 的 V50 ThinQ。
然而 SONY，雖然沒有真正把 5G 手機做出來，但在會場還是展示搭載 Snapdragon 855 處理器、X50 基頻晶片的『5G 原型機』，並表示『在不久的將來就會推出』」。📋📋

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我寫過 5G 初期的應用主要在企業領域。消費市場的使用情境尚不明確。不過硬體廠的創新策略就是先做出來，看看市場反應如何。

但把 5G 跟摺疊放在一起，就能看到一個更明確的長期趨勢。我用一個看似矛盾的命題說明：如何做出一個體積小、螢幕大、價格便宜且耗電量少的手機？答案是 5G。

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以下節錄 AT&T 執行長 Randall Stephenson 與 Recode 的訪談內容。AT&T 最近推動「假 5G」不遺餘力。

📋📋「主持人：我們剛看到一個很酷的 5G 示範 . . . 就我的理解，5G 就是快速傳輸資料。這對消費者有何價值？我們的手機與網速都已經很快了。5G 有什麼額外的好處？

Stephenson：不只是快 . . . 5G 技術將創造一個沒有延遲（latency）的世界，一切都是瞬間。而且這是即時（real-time）的網路，想像一下有即時連線的潛在應用。

. . . 當你在一個高速、無延遲的世界，你拿著的手機中的很多東西都不需要了。硬碟不需要了。資料可以存在網路上。運算能力也不需要了，可以直接用雲服務。這有何意義？

當你把這些都拿掉，把電力的需求都拿掉，你就不需要一個那麼大的裝置。你可以開始想像一個沒有螢幕的世界。沒有了螢幕，你的裝置可能長得像這樣（指眼鏡）。裡面不需要電力，不需要運算，不需要儲存，都在網路中。因此就可以用更薄的裝置，移向一個沒有螢幕的世界。」📋📋

5G 帶來無延遲的世界，因此手持裝置就不需要那麼厚、那麼耗電了。裝置可以把一切的運算與儲存交給雲端，裝置只要投射出畫面就好。

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不過，這不完全是手機的利多。如 Stephenson 所暗示的，成長更快的或許是智慧眼鏡或手錶。許多工作則會交給「嵌」在辦公桌上、牆上與門上的微電腦運行。

進一步的啟示是裝置不再是關鍵，價值轉移到服務。因此商業模式也將轉為服務為主，螢幕只是配件。過去簽兩年電信約送零元手機，未來可能是簽兩年「電信 + 保全 + 音樂 + 影片 ＋ 健康」約，送眼鏡與兩張螢幕。用戶可以自己選擇買錶帶或是把螢幕插口袋裡。

MWC 是硬體的盛宴，可以看到手機廠各出奇招。但真正商業化的競爭還沒有開始。

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區塊鏈技術可能改造13個行業

區塊鏈技術將以破壞性創新，對以下13個產業產生廣泛應用及影響：

物聯網（提升）：Internet of Things (enhancing)
各裝置可利用區塊鏈直接溝通。三星(Samsung)與IBM正利用區塊鏈打造物聯網裝置的分散型網路。

共乘服務（破壞）：Ride-sharing (disruptive)
一旦計程車司機與客戶可直接聯絡，誰還需要Uber呢？

線上媒體與音樂（破壞）：Online media and music (disruptive)
歌迷與音樂人可直接在區塊鏈上連結，誰還需要Spotify呢？

線上零售（破壞）：Online retail (disruptive)
賣家與買家略過中間商直接在區塊鏈中直接連繫，藉由區塊鏈打造的「智慧合約」，理論上可就買賣雙方的可靠度和品質建立評比。也許這就是亞馬遜已開始應用區塊鏈之原因。

網路行銷（破壞）：Online marketing (disruptive)
新創公司已建構不需中間媒介的研發平台，可減少點擊詐欺(click-fraud)。

電玩遊戲（提升）：Video games (enhancing)
數位遊戲使用虛擬貨幣，就像代幣(tokenized)的轉讓，允許人類如同以真實資產進行交易。新創公司Gameflip和DMarket已經注意到這市場的潛力。

電競遊戲（提升）：eSports (enhancing)
多人視頻電玩競賽愈來愈受歡迎，區塊鏈可讓人們下注和購買虛擬資產。

忠誠集點（提升）：Loyalty points (enhancing)
零售商可藉區塊鏈技術提升客戶集點方案。

雲端儲存（破壞）：Cloud storage (disruptive)
未來檔案儲存可能更安全且價格更低廉。一個名為Filecoin新貨幣可以分散式文件儲存，例如在其他的硬碟上租用空間。亞馬遜及谷歌Alphabet 的雲端硬碟可採用區塊鏈來管理。

線上賭博（提升）：Online gambling (enhancing)
線上賭博可從更安全的技術中受益，玩家資金無須存放在可能受攻擊的中間媒介。

資金轉移（破壞）：Money transfer (disruptive)
跨國資金轉移變得更容易，可能衝擊傳統資金轉移業者。

數位錢包（破壞）：Digital wallets (disruptive)
電子錢包(E-Wallets)可以更容易地支付收費、停車等等。新創公司Innogy和ZF就是搶攻該領域的市場。

社交網路（提升）：Social networking (enhancing)
區塊鏈技術讓內容製造者發聲與取得費用更便利，並有助於身份管理。