關於 中國新產能開出 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09212020

🔺美國9/20開始下架微信，中國9/19推出《不可靠實體清單規定》，不過中國繼續落實第一階段貿易協議，加速對美國黃豆與玉米購買帶動農作物價格上漲，在美國大選前，農作物ETF或可做為選前避險選擇；蘋果遭遇賣壓，週挫4.6%，拖累美股，特斯拉止穩反彈，預期美股本週反彈；Fed按兵不動、上修經濟展望，美債GT10週線收黑3bps至0.69%，展望未來，因景氣復甦持續、發債結構調整，持續看空美債；Fed暗示維持零利率至2023年，DXY週線下跌0.4%，本週關注Powell出席國會聽證，與Markit公布9月美歐PMI數據，預期DXY偏空，歐元偏多。

🔺央行3Q理監事會議決議維持重貼現率於1.125%不變，預期台灣下半年經濟成長回溫至2.35%，2020全年預估成長1.60%；投信作帳行情已悄然啟動，投信認養股有機會趁勢崛起，建議偏多方操作，指數空間12,750～13,100點；台債20年券標售優於預期，台幣升值題材亦帶動外資匯入，台債10年券殖利率連4天下跌至0.3870%，創5週低；台灣受惠轉單效應，季底出口商拋匯需求旺盛，加上國際熱錢湧入以及台商資金回流，台幣逼近29大關，預期台幣難脫升值趨勢。

🔺中國經濟持續復甦，期待金九銀十檔期繳出亮眼的消費表現，人行貨幣政策立場不變，合適的流動性有序引導市場為風險性資產訂價，當前美中財政與貨幣政策雙分歧，人民幣有望成為延續短線投報率最穩健的資產類別。

🔺四寶營收MoM僅南亞維持正成長，其餘三寶皆較7月營收下滑，然中國新產能投產與疫情後續變化仍不容樂觀，對塑化產業仍保守看待；台塑集團3Q有排定歲修或因應市況調降產線開工率，然近期美國颶風加上亞洲輕裂廠密集歲修影響，供給偏緊帶動亞洲塑化報價上升，預期3Q營收有望較2Q提升，然仍須留意4Q各國歲修結束以及中國新產能開出的影響。

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0504 #開盤 #重點
#蘋果 #摺疊機 #新專利
蘋果衝刺折疊手機布局，最新發表關鍵的「柔性電池結構」專利，解決折疊機螢幕供電問題，電池模組大廠新普搶頭香，可望成為第一家吃到蘋果因應摺疊機新設計關鍵零組件訂單的台廠。業界預期將在2021年推出折疊iPhone，到時鏡頭、組裝、機殼、處理器等與折疊功能無關的零組件，因為無須重新設計，蘋果應該都會延續既有供應鏈合作，為大立光、台積電、鴻海等供應鏈增添後續訂單動能。另外，蘋果筆電、AirPods零件供應廠新日興，受惠遠距商機大爆發，搶搭全球筆電需求高漲商機，旗下大陸廠全面復工後，本季軸承出貨動能強勁。法人預估，新日興本季營收有望季增30%，並較去年同期大幅成長24%，營運表現將優於產業平均。

#韓廠 #友達
自從去年面板價格崩跌，韓國面板廠包含三星、LG陸陸續續宣布關閉液晶顯示面板產線，讓台廠受惠轉單。友達光電上周五公布第一季財報，虧損達到49.9億元，比上一季大幅收斂，每股虧損為0.53元。董事長彭双浪認為，雖然公衛事件大幅影響出貨面積，但卻也帶來筆電、平板採購潮，預期第二季出貨有望回溫。
自從去年中國新產能開出，讓面板價格崩跌，加速台廠轉型步伐，針對miniLED佈局，友達表示去年年底已經開始量產17.3吋4K Mini LED 電競筆電，也有其他產品將陸續規劃推出。而受到大眾關注的策略聯盟計畫，目前也已經取得凌華20%股權，預期短期內就能看見，雙方合作成果。

#華新科 #EPS
華新科上傳第一季損益自結數，單季稅前盈餘9.46億元，以目前股本計算，每股稅前盈餘1.95元，法人推算，華新科第一季毛利率約25％，稅後EPS約1.5元，缺乏漲價效應之下，全季獲利寫下11季以來新低紀錄。

#矽晶圓 #獲利
新冠肺炎疫情對半導體材料的全球物流體系造成延遲影響，包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等近期持續提高矽晶圓庫存水位，以避免出現斷鏈風險，在庫存回補需求帶動下，包括環球晶、台勝科、合晶、嘉晶等矽晶圓廠第二季下旬出貨續旺，現貨價出現明顯上漲力道，合約價亦確認止跌回升。法人預估矽晶圓廠第一季獲利優於去年第四季，第二季獲利將持續攀升。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

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今天要談談國防外交議題，但不會強迫國防部長說台語噢，還有中國的能源狀況到底是怎麼一回事? ft.不傳美女圖給我的耶魯政治學博士 #郭正亮

根據中央社的報導:【立法院外交及國防委員會今天關切戰時的後備能量， #國防部 全民防衛動員室主任韓岡明表示，緊急命令發布後，第一波將在24小時內動員21.5萬名後備軍人，另有第二波的戰爭耗損補充部隊，約7.8萬人待命中。
國防部實施4個月軍事訓練役制度後，曾實施役男下部隊制度，但民國107年起又改成僅接受入伍訓和專長訓即可，不用下部隊。為了讓役男能有立即作戰能力，國防部9月起恢復軍事訓練役男在5週新兵訓練後，實施11週下部隊、並落實抽外島籤，以熟悉部隊運作與戰備整備，達成「常後一體、訓戰合一」的目標，這項政策已在8月19日入伍的軍事訓練役132梯實施。】這又要討論到我們之前經常說的肉醬後備役，就是這些後備軍人跟第二波的補充部隊，目的就是在灘岸上為國擋子彈，能多擋一顆是一顆，讓主力部隊可以逃走。但這看起來就很奇妙了，四個月還抽外島，很多專長訓時間根本不夠，這種半調子改革是為了騙美國人嗎?還是為了要悄悄恢復徵兵制?(等等我收回這句話，哪有政治人物敢這樣做哈哈哈)

根據鏡周刊的報導，【不過，由於 #張亞中 此次黨魁選舉在台北市及高雄市開出紅盤，分別拿下42.63％及38.48％的得票率，已被外界點名可參選2022年縣市長，雖然他第一時間對此表示「還沒有規畫。」但似乎也未把話說死，甚至稱「黃花崗革命是失敗了，但接下來的就是辛亥革命的成功。」替下一步動向埋下伏筆。本刊調查，藍營內部分深藍黨員，已開始出現力拱張亞中代替蔣萬安出戰首都的聲浪。而張亞中過去曾批評 #蔣萬安 是「末代王孫」的言論，也在深藍群組內傳開。他當時投書媒體指出，蔣萬安領銜提出《威權統治時期人民權利受損恢復條例》，該其行為就是「末代王孫情結」的展現。】幹這是在開我玩笑是吧，我大台北天龍國還要被這些深藍老屁股再搞一次啊，亞中之亂一次不夠，還想再來亂我台北市，是不是玩上癮了啦!輸了還不洗洗睡，這些張粉是要鬧到宇宙探險世代嗎?

另外，補一下， #陳柏惟 是不是選戰不世出的天才，我跟郭正亮都太小看他了，所以我們不能理解他的做法。(笑)正常罷免時應該要低調順天愛人，造橋鋪路行善積德，結果陳柏惟大殺四方，瘋起來連執政黨的國防部長都打，忘記自己是側翼了嗎?根據中廣新聞網的報導:【國防部長邱國正昨天（27日）在立法院備詢時和台灣基進立委陳柏惟發生爭執，陳柏惟事前申請台語同步口譯，邱國正則堅持委任國防部官員傳譯並直指「語言是交通工具」，讓陳柏惟氣得痛罵「部長你有夠鴨霸」，他事後表示：「只是卑微的希望我能使用台語進行質詢」、「抱歉造成不必要的誤會。」對此，國民黨前立委顏寬恒在臉書直言：「母語是媽媽講的話，不是拿來炫耀和壓迫別人的工具，說台語我很驕傲，但推廣母語靠的不是在國會殿堂上做秀，你監督了什麼問題才重要。」】臉書上說很謙卑用台語，現場看影片只差沒把麥克風吃下去，柏惟啊柏惟，我不懂你啊!是挖坑給自己跳還是想要把整個基進黨埋下去?

湯瑪斯佛里曼:【中國上週申請加入「跨太平洋夥伴關係協定」(Trans-Pacific Partnership)——該貿易協定最初由貝拉克·歐巴馬(Barack Obama)總統談判，其目的正是為了制衡中國在太平洋地區的經濟實力。不幸的是，唐納德·川普(Donald Trump)總統沒有去了解它的用意、讓國會批准它，反而迅速撕毀了它，此後，民主黨人沒有採取任何行動來恢復這項被稱為TPP的協議。
北京申請加入TPP，在外交上相當於美國申請加入中國在亞洲的「一帶一路」貿易和投資倡議，或者俄羅斯申請加入新的北美自由貿易協定(NAFTA)，因為俄羅斯控制著加拿大以北部分北極圈地區。換句話說，這是一個巧妙的惡作劇。
但這一策略暴露了美國在對華外交政策制定方面的真正弱點，中國已成為美國在當今貿易和外交國際體系制定規則主導地位的最大挑戰者。】所以說真正奇妙的是，從去年日本擔任輪值主席的時候就應該申請加入的CPTPP，結果到了今年中國申請加入後六天，台灣才突然驚喜的申請，真的是在等美國回來嗎?可是美國真的有意願回來嗎?還是台灣又再度真心換絕情了?這到底是疏失還是政策上的安排，阿亮可以跟大家解釋一下啦!

但是，對岸忽然之間開始限電了，本來對台灣影響不大，但問題是如果影響到整個全球供應鏈，連台灣的股市也會受到影響啊，根據BBC的報導:【入夏以來，中國多個省份進入「用電荒」，尤其以廣東、浙江、江蘇、湖南和雲南等省，最為嚴重。
雲南省對高耗電的電解鋁產業進行限電——雲南神火因為限電估計年產能減少超過11%；雲鋁股份也披露因為限電而減產超過24%。
江蘇省也同樣將矛頭對凖高能耗產業，對綜合能耗超過5萬噸的企業進行節能監察，涉及323家企業和29個「兩高」項目。
湖南省電力公司在9月22日預警稱，電力缺口或將超過三成。同時廣東全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電。
這一輪電荒一直持續了整個夏天，但在在9月23日，因為東三省對居民用電進行拉閘限電，輿論反應達到高潮——9月23日下午瀋陽大面積突發停電，持續到當晚陸續來電，有道路甚至因信號燈停電而擁堵；鄰省吉林在同一天也執行限電，省會長春以及延邊的部分地區停電。】

這個所謂的能耗雙控到底是在對岸控制一下的碳中和歷程中的一環，還是真的水力發電跟火力發電都遭遇到問題之後，又加上全球對製造業需求量大增所導致的必然結果呢?



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📍直播大綱：
00:00 開播
06:00 台灣後備能量足夠嗎?廢徵兵不要核電 台獨喊假的?
28:00 張亞中選高雄選首都 可能嗎?
36:00 罷免陳柏惟案/立院武鬥
56:00 不挺陳柏惟?立院暫停通譯
01:01:00 陳柏惟罷免案會是綠營的第一張骨牌?/朱立倫的立威之戰
01:13:00 台灣加入cptpp 分析利弊
01:34:00 對岸限電 能耗雙控

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＃新聞回顧　

各節重點：
00:00 開頭
【臺灣焦點】
00:26 口罩國家隊混入中國貨
02:21 武界壩事故國賠激辯
【國際關注】
03:47 令和大叔出任日本新首相
04:40 亞美尼亞開戰亞塞拜然
06:33 希臘難民營疑似被縱火
08:01 人道救援組織遭爆性侵醜聞
09:10 美國總統辯論會成吵架大戰
【溫馨新聞】
10:31 兔唇男孩與兔唇狗狗
11:05 2020謝謝各位天使
11:53 結尾

【 製作團隊 】

｜企劃：土龍
｜腳本：土龍
｜剪輯後製：Pookie
｜剪輯助理：歆雅、珊珊
｜演出：志祺

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【 本集參考資料 】

口罩國家隊老鼠屎
→「混充之口罩防護效率較高」 加利老闆：對得起百姓：https://bit.ly/2ItTlxW
→爆江蘇廠董座是林明進 加利陷「洗產地」疑雲：https://bit.ly/2IBKtGI
→""沒幾個口罩國家隊跟上我""加利老闆林明進狂語錄！ 小廠房20多位員工拚出""30萬片""日產能：https://bit.ly/3jagKkU
→進口中口罩上繳! 加利賺近3千萬暴利批評""加利""沒說實話 蘇貞昌:被查到才哀哀叫：https://bit.ly/3k4TKoC
→加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙：https://bit.ly/2T1i3rr
→加利科技實名制口罩混入337萬片中國製 4日起可換貨：https://bit.ly/3dyxQY9
→口罩國家隊爆第二家 中國製混充MIT口罩：https://bit.ly/3lW9Am1
→勤達中國口罩冒充馬來西亞製 外盒偷天換日：https://bit.ly/3k5G50j
→查混充口罩 經濟部抽驗54家國家隊：https://bit.ly/356y59h
→國產醫用口罩防偽標示17日上路 ：https://bit.ly/3k39yIx
→雙鋼印口罩開賣 藥師仍嚴加檢查留樣本擔心壞商譽：https://bit.ly/2IC3AjZ
→有印MD.MIT! 實名制雙鋼印口罩9/24開賣：https://bit.ly/37fyqsP

武界壩事故
→武界壩放水4死 家屬提國賠引發討論：https://bit.ly/2H4P6bJ
→武界壩異常放水奪4命關鍵16分鐘疑點多：https://bit.ly/37dt4OW
→武界壩異常放水釀4死 監委立案自動調查：https://bit.ly/3451zFj
→武界壩疑無預警放水釀災 上次檢查時間4/13：https://bit.ly/37aMYKh
→武界壩閘門故障釀4死 經濟部：不會迴避責任：https://bit.ly/37aMZhj
→武界部落居民陳情台電 速公布調查結果、確保閘門安全：https://bit.ly/37oHrA7


「令和大叔」出任日本新首相
→菅義偉獲壓倒性勝利! 將成為日本""農民首相""：https://bit.ly/341DIpH
→令和大叔新紀元／菅義偉低調 自民黨首位無派閥非世襲總裁：https://bit.ly/3j0taLT
→菅義偉：從幕後「平事人」到日本新首相的意外崛起：https://bbc.in/3lWcqqT
→菅義偉：為民工作內閣上路 回應國民期待：https://bit.ly/355wkJk
→菅義偉新政第一步 廢除印章文化：https://bit.ly/318qmpW
→菅義偉「嗡嗡嗡」快交衝進度.內政急創數位廳：https://bit.ly/3j4Zo8I

高加索開戰
→高加索戰雲起 亞美尼亞與亞塞拜然互控挑釁：https://bit.ly/2SYWWpL
→雙亞白天戰到黑夜 亞美尼亞上千士兵成砲灰：https://bit.ly/3j1vSkj
→高加索戰情升溫 ""不存在的國家""成導火線：https://bit.ly/3iZ8Kmp
→高加索爭議地區衝突 亞塞拜然要求亞美尼亞撤軍：https://bit.ly/3k3JE7x
→亞美尼亞與亞塞拜然重啟戰端 來龍去脈一次看：https://bit.ly/33ZjgWG
→15天軍事衝突超過400人喪生，俄羅斯促使亞美尼亞、亞塞拜然「暫時」停火：https://bit.ly/342FYx5
→俄國調停　高加索衝突停火展開協商：https://bit.ly/2SW0GZa
→停火僅維持5分鐘 亞塞拜然、亞美尼亞違反協議開火：https://bit.ly/3nXBDTF
→阿塞拜疆與亞美尼亞戰火下的悲慘平民：https://bit.ly/3j2BZVu

希臘難民營大火
→希臘列士波斯島火災 萬人逃離難民營：https://bit.ly/343k90h
→一夜燒毀的希臘難民營：摩利亞大火後...萬人流離失所與疫情擴散危機：https://bit.ly/342tg1m

WHO性侵醜聞
→WHO爆性侵案！治伊波拉病毒竟在下藥撿屍　至少50女受害還懷孕：https://bit.ly/3j7vqB4
→伊波拉性侵風暴：剛果婦女無門控訴...WHO戰疫下的「權勢性侵」？：https://bit.ly/3lWa2AJ

美國西岸野火不斷
→美國野火肆虐 俄勒岡5鎮燒毀 舊金山人以為住在火星：https://bit.ly/3nXBJL1
→加州野火燒掉4.8個新北 舊金山籠罩詭異橘光：https://bit.ly/3j0twCd
→美西野火濃煙鋪天蓋地 飄洋過海抵歐洲北部：https://bit.ly/3k3EhFh
→霧鎖舊金山：野火染橘加州的極端氣候災難：https://bit.ly/352TUGz
→川普視察：全球暖化？天氣總會變涼啦：https://bit.ly/3451Zvn

美國總統辯論吵成一片
→美選辯論 川普打斷拜登73次! 拜登喊""閉嘴""：https://bit.ly/2IBLsXq
→普拜登舌戰美大選首場辯論吵成一片：https://bit.ly/3duHz1M
→美國總統辯論：首場辯論淪為口水戰，拜登叫特朗普閉嘴：https://bit.ly/3nZOs06
→川普拜登首次交手吵不停 美媒：史上最混亂辯論：https://bit.ly/31eJz9D
→美國總統大選首場辯論 歐洲專家：混亂到幾乎看不下去：https://bit.ly/352tfKf
→美國舌之戰！總統大選辯論首戰...川普的「不準備戰術」？：https://bit.ly/3lJIoH0
→誰贏了辯論？川普「混沌戰術」的進擊...是不是壓制拜登最佳解：https://bit.ly/37aw8v2
→鬥嘴讓辯論失焦 川普拜登未能提出有力觀點：https://bit.ly/3nWdvAX
→切麥克風或砍發言時間 美選辯論擬改規則防亂鬥：https://bit.ly/37iQUsi


兔唇男孩遇上兔唇狗狗
→穿越1600公里遇到你：美國2歲男童患有兔唇，意外找到有兔唇的小狗喜領養：https://bit.ly/31b7J4T
→Boy, Puppy Bond Through Similar Struggle：https://bit.ly/3lSP9Gt

阿仍仍《母親的舌頭》
拿下金曲獎年度最佳專輯
→第31屆金曲獎頒獎典禮--年度專輯獎：https://bit.ly/3k77j6M
→專訪金曲 31 最大贏家阿爆（阿仍仍）— 學習母親的舌頭，發出自己的聲音：https://bit.ly/340qREi

【 延伸閱讀 】

→下町火箭版口罩國家隊：怪咖老闆練功17年，帶八里小工廠開出140%產能：https://bit.ly/340X9Py

→日本新首相菅義偉將出訪東南亞，支持美國的地緣政治戰略：https://bit.ly/379A0fJ
→習近平與菅義偉首次通話 但「未談國事訪問計劃」：https://bbc.in/342WJIr
→菅義偉內閣支持率55% 近8成日人憂疫情：https://bit.ly/3j6TILs
→才剛上台就被嗆下台! 「菅義偉下台」登日推特熱搜：https://bit.ly/31dWg4l
→菅義偉拒任命學術會議6會員 諾貝爾獎得主批蠻橫：https://bit.ly/2H6ypwu

→美國總統辯論吵成一片：https://bit.ly/2SYtYGv



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台股各大類股漲跌互見，電子金融權值股是弱勢指標，包括台積電(2330)、鴻海(2317)收黑，儘管有大立光(3008)逆勢抗跌，但是依然無法有效支撐台股大漲；另外金融股指標富邦金(2881)、國泰金(2882)也同步下跌，金融類股指數下跌1%。

在各大類股當中，以鋼鐵表現最為強勁，漲幅逾2%，主要是台股封關期間，國際鐵礦砂價格走穩，帶動碳鋼及條鋼價格有撐；且中國宣布將調控產能，鋼價第二季向上的趨勢漸趨明確，中鋼3月盤價已小漲，將於下周開出的4、5月盤價可望擴大漲幅。另一方面，南台強震使台南不少大樓倒塌，政院也盤點250億協助災後重建，並下令一個月內清查土壤液化地區，激勵盤面重建工程所需相關鋼品材料、強化鋼筋耐震結構等像是東鋼(2006)、豐興（2015）等鋼筋廠、鋼構工程的中鋼構(2013)漲停作收。

而塑化族群昨天表現也相較強勢，台苯 (1310) 1月營收報喜，單月營收為11.09億元，年增率高達105.05%，農曆年後，將有一波過年後開工的補貨潮利多。股價大漲7%，成為塑化股中漲幅最為大的個股，也帶動其餘二線塑化股國喬 (1312) 、華夏 (1305) 、台達化 (1309) 等成為台股穩盤要角。

另外，回歸到基本面，1月營收表現亮眼的個股也成為昨天盤面的亮眼焦點股， 被動元件廠商國巨 (2327) 及奇力新 (2456) 受惠於客戶訂單強勁，1月合併營收同步衝高，創下單月歷史新高，在業績亮眼下，兩家公司股價同步走高。奇力新還以漲停作收。

同樣是業績報喜，受惠於客戶端需求強勁，砷化鎵廠穩懋(3105)及F-IET(英特磊)(4971)1月合併營收表現亮眼，其中穩懋1月合併營收為10.89億元，較去年12月成長0.33%，較去年同月則成長25.66%，創下單月歷史新高；F-IET的1月合併營收為7153萬元，較去年12月成長22.4%，年增7.5%，創下歷年同月營收新高，在營收表現出色下，兩家公司股價同步走高。

汽車零組件當中，同致 (3552) 1月營收9.78億元，年增89.27%，股價漲大漲8%，散熱模組廠超眾 (6230) 1月營收6.54億元，年增33.95%，股價漲7%。雙鴻(3324)傳出可望打入韓系手機大廠三星手機S7供應鏈，在分盤交易下仍然以漲停作收

得力 (1464) 則是因為大客戶Under Armour持續擴大下單+佳得廠貢獻，今年業績可望維持兩位數成長，開高走高終場大漲9%

弱勢股部分，南台灣地震使得群創(3481-TW)位於南科的產線受到影響，截至2月13日前全產能85%已恢復生產，至於受影響較大的產線，預計可在一星期內恢復生產；群創指出，受地震及農曆年工作天數減少影響，2月營收為低點，也因此壓抑股價表現

股后漢微科（3658）首季營運陷入低潮，元月營收僅2.2億元，月減79%，年減59%。法人預期，漢微科本季營運將較上季顯著衰退，要到第2季才能恢復成長動能。跌幅3.8%