【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年10月報
🔺9月美國零售/餐飲/航空/就業等高頻數據顯示經濟活動持續改善，Fed表示復甦快於預期，2023年底前零利率，新一輪財政刺激可能出現轉機，川普10/2確診，醫療團隊對復原狀況審慎樂觀，拜登與川普民調拉大至8.1個百分點；台灣8月出口311億美元創史高，景氣燈號轉為綠燈，3Q央行政策利率連2凍，1.125%史低不變；中國黃金週效應提前報到，9月企業信心普遍上揚， 硬指標有望持續改善，10/1~10/4的黃金週消費資料顯示今年有望追平或超越去年檔期，然而部份消費本僅是由在異地回流本地，港澳觀光慘澹，消費正在復甦，但存在相當的不均衡。
🔺基於國安基金底線，台股10月指數低點預期在12200點，至於高點，有鑑於美國選舉變數尚待揭曉，12800點應該已經是極限；美國經濟數據持續改善，FOMC點陣圖顯示零利率可能維持至2023年，歐洲疫情升溫、美國總統大選將至，美債GT10呈震盪格局，展望10月，川普病況成為最大變數，但整體美債偏空；歐洲疫情升溫、脫歐風險再起，令歐元、英鎊短線修正，DXY月升1.9%，但美元兌人民幣、台幣仍呈現貶值，展望10月，美元長空格局不變，總統大選選情僅對美元購成短期影響，預期DXY震盪偏空，人民幣進入整理階段，台幣升值趨勢則尚未改變。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工近期展望：供應鏈為因應冬季後疫情可能再次爆發而增加備貨，晶圓代工整體需求佳，8吋廠因IC設計客戶受惠電源管理產品需求升溫、面板報價回升，對額外產能需求進行價格調整，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品而將成熟產品外包。
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