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【振興券排除電商看似合情合理，卻可能成為數位轉型的拉力】
五月疫情進入三級警戒後實體經濟大受影響，但各大電商平台營收卻屢創新高。所以為了「振興實體經濟」，振興券要排除電商，聽起來似乎相當合情合理。
不過，只限於實體消費的振興券，可能造成一股拉力，甚至會讓勇於開拓新局的商家在線上經營的回報熄火......
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#振興券 #疫情 #防疫 #五倍券 #電商
點序連噴第三天，IC設計主流不變
金麗科先打到405.5再拉到439.5元，走是讓每次殺低的人都後悔，關於七月營收，我猜應該持平，因為新約估計仍來不及入帳七月，但只是認列時間的差異而已，勸大家別以利空看待，會吃虧的。八月中估計行政電腦TAPE OUT時程不變，這是最重大利多，法人買盤會不會正式啟動，這是關鍵點。而等待已久的行政電腦第二階段合約，也就隨之啟動，另外新客戶太多，公司忙到不行，估計也將於八月先認一個進來，五六七月蓋牌告一段落，再來準備營收史上最大的創新高波段，陪大家一起開香檳慶祝
點序連兩天漲停後，剛剛又衝到178.5元差五毛漲停板，是過去一週我們手中最強飆股，週五美股SIMO慧榮科技大漲16%，這告訴我們NAND控制IC形勢大好，點序一來受惠漲價，毛利率有機會挑戰六成，更重要是七月後新晶圓增加幅度最多，營收、獲利將爆衝，五月EPS0.82元，六月1.09元，七月估計將>1.5元，八月>2元，第三季上看5元，我就說有這種數字的設計股股價都超過200元了，點序仍將持續飆漲，這次我們135元開始買進已經大賺43.5元32.2%，又一次超過三成獲利，恭喜家族成員大勝
跟點序、之前的富鼎一樣受惠漲價的還有鈺創、晶豪科、晶炎，鈺創利基型記憶體現貨比重最高，是這次現貨價大飆漲的最大受惠股，目前賣一顆賺一顆，單月獲利將先破0.5元再挑戰1元，下半年要大賺4元，股價太過便宜，家族成員35~最高53.7元大賺53.4%，這恐利恐怕還要翻一倍。晶豪科六月就大賺1.77元，七月挑戰2.5元，第三季毛利率挑戰五成，股價還是要再創新高，晶炎六月大漲價四成，七月數字一定往上跳，是大好的趨勢，股價打下來四天了，隨時都會強力反攻
網家看好疫情新生活帶動網購趨勢不變，股價修正點到月線就開始回升了，從數字來看股價落後富邦媒、91APP太多太多，很快就會再戰波段新高
今天進入八月第一個交易日，我帶領家族成員積極買進『鈺創第二XXXX』，一樣是數字大爆發的精品股，一樣目標一趟三成的波段，當初富鼎、鈺創都是這樣大賺超過五成，八月鈺創第二要再賺一次，今日完成以下表單，就可以得到最新飆股
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免責聲明：股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票，僅供投資人作參考，投資請審慎考慮
產業隊長苦口婆心講了1個小時的 #ESL電子標籤趨勢
還放影片給同學們看～
希望 #晶宏（3141）快點再創新高 ^^
晶宏近期籌碼面需留意，但長期就產業趨勢發展以及公司營運方向，都具成長動能，請同學們自行參酌並獨立判斷買賣決定。
晶宏主要產品為ESL電子標籤與STN的驅動IC,廣泛應用在商場銷售,工控,家電與汽車,STN與 ESL/EPD約各佔50%,目前晶宏為ESL Driver IC全球最大供應商。
ESL/EPD受惠零售電子標籤需求旺盛,2022年成長趨勢明確,營收佔比有機會達70-80%,STN則穩定成長,電子標籤從五月的9M將逐步成長到單月11M。
今年前5月EPS為2.08元,預計未來每個月獲利超過0.5元應該為常態,未來幾個月營收隨爭取到的wafer增加將逐步成長。
受惠疫情與電商興起,零售廠商加速轉型,大數據分析與浮動報價需求,使零售業加速導入,ESL需求非常強勁,目前供需缺口40%以上,商店賣場、倉儲物流、醫院,隨IOT逐漸完整聯網產品增加,加拿大WalMart已開始全面導入。
以下法人預估 請酌參 買賣進場請自行負責判斷自負盈虧
目前2021年產能主要來自PSMC與Nexchip,單月約在1K-1.2k/月,需求很強勁,但是因為製程為高壓特殊製程,訂單遠大於晶圓供應,預估2021年ESL全年出貨110M,目前供需吃緊,預計ESL ASP從$0.45-0.5調升到$0.55-0.6,預估2021年EPS為7.02元。
2022年產能目標單月2.5k/M,但實際應該約落在2.1-2.2K/月,目前已經預付二億訂金匡列產能,沒有需求的問題,只有晶圓產能供應的問題,供需缺口仍大,預估2022年ESL全年出貨210-220M,預估EPS 15.2元。
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210124三立驚爆新聞線 紅了百年的西門町回不去了？驚現店面大逃殺？
三立原影→https://youtu.be/gHnpzpadLc0
去年12/8央行睽違10年祭4大限令打炒房，市場買氣稍見冷卻，即便年底適逢購屋旺季，民眾出現觀望交易量受到影響，12月全台房市交易量較11月略減3%。桃園掉最多量縮7%，新北新竹台中台南高雄，量縮4~5%，台北唯一房屋交易量增3%。
房市兩樣情：台中區域出現，中古屋房價下滑1~2成左右，房仲業者評估，近期央行打房，導致清水的中古屋價格有下修1~2成左右，買方大多是有地緣性或在地工作的客戶！但是台中豪宅交易強強滾，台中7期的豪宅超越7字頭新板特區，其中最高價一坪97.2萬元居冠，已接近百萬。
去年一到四月，公司閒到抓蚊子，五月開始大逆轉完全想不到，一路忙到現在做不完的案子開不完的會…台商朋友錢沒有地方投資，今年還會繼續買！日本來台灣設outlet，周邊房子都漲一波，第三間選在台南，還會帶動一波。
打房對有錢人或是科技新貴工程師沒差，有錢人因為錢多買來出租或放著也開心，竹科工程師因為自住需求擴展到南科，房市會持續上漲。
但是，這波資金熱潮到年底會緩解，疫情緩解後可以出國，台商資金會往其他國家投資，另外科技廠廠房陸續完工，營造工、料雙漲也會緩解，所以一般小資族等年底，千萬不要追高。
陳泰源：央行打房後，房市最新狀況？不上車觀望，車票恐更貴？
政府打炒房，只打到成交量，房價打不下來，利率超低、熱錢過多、股匯雙漲、可選擇的投資工具不多，加上政府並沒有祭出打房價的囤房稅，導致目前平均開價不跌小漲，但不像之前賣方開天價。買方方面，總價1千萬以內，像是新北林三淡，中南部地區，成交量熱。但是整體而言是有帶動成交量。
土城某個小建案，委託仲介，從建照核發下來之後開始預售，賣到房子蓋好，直到去年上半年，始終賣沒幾間，原本帶看100組僅成交1間，後來下半年房市整體買氣旺，加上年底打炒房政策實施，裡面都是首購族居多，買的人沒有一個是投資客。
回不去了？紅了百年 年賺千億…西門町驚見店面大逃殺？
西門町從1896開市至今人氣不墜，紅了超過120年的台灣第一商圈，占地不過20公頃連一個中正紀念堂都不到，每年吸引3500萬人朝聖、創造1000億元商機，幾乎是全台北市三十多家百貨的年營業額總和，也因此過去西門商圈精華地段都是一店難求。
目前有高達16間總價破億的店面在市場上求售，就連過去精華地段”只進不出”的房東都開始考慮出售。根據最新統計，西門商圈2020年12月的待租店面共有92間，不只比4月疫情最盛時多出22％，更較去年同期暴增48％
家傳三代老店面求售：店面傳到第三代，看壞西門商圈的景氣，說服其他家人降價出售
另外一對長年居住美國的老夫妻，搬回台灣生活後，收租受到疫情影響越收越少，決心出售
買房不變原則被顛覆，蛋黃區不是唯一考量，店面回不去了！”脫北者”也會越來越多！
店面回不去了，以前忠孝東路走九遍是沒地方去，現在大型mall或是outlet吃喝玩樂一次滿足，以及電商購物那麼方便…，店面真的回不去
內政部統計，台北市過去1年的總人數創23年來新低，因為台北房價居高不下，大量購屋者寧可「脫北」，轉往新北。
陳泰源：西門町熱的時候，一根柱子可收三份租金，朋友真實案例！
有房仲同業身兼投資客兩頭賺，在2014年開始投資西門町店面，只買總價5000萬以下的店面投資，總價太高就介紹別人買，賺服務費。名下至少六間店面，專挑騎樓可出租的寬小店面，寬店面可1切為2，騎樓兩柱子也能出租擺攤，柱子一日三市能收三份租金，一間店面可收8份租金，至少30萬。6間至少180萬，光收租金就可負擔房貸。盛況的時候很多房客希望能簽長約，但他不願意，只一年一約，連年調漲租金。結果疫情爆發，店面租不掉，賠售也沒人敢買，他的店面過去成交價一坪700-800萬，現在跌到1坪500萬元不到，只能租給夾娃娃機店或是臨時攤販，月租金收入從至少180萬現在降到不到80萬，還得跟朋友借錢周轉。
有土斯有財！地主＂台幣淹到眉毛＂…慘被盯上 地主變苦主？
台中建商爆料，這波地主賺最多！地主於2003年在台中買了一塊當時每坪25萬元的土地，結果放到去年底賣給某集團，單坪竟然飆漲至350萬元，若是面積以1000坪計算，就整整賺了30多億元。
知名麻油雞老闆，都更一坪換兩坪，再賺12億！知名的麻油雞老闆鄭董，都更改建他的林森北路起家厝，歷經15年終於完成，24名地主可以「一坪換兩坪＋一車位」，社區分回的可售戶22戶，賣掉又可入袋12億。
地主變苦主？台中廖姓地主發現有陌生人對其聲請支付命令5億6仟萬，還假冒他的身份向郵差詐領法院通知書；警察查出胡姓幕後黑手熟悉法律程序，已經對20多名地主詐騙，聲請支付命令共計25億6仟萬元！胡嫌先偽造高額借據，再向法院聲請支付命令，再派手下戶政機關調取地主個資，並持假證件，向郵差冒領法院通知文書！若地主在法院審核支付命令程序中沒有提出異議，一夕之間地主變苦主。
２０２１炒房轉向，跟這波台股創新高有關？住宅轉向土地？台南轉到嘉義？地主今年繼續旺？
台股衝破一萬六，台商熱錢慢慢從台股撤退轉進買地、屯地，尤其是工業用地！東南亞像是越南人薪水2萬8， 台灣人只要2萬4，台商回台設廠還是有利可圖。
台商朋友最近積極跑到嘉義，一次看好幾個工業區，因為南科已經滿載，台積電下游廠商會外溢到周圍縣市，高雄沒水庫，嘉義有蘭潭等，所以嘉義今年會步上台南腳步。
陳泰源youtube→https://youtu.be/wtcLOz3VN_w
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