獨弱的台北股市要反攻嗎
昨天美國股市雖然因為總統日休市一天,但中國股市表現卻十分亮眼,上證順利封閉跳空缺口,深證則創下波段新高,創業板更是創下五年新高,連疫情最嚴重的中國都如此,全球重要股市還在季線之下,只剩日本還有台灣,到底是弱者恆弱還是醞釀復仇者大反彈,我們先觀察上櫃指數,已經連續兩天站穩季線,指標族群當然就是矽晶圓,上櫃在占權值的就是矽晶圓族群,在日本勝高高喊需求回溫下,籌碼面最集中的台勝科(3532),在外資的買超下一馬當先漲停鎖死,而小米最新推出的快充插座更全面導入氮化鎵(GaN)技術,更讓國內的二線晶圓受惠股全面大漲,包括嘉晶(3016)與母公司漢磊控(3707)全面大漲,合晶(6182)也出現比價行情,就連要宣布與中科院合作的新的碳化矽晶圓技術的太極(4934),股價都連續兩根漲停板了,母公司廣運也挑戰前波高點,新晶圓技術成為題材的焦點。至於投信一路加碼的中美晶(5483),除了穩健認列環球晶的獲利就賺一個股本以上,持有41%的兆遠(4944)股價也連續漲停,並持有未上市的台特化更是明日之星,漲勢比子公司環球晶(6488)還兇猛,是上櫃指數能否續彈的重要指標。
中國股市在漲甚麼
而中國股市昨天受到貨幣政策的利多大漲,就連外資買超第一名也是元大滬深三百,就連富邦上證2X也買超三千多張,到底中國股市在漲甚麼族群呢?相信5G的股票反而是主流,中興通訊(000063)大漲9%創波段新高,華為雖然沒有掛牌,但配合的5G PCB包括深南電路(002916)也創下歷史新高,這在上周金錢爆的加強錠我們就有跟大家分析,還有國內楠梓電(2316)的轉投資滬士電(002463)也大漲7.53%,都是5G的指標。也由於他們的帶動,讓中國的PCB族群奮勇向上,東山精密(002384)幾乎又逼近歷史新高,臻鼎-KY(4958)轉投資的鵬鼎(002938)也往五十元的壓力區挺進,身處災區的中國PCB股都不跌了,台灣實在沒道理在趴在地上。
與PCB天天利空不同的是,被動元件幾乎每天都有利多,今天媒體又大篇幅報導要漲價五成,但有趣的是昨天日本的村田製作所還出現大跌,國內的重要被動元件外資都出現賣超,演出羅生門的狀況,大家可以多加觀察。
宅經濟概念股發威
昨天還有個有趣的現象,就是高價的IC設計股回檔,但高價的傳產股卻是掀起比價風潮,亞德客-KY(1590)又見到542的波段新高,寶雅(5904)在外資連續買超下,也站穩五百大關,傳產股王和泰車(2207)也在季線作反彈,在電子高價股休息下,傳產高價股趁勢而起,讓高價股不至於熄火,持續往上比價點火。
而上周開法說的富邦媒(8454)更是漲停鎖死創下歷史新高,也帶動網家(8044)從底部反彈也快35%,元月營收創新高的宅配通(2642)也要挑戰前波高點,有趣的是昨天中國的順豐控股也大漲9.14%,似乎也反映這波宅經濟的需求,國內與快遞有關的中連運(5604)、大榮(2608)也都在上周創波段新高,去年財報很優異的捷迅(2643),去年前三季就賺了2.85元,全年獲利在四元以上,現在與前波現增35元也差不多,也有比價的機會。
近來疫情的確讓大家都宅在家,同時氣溫也不斷降低,更讓大家不想動,希望大家都能注意保暖,度過這波的寒流。
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1. 標的:兆遠 4944
2. 分類:多
3. 分析/正文:從去年底就有在關注的股票,本業是LED藍寶石基板,瘋狂虧錢,去年宣
布要轉型砷化鎵後,就開始關注後續動態,近期發現它的股票開始有動靜,認真查了一下
,發現還真的蠻有潛力的。
個人看好的點如下:
1. 本身大股東有中美晶&晶電,兆遠先前提到轉型砷化鎵目的是要應用在Mini Led、Micr
o Led& 3D sensing 都是目前看好的產業
2. 因本身就有出貨給晶電,加上有晶電投資,轉型後不怕沒地方銷,且晶電本身就是Min
i Led & Micro LED 的領先者
3. 中美晶最近入股宏捷科,等於未來VCSEL也有銷路,而本身晶電也有子公司晶成跟轉投
資的環宇-KY
4. 號稱是目前國內唯一的砷化鎵供應商(但老實說量產進度如何我查不到..希望有高人
分享)
5. 無意間查到前陣子他在七月底轉投資了一間華晶恆基,已經有開始交貨Mini LED ,懷
疑是此波起漲的原因
以上分享給大家,感覺相當有夢,本人已經先進場了....希望別說是抬轎文
4. 進退場機制:依目前季線,約12左右停損
退場機制目前還沒想到..感覺還很長的路可以走,假設未
來轉虧為盈又有題材發酵,應該要到目前元晶的24、25水位也不難,故目標先抓這邊
以上,因為很想下重本,但又很害怕,不曉得有沒有對這間公司熟悉的板友可以分享交流
一下呢?謝謝!!
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