【永豐投顧】#永豐總經與產業週報06082020
🔺6/10 FOMC會議，預期Fed繼續維持零利率與QE購債，為了避免過度擴大資產負債表與同時兼顧維持市場利率低檔，YCC政策最快9月就會推出，此外，下半年可能出現「除非失業率降至4.5%之下，或2%通膨達標，否則Fed將不會升息」的前瞻指引。美國復工進度優於預期，DJ週收高6.8%。資金與指標利多將持續助美股上攻；NFP遠優預期，景氣復甦期待升溫，預期美債持續偏空震盪；ECB加碼購債，緩解歐洲債務風險，歐元可望挑戰1.14大關，DXY、日圓偏空。
🔺台灣5月CPI yoy降至-1.19%，連續4個月負成長，續創2009/12以來低，主因油料費、燃氣及蔬菜價格下跌，加上通訊費及旅館住宿費調降所致；預估本週在台積電、聯發科、大立光等權值股有所表現下，指數可望挑戰2月份下跌前位置11,600點附近；各國紛紛解除封鎖措施，市場樂觀看待解封後經濟復甦，美國就業數據好轉加上ECB擴大寬鬆力道，美股持續上漲帶動台債殖利率隨美債殖利率明顯走揚；台灣防疫工作得宜，6/7解封後可望提供內需消費支撐，加上市場樂觀期待解封後經濟復甦表現，國際投資氣氛偏向樂觀，外資或持續匯入，預期台幣偏多整理。
🔺中國近期的經濟表現比預期良好，景氣軔性十足。兩會後，官方首批的金融創新政策針對中小經濟+金融領域對症下藥，疫情後的政策多以結構調整、改革開放釋出經濟潛力，相對於2008年4兆基建，未來復甦過程具有更好續航、風險吸收能力。
🔺雖然運送需求疲弱，(1)但在航商積極縮艙與慢速航行下，運價相對持穩，加以燃油價格季跌幅5成，2Q虧損可望改善，(2)中長線來看，市場預期運送量7月緩步回升，疫情後的需求復甦可望於4Q20-2021年發酵。預估長榮2020年稅後獲利14.4億元(+1177%YoY)，萬海2020年稅後獲利28.6億元(-20%YoY)，陽明2020年稅後虧損22.8億元(虧損縮小)。
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