首先要跟大家說聲抱歉,這兩天周刊截稿,加上法說眾多又在調整獲利,所以昨天真的沒辦法幫大家寫晨報,未來晨報考慮以影片的方式呈現,可以減少打字的時間,但所幸大盤的規畫還是在我們的掌握中,我說過月線會突破10500然後有機會跟季線黃金交叉,就會形成台股的支撐,但上檔反壓不小,所以就暫時在這附近整理,但所謂盤整出飆股,其實大家可以發現即使周一大跌271點仍有不少公司漲停板,周二周三指數沒甚麼動,漲停板家數還是為數不少,這就是盤整出飆股,但飆股是人人愛,反轉起來也很可怕,所以齊漲齊跌的時機過去了,選股必須更有功力。
生技股吸睛
而市場的主軸都放在生技股上,成為人氣的風向球,我自己也親身去了解鎔噴布與額溫槍的真實狀況,將在周六演講幫大家做個豐富的產業分享,其實現在市場最夯的又轉成疫苗,國光生(4142)與高端(6547)昨天都一價鎖死,高端有跟美國國衛院合作,國光生則在國內開始有不錯的進度,將成為生技股新指標,國光生今天就有可能過了前波36.8元的高點,高端已經萬里無雲,我相信大家不但不敢買就算感買也都買不到,如果短線的投資人倒是有個有趣的投資法,就是母以子貴投資法,國光生大股東除了行政院外,還有之前現增入股的晟德(4123),高端疫苗最大股東就是持有22%的基亞(3176),而基亞的最大股東就是云辰(2390),也可能有市場的聯想。
其實生技股母以子貴的效應一直存在,之前合一(4743)連續跳空漲停,母公司中天也跟漲一大段。而在興櫃的敏成(4431)更是倍數噴出,母公司盛弘(8403)也漲了一倍,就是這個道理。而台耀(4746)不但自己有瑞德西韋的想像空間,本身也是台康(6589)持有9%的最大股東,等於雙重效果,但自己有限增的套利賣壓,持有台耀近兩千張的永光(1711)也可以注意。
但如果生技股全面噴出,一些具有控股色彩的生技股,也有機會接棒,像是林榮錦董事長的晟德(4123),最近剛併下優良藥業的健喬(4114),不但在興櫃與上櫃各有一家子公司,營收也創歷史新高,外資也不斷買超,月底在證交所開法說,也有機會。或是最低價的美吾華(1731)也持有安克(4188)與懷特(4106),或是最老字號的中化(1701),也是中化生(1762)的最大股東,這些母以子貴或是轉投資的盤根錯節,都會在周六演講說清楚講明白。
法說會持續車輪戰
昨天的法說不少,大家最注意的聯詠(3034),第一季3.63元表現十分突出,毛利率也持續上升,更重要的是第二季持續看俏,一直賣超的外資也在昨天回頭買進972,應該有認錯的行情啟動。南茂(8150)第一季的獲利也很亮眼,不過是因為有部分業外的關係,但第二季表示可以持平,全年獲利有券商研究報告已經估到3.6元,本益比實在很低,昨天投信也下去卡位500張,有機會繼續打臉外資。
講的相對保守的是研華(2395),但今年的獲利還是可以跟去年持平。而昨天股價創了近期高點的大江(8436),則是認為最壞的情況已經過去,下半年中國市場就會復甦,雖然我們也認同這觀點,但如果真的如此,麗豐(4137)與佐登(4190)的股價似乎更具吸引力。
昨天開記者會的則是物流業的捷訊(2643),第一季獲利仍是十分亮眼,有一元以上的實力,毛利率也上升,航空運輸的狀況不差,今年在增資後有機會回到跟去年一樣的高獲利,本益比也不高,是不錯的定存概念股。群光(2385)則延續子公司群電(6412)的說法,第二季業績大成長,雖然第一季獲利乏善可陳,但其實本業獲利是同期新高,只是認列新鉅科(3630)的股價評價損失,所以會不會跟群電一樣利空不跌,大家也可以留意。而週六演講我們將會對這一個月上市櫃公司的法說做總整理,讓大家知道最新的產業動態。
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光晟生技評價 在 台灣光鹽生物科技學苑 Facebook 的精選貼文
<產業訊息> 老藥廠謀出路 結盟、拚外銷 攻陸一致性評價
#專利連結 #製藥產業 #結盟 #外銷 #投資佈局 #學名藥進入市場
專利連結衝擊製藥產業,業者紛紛祭出因應措施,目前除了安成藥、美時原本就鎖定美國市場衝擊較小外,老藥廠也積極以結盟、拚外銷,攻大陸一致性評價商機,化解危機。
TrendForce生技產業研究副理劉適寧指出,為了降低專利連結的衝擊,製藥業應強化在國外的投資佈局、增加藥品出口及降低台灣市場。就統計,2017年11月止,美國FDA透過政策的方式鼓勵學名藥進入市場,已核准765款學名藥品,已比2016年整年多核准超過130款的藥品進入市場。而中國在諸多醫改措施下,藥品市場成長力道雖將減緩,從以往動輒兩位數成長率降為一位數以下。然而,在轉型陣痛期間,包含藥品開發、BA/BE試驗能力與藥品電商等新商機也隨之浮現,都是國內藥廠可以挑戰的市場。
在大陸有生產基地和子公司的中化、永信,具備搶攻大陸一致性評價商機實力外,中化已結盟安成藥布局美國市場;而永信則受惠收購日本CMX通路,藥品也順利登錄日本,加上還有美國、東南亞公司,受到專利連結的衝擊,較具彈性。
生達總經理范滋庭則表示,搶攻大陸的一致性評價商機開始發酵,目前已拿下2個高血壓產品項目,由於還有多個項目洽談中,不排除未來有階段里程金分潤。
杏輝由於董事長李志文在健保制度實施後,即開始分散營運風險,目前天然產物、保健品和代工事業體合計已佔有一半以上的營業額,而且已開始布局南進,加拿大廠將以生產清真認證的保健品為主,專利連結的壓力相對較輕。
轉投資事業綿密的晟德,則受惠澳優和豐華二隻金雞母。澳優因中國祭出《嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理辦法》政策,推高核准入門檻以及二孩政策帶動行業需求增長,業績節節走高,由於澳優併購澳洲、紐西蘭新乳源牧場以及耗資1.3億歐元荷蘭新廠 房2017年底竣工下,2018年將持續開紅盤。
豐華則因江蘇淮安益生菌後端客製化產品製造廠產能利用率提高,加上嘉義廠將擴充相較台南廠8倍的產能,都帶動晟德今年營運將成大贏家。
除了採取外銷和延伸保健品等事業領域來降低專利連結的衝擊外,一向都是製藥業模範生的友華,除了子公司友霖挑戰原廠專利逐步展現成果外,重要成長動能的保健奶粉事業,海外市場不斷延伸下,都帶動友華較有實力對抗專利連結。
另外, 東洋、健喬分攻利基市場,健喬為了擴大產品品項,近年積極採取併購策略厚植實力。南光則因布局美、日本市有成,外銷佔比也持持提高。
(工商時報)
全文網址:
http://www.chinatimes.com/newspapers/20180226000284-260204
光晟生技評價 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的精選貼文
股市達人鄭瑞宗10/2盤中看法
1.加權連四紅,強於國際,但量跟不上來,預估只有700E,所以指數空間不用太樂觀,但方向向上無誤
2.月初看營收題材,月中看財報,10月下旬就將進入長達半年的財報真空期,年底作夢題材最好炒作,選股大致不脫上述的方向
3234光環,九月營收會創高,第三季財報也很優,所以股價近期會有表現,今天也差一點漲停板,但逼近前高104,加上要發10E可轉債,趁防利多出大量被賣一趟,有持股者開心往上賣,無持股者不必再追,相關CB看法昨天晚上有文章說明了,不再重述
4971F-IET,9月營收可望創新高,但股價漲很兇,第三季又會有CB評價損失,是財報的不確定因素,短線建議有持股見好就收,一樣不必再追
3289宜特,九月營收可望維持高檔,第三季獲利上看2.5元,這波被福斯牽連殺到82,跌三天之後漲四天強力創新高,已經具備挑戰七月高點的架式,是IET之後最看好的車電股
3205佰研,9月營收只要持平,第三季獲利上看3.3~3.4元,獲利超過4137F-麗豐,兩者價差會持續拉近
8436大江,9月營收可望挑戰新高,今日股價創波段新高89.4元,第四季營收更樂觀
4123晟德,生技股整理完畢再攻一波就會跟著上
4726永昕,創高後強勢整理
另外整理九月營收會創新高的公司如下
光環、IET、宏捷科、智晶、環天科、大江、昇達科
九月營收比八月明顯成長的公司
鈊象、智基
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光晟生技評價 在 [心得] 轉職面試分享_捷萬/光晟生技/褲子大王- 看板Salary 的推薦與評價
公司名稱:捷萬有限公司
職稱:業務人員
筆試:無
面試:針對轉職動機作提問
介紹公司業務內容與待遇
待遇:底薪23K
全勤2K
獎金 會員儲值金額的10%
(但每單獎金的上限是台幣400元)
休假:周休二日
到職滿一年特休8天
上班時間是10:00-19:00
中間午休1小時(可自己安排)
心得:該公司主要是負責推銷博奕遊戲的儲值
對象是中國大陸的玩家
公司今年6月剛成立
老闆是新加坡人
面試我的人跟內部主管都蠻年輕的
但因博弈外包儲值的這個業務
似乎遊走在法律邊緣
加上儲值金額不大獎金其實也有限
結果:這家公司很特別
是在我婉拒後又打來
希望我可以去當儲備幹部
之後要另外成立一個電銷組讓我負責
但礙於遊走法律邊緣
加上無法明確告知儲備幹部要培訓多久
所以考慮後再次婉拒
=====================
公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
職位名稱:客服經理
筆試:無
面試:老闆針對工作內容作說明
待遇:32K
該公司需要綁約兩年
人資告知最近老闆把收入拿去投資要擴展
所以短期不會調薪
休假:原則上周休二日,但週六可能要上半天班
心得:該職缺一開始是開客服經理的缺
我的學經歷大致也符合
本來不想再丟醫療相關產業
但面試當天卻發現其實上班的地點是自費健檢診所
老闆卻一直提健管師的工作內容
並且說因為我沒有當過健管師
內部員工都很資深
要求我從健管師開始做
待遇就是32K
該診所主要走自費醫療
服務的對象是國內外的政商名流
因為注重隱私
每位健管師要負責多位客戶
如果是負責國外部門的健管師
則需要另外安排客戶的住宿交通
並且配合客戶時間上班
面試後人資有跟我道歉
因為老闆要他開主管職的缺
結果面試當天又講另一套
他自己也很錯愕
後來有跟國內還有國外部的健管師小組長聊
他們有很清楚的說明工作內容
同事跟上班的氛圍其實不錯
結果:婉拒
一方面是實際內容跟開的職缺不同
加上要綁約兩年
最後決定婉拒
======================
公司名稱:台灣褲子大王
職缺名稱:總經理秘書
筆試:無,公司有制式履歷
需考中文打字速度
面試:針對轉職動機提問
詢問前一份工作讓自己最偶成就感的事情
特助除了負責褲子大王這邊的業務
還須了解鳥巢旅館的業務
提及最近想要申請金氏世界紀錄
是否有相關經驗
待遇:面試過程並未提及
人力銀行上面本來是寫35K-45K
但剛剛去看已調降為30K-35K
休假:須配合經理行程
心得:面試前查了褲子大王的評價
負評其實蠻多的
面試我的是一位中年婦女
過程中一直強調需要一個可以口譯的助理
還有提到這個工作的休假不固定能否接受
我的基本口說聽力是沒有問題的
也可以跟外國人聊天
但針對專有名詞就需要另外再準備
這部分當下也有告知
結果:婉拒二次面試
二次面試的部分據了解要花大概2小時
針對可能需要了解的業務進行測試
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