0520 #開盤 #重點
#總統 #就職典禮 #兩岸
第15屆總統、副總統今日就職,蔡總統將發表就職演說,各界關注的兩岸關係上,她將秉持「和平、對等、民主、對話」等八字原則。她將以「面對全球政經結構變遷」為主題,闡述在下個四年打造更好國家,而對於產業發展,她擘劃打造六大核心戰略,包括強化資訊數位產業發展、結合5G時代、接軌全球醫療生物科技、發展國防產業、加速綠電再生能源,以及發展民生及物資戰略產業,讓台灣成為全球經濟關鍵的力量。
#國壽 #台股
國泰金昨舉行線上法人說明會,表明首季加碼台股與海外股市,旗下國壽第1季大舉加碼台股逾500億元,在評價後,台股部位較去年底增加500億元,國內外股票部位合計增加760億元。同步公布國泰人壽2019年底隱含價值(EV)及精算評估價值(AV),換算金控股本,每股隱含價值雖然從71.5元提高至74.1元,卻沒有預期高,主要是反應全球市場利率走低,公司對今年有效契約及對未來新錢投資報酬率假設變保守有關。國泰金總座李長庚昨在首季法說會上表示,可預見一段時間(至少三年內)市場都會持續低利率,但「是不是苦日子還很難說」。但因為資本市場波動會加劇,投資機會也會比「過去更大」。
#華為 #禁令 #DRAM
美國政府對華為祭出更嚴格的貿易限制,中國消費性電子及網通設備供應鏈出現大洗牌,華為要在120天寬限期內全力拉高晶片庫存水位,並在第三季完成終端產品出貨,至於聯想、小米、曙光等其它系統大廠,則看到下半年將出現轉單效應,已著手提高零組件備貨。由於DRAM市場庫存偏低,南亞科、華邦電、晶豪科等受惠DRAM急單湧現,加上合約價看漲,營運將看旺到第三季。
另外美國對華為新禁令干擾台股走勢,外資圈針對受害股一片降評,摩根士丹利最新報告點名,台積電、穩懋等4家台企,以及應材、科林等6美企,將在禁令下風險升高。而里昂跳出來呼籲冷靜看待重災區PCB族群,強調智慧機生產受阻機率較低,看好華通、欣興、台燿;相反地,功率放大器(PA)龍頭穩懋兩天內遭四研究機構降評,是現階段國際資金首要避開對象。
#國巨 #ECB
國巨海外可轉換公司債(ECB)昨日晚間完成訂價作業,溢價幅度高達30%,以國巨當日收盤價373元計算,轉換價落在485元,總計募得6.5億美元資金,外資法人捧場進而超額三倍認購,而在5月底,國巨也將與銀行團簽約,取得450億元銀行團聯貸資金,據了解,不少國銀都是參貸銀行,可以說今年以來外資法人、銀行團總計砸下700億元資金,全力護航國巨合併美商基美(KEMET)合併案。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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【0518胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
從過去的歷史經驗來看都沒有出現這麼大規模的量化寬鬆,FED的資金釋出又接近零利率的情況之下,其實能夠保值的商品幾乎只剩下黃金,以目前的架構來看,黃金的現貨價格今天又創下波段新高,技術面算是很標準突破前一個平台整理區,以技術面的角度來看在往上衝高的機會是蠻高的。
就相關的黃金概念股,佳龍(9955)今天攻上漲停、金益鼎(8390)也有5%以上的漲幅、光洋科(1785) 股價也有機會挑戰年線關卡,畢竟手上持有黃金現貨越多的公司利益值得期待,光洋科也有公布,在衍生性的避險期貨可能會有所損失,但是實體的黃金現貨會有價格上漲的利益,光洋科在手的黃金未實現利益也高達2.6億元,黃金價格在繼續攻高的話,黃金比較多的公司未來的潛在利益也值得做期待,如果黃金攻上每盎司1800美元甚至2000美元,手上握有的黃金收益是非常驚人的。
今天賣壓比較重的還是聚焦在華為供應鏈身上,就我的解讀來說,川普的政策常常變來變去,就像是華為的禁令一樣,從去年開始一延再延,雖然川普說這次是最後一次,我認為對於川普的談話不用太認真看待,也許八月中到期後會不會再延長,或者是因為選舉的關係會有一些政治性的考量,所以我認為先不用這麼悲觀,不用在消息面一出來就錯殺這些股票,PCB的聯茂(6213)、台燿(6274)、台光電(2383)首季獲利都不錯,有時候因為波段漲幅比較高,遇到消息面的利空反應會比較劇烈,向是南電(8046)從3字頭飆到75.9元,最近也被點名而受影響,今天跳空下跌,這類的個股向是南電、聯茂,基本面展望都不錯,不過以目前的技術型態,這篇比較偏弱的像是聯茂走出帶量黑K跌破年線,南電用跳空下跌的方式,月線重要支撐也跌破,技術型態比較偏空又被點名的個股要比較小心。
技術型態看起來有支撐、籌碼面又很漂亮的像是台光電(2383),投信、外資五月份才剛開始轉買,台光電月線應該有支撐,目前的技術型態沒有跌破關鍵的上升軌道,或許拉回會有支撐力道。
比較強勢的族群是遊戲族群,智冠(5478)財報公布前我們就說不會太差,果然公布之後很好,遊戲股出現翹翹板效應,股王鈊象股價做休息,由智冠接棒,旗下的網龍(3083)有子以母貴的效果,尤其網龍首季的營收、獲利都不好,股價會這麼強的原因有可能是市場期待下半年的黃易M遊戲上市,有機會帶動網龍股價在下半年攻高,有一些買盤先行卡位的意味。
歐買尬(3687)因為持有綠界科技小金雞,綠界科技掛牌後股價前一波一度攻到300元左右,歐買尬享有轉投資的獲利,近期的股價在遊戲股當中也是比較受到關注的。
從產業面來看,科技股當中比較整齊,雜音也比較少的就是伺服器族群,最近被外資點名看好的像是信驊(5274),籌碼面比較安定,因為外資在過去以來幾乎是買不停,去年下半年開始到今年,連續性買一整年,外資持股水位創高,投信賣、外資買,最終這種大型指標股外資還是勝出的。
交換器的智邦(2345)日前市場的多、空看法都有,不過外資的買盤才是最真實的,四月分以來順著財報利多買不停,旗下的下游PCB供應商,高技(5439)首季獲利也不錯,寫下歷年同期高,外資在高技身上連續買超一個多月,高技在100G、400G的交換器的Switch板還是比較看好會有高度成長的一環,以高技的技術型態相對於今天PCB個股的下跌,高技已經非常抗跌了,原則上不用全面看壞電子股,有一些有基本面支撐的個股還是可以操作。
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8/1 大盤分析
美股昨(週三)晚重挫拉回,主要是美國企業財報不佳,以及Fed降息1碼不如預期所致,美股回檔則將壓縮台股電子股走勢,短期而言,在市場賣壓未宣洩完畢前,台股的中期修正結構很難改變。已知市場籌碼鬆動的部分在華為供應鏈(6月份主流),至於7月主流記憶體族群,目前雖漲高、但尚未結束,可能偏向高檔整理架構,而8月主流則必須等這一波市場資金釋出之後再作觀察,短期則以蘋果派作為填補人氣的空檔。技術面來看,昨日的長下影線低點10754點再被跌破,“ 低點破低”是技術面轉弱的徵兆,說明目前大盤處於“短空中整理”格局,由於短線探低尚未完成,故宜保留適度資金因應。
從盤面來看,市場資金越來越散亂、找不到方向,族群連動效益也越來越弱,如蘋果供應鏈的4915致伸轉強,卻無法推動耳機相關個股走高,如2439美律、4943康控、2367燿華等相對弱勢,銅箔基板的2383台光電強勢,但同族群的6274台燿、6213聯茂卻無法同步走高;由此可知,8月份的行情將著重在個股而非族群,這是“局部牛市”的特色。從大環境來看,因為美國企業財報不如預期,科技股指數(那斯達克、費城半導體)將會回檔,對於台股電子類股會有壓力,短期外資法人偏向站在賣方,近期選股必須等好股票價格修正之後再出手,而高位階者會有補跌壓力。
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