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高森是很有見解的投資者,對於青蛙大的投資方式解讀相當平易近人,容易讓人接受。
如果對於青蛙大的投資還有疑問？歡迎再去閱讀,你就可以了解這樣的分散投資確實有它的道理。呵呵...
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小青蛙呱呱呱 小青蛙心得: (作者 : 高森）
睡眠，真的很重要。
睡前想，如此分散佈局，頗為困難，為何不直接買etf省事？也能做到資產配置與充分分散啊！
醒來若有所悟，指數型etf只能買與賣大盤，長投賺的是貝他的利潤，賣點是個為難，還是等要用錢時才賣掉一部分的etf單位數？
蛙式分散投資法，長投3個景氣循環，無論好壞，亦未刻意採取汰弱留強策略，就是讓他們自生自滅，因為樣本數夠多，總有「分別」冒出頭表現良好的標的，則可於長波段高點收割，獲利竟以10[倍 ]計，這不只賺貝他，還賺到阿法的利潤。
因為標的的選擇是產業或次產業的龍頭或具競爭性企業，已事前盡可能降低未來3個景氣循環期間倒閉，造成本金永久損失的風險。
但總是有可能遇到，因採取分散策略，該持股佔總資產配置的比率甚小，所以損失還能承受，且表現好的持股會拉大資產規模，更能比例上降低倒閉股對資產組合的整體影響。
要死不活的帳損股，也不刻意處理，不賣也不輕易攤平，生命自有出路，或許之後走向灰飛煙滅，也或許重生之後發光發熱，尊重統計上厚尾存在的客觀事實。
心得：
要保持身心健康，爭取長壽，能多經歷幾個景氣循環，老巴的雪球也是在後期越滾越大，若老巴當年60歲就葛屁了，今天書架上就不會有那麼多巴菲特神話可傳頌...
蛙式分散投資法，真的具有可經檢驗的學理基礎，理性上，自己是完全能接受。
唯一的敗筆在自己身上，情感上，完全沒把握自己能走完--選擇--佈局--持有--收割的超長期[買進--持有法 ]
真的是，師父領進門，修行靠個人啊...
#sfg0008
青蛙大蛙式分散投資法----已公開資料彙整篇
先要佈建一個基本盤,
這個基本盤就是融合各大類股中具備寡占特性或是具備很深的護城河
甚至是隱形冠軍的產業龍頭股
基本盤的類股比例:
1.傳產50%
2.電子30%
3.金融10%
4.ETF10%
股票組合也要符合人類基本需求來作比例的搭配,
根據馬斯洛人類需求五層次理論,金字塔越下方的配置的就要是最多,
因為那是符合人類的最需要,越上方的代表離基本需求越遠,
所以配置少一些,所以傳產占比最多.
建立基本盤的優點:
1.分成100多檔,補充保費不易被課到
2.不會因為1檔而套牢,就算100檔套20檔也沒差, 因為每一檔的數量都不多
3.買入低基期好股,有機會輪漲,有機會大賺
4.漲1倍就不賣,漲50%如果盤很久就先賣,並且將獲利部分.直接轉買2412這檔
5.基本盤的配息率約7~8%.等配息又賺價差,又不怕大盤暴跌
為什麼要100檔以上 : 買100支與買1支買到爛股的機率來說,
只買1支很危險,畢竟少虧才能賺錢
(100元跌20元是跌20%,但是從80元要漲回100元,是要上漲25%),
買1支100張和買100支各1張其實是一樣的,而後者的好處是
1.省稅
2.因為分布在不同產業,類股會輪漲,每次反彈都有份
3.運氣好會有5支飆股
4.每1支個股持有張數不多,壓力也會較小
5.可以輕易換股,也比較不會有損失
買賣股原則
1.1張1張買進較沒壓力,且買在均值,成本才容易降,
且趨勢一旦形成要改變短期也沒辦法,所以一次買入太多風險很高
2.好股票又買到成長股,不要馬上停利,要擺3個景氣循環以上
就會有超額的報酬
3.多頭時買個股,空頭時買指數,多頭時買強勢股一波賺到底,
空頭時不要買個股去攤平,因為個股跌深時不一定會反彈,
但大盤跌深一定會反彈
4.所以空頭時要買0050攤平才會穩贏,太多人喜歡攤平個股
這方法不優,除非你的錢夠大才能逆勢操作
5.核心概念:避免追高殺低越攤越平,所以要買進具有相當大市占
或是幾近獨占的公司
6.買進在台灣具有相當大的市占或幾近獨占的公司長期下來
雖未見成長,但穩定的現金流入仍是一大後盾,此時有2種作法
(1).保守者買進後持有等待發股息再投入等同複利
(2).積極者買進後持有,等待發股息再尋找成長性產業,藉以拉高
整體平均報酬,正所謂進可攻退可守
7.買來買去沒有比較好,當脫離成本區很多的個股才更要留下來
8.買股票以不攤平為原則,因為攤平有可能越攤越平,千萬不要讓虧損擴大,
且買股1次買1張,以避免趨勢看錯,這是數理統計原則
換股時機
股災的時候進行換股策略,用防禦股轉出去低接已經很便宜的攻擊成長股
(1).績優權值股跌18%以上再買進
(2).股本30~50億的就跌18~25%之間買進,看股性
(3).股本20億以下中小股跌25%再考慮!
繁華總是夢 夢醒一場空 Nan Nan Lin
『青蛙呱呱呱 亂投資法則』文章 網址如下:
http://blog.yam.com/smart0806tw/article/123578586
偶先列出100檔持股先供大家討論及集思廣益如何?這樣會更有互動性溜~~
水泥
1101台泥
1102亞泥
電信
2412中華電
3045台灣大
4904遠傳
食品
1216統一
1229聯華
1231聯華食
1210大成
1215卜蜂
1232大統益
1227佳格
1233天仁
4205中華食
農藥
1712興農
6508惠光
橡膠
2103台橡
2104中橡
2105正新
2106建大
2108南帝
2114鑫永銓
航運
2637F-慧洋
2605新興
2606裕民
2612中航
塑膠
1301台塑
1303南亞
1307三芳
1326台化
紡織
1402遠東新
1434福懋
1451年興
電機
1507永大
1513中興電
1527鑚全
1535中宇
1540喬福
4526東台
4532瑞智
4555氣立
6605帝寶
1560中砂
1583程泰
4506崇友
4535至興
2233宇隆
化工
1704榮化
1708東鹼
1710東聯
1711永光
1717長興
1722台肥
1726永記
1730花仙子
1773勝一
4706大恭
百貨
2903遠百
2905三商控
電子股
2354鴻準
2317鴻海
6192巨路
2347聯強
8050廣積
3060銘異
3702大聯大
6189豐藝
3028增你強
3033威健
2324仁寶
6239力成
2441超豐
3088艾訊
3416融程電
2392正崴
2382 廣達
2356 英業達
2451創見
6202聖群
5471松翰
2383 台光電
3044健鼎
鋼鐵
2002中鋼
2015豐興
2034允強
營建
2501國建
2548華固
5534長虹
5522遠雄
製藥
3705永信
油電燃氣
2616山隆
6505台塑化
8926 台汽電
9908大台北
金融
2886兆豐金
2880華南金
2892第一金
5880合庫金
2891中信金
2851中再保
2884玉山金
2881富邦金
2882國泰金
5871F-中租
99類股
9905大華
9917中保
9925新保
9933中鼎
9941裕融
9942茂順
9943好樂迪
9945潤泰新
『不完美的理解』是人類既存的限制，不確定是我們唯一可以確定的事。無論你下多少功夫，你永遠沒有辦法全盤掌握所有狀況，因為看好一擋股票而集中押注是過度自信的做法。投資專家「深入分析「愈理財愈貧窮」的投資人投資模式，最常犯的錯誤就是違反長期分散原則。他們常將大筆資金投入深信不疑的趨勢，而造成投資標的集中：如集中在少數個股或區域或是集中投資時點，結果每次都買到高點，賣到低點：甚至做短線進出，或用融資投資，只要風暴一來，慘遭滅頂。」近年來有許多投資專家看好中國的發展潛力，如「歐洲彼得林區」安東尼‧波頓、「新興市場教父」馬克‧墨比爾斯，結果大陸股市是最近全球最弱的市場，投資在大陸股市者全部慘賠。這就是投資人無法全盤掌握所有情勢的一個明證。
股票當初被創造出來其中的一個目的就是分散。當年英國的有錢人投資在極具風險的遠洋船舶，如果他投資的船滿載而歸，他就大賺一筆；但如果他投資的船在海上沉沒，他就血本無歸。海上的風險沒有人能夠預測與控制，即使你挑選到最好的船、最棒的船長，你也無法把握他一定能順利平安的歸來，所以他們想到股票這個方法，將風險分散在幾艘船而不單獨一艘船。這樣的做法是：分散投資可以讓投資人降低風險，而不致減少整體報酬。
分散的好處眾所皆知，有句名言說，分散投資是投資人的「免費午餐」，任何投資組合缺少這道菜就不算完整。
人人討厭風險，人人都想避開惱人的意外。投資人寧可保持穩定、可靠的報酬，不願面對大起大落的輸贏風險。
分散投資可以讓投資人降低風險，而不致減少整體報酬。
分散投資的目的在於撫平輸贏的大起大落。各種不同的交易不太可能同時都贏或都輸，因此如果我們進行風險較高的交易，分散投資就可以降低總投資組合的風險。
首先去思考核心持股跟衛星持股,這樣配置好嗎?
市場永遠走他自己要走滴路,不會跟你想要走滴路一樣!
多思考看看!
可以去讀些數理統計跟工程數學,也許會有些不同思考點!
你的報酬率在你買入股票的當下就已經決定了，就是你在該價位買入之前就已經做好該公司未來的報酬率預估，買入之後，你的成本就已經沒有意義了，因為已經變成資產了。
接著你該關注的是該公司的營運，是否有照著你的期望在走，至於有沒有配息、成本有沒有降低，真的是一點都不重要。配息只是從你的左邊口袋換到右邊而已，公司賺了錢，錢在公司裡，不配息，就是一直留在公司，淨值持續增加，配息出來的話，淨值減少，轉到你的口袋。不斷持續滴存股真正意義就是公司資產增長,公司有無配息,年化報酬率多少並不重要,除非你是要賣出。
VTI就是大中小全包,退1步SPY是500家大企業,台股約可選250家組成1ㄍ類似VTI組合!取樣越廣越趨向常態分佈,取樣少就變成二項分佈,一般人常用核心及衛星持股就是取樣少,容易大好大壞,台股沒有像美股有那麼多世界級好公司,一旦你所謂核心持股在中長期慢慢失去優勢,那時要付出轉換代價成本就會很高,所以所謂自己能力圈選股就持有這幾家,可能非是好方法~~
【既然屢測缺口終得補，那就等待季線位置的黃金買點。還在羨慕生技二亞？有些事您該了解。】
真的很奇怪耶！
人家美股上週五果然又創了五年新高，今天咱們台股不漲就算了，還不支倒地，收盤下跌74點，收了根長黑K啊！這不就跟本欄上週五才剛發牢騷提到的一樣嗎？千萬別以為人家創五年新高，我們台股就會跟著上八千、上九千，咱們台股比起美股可是天差地啊！
好，既然上週五已經抱怨過了，今天就需要正面積極一點，認真地去思考，咱們台股接下來會出現的走勢。就大盤日K線而言，從9月26日以來，包括10月1日、10月4日，以及今天10月8日，大盤指數盤中低點都有來到9月14日的QE3跳空缺口。雖然都沒有來完全回補缺口，不過所謂『屢測缺口終得補』的歷史經驗，這個缺口目前被回補的機率，看起來已經相當大了。
如果這個缺口真的被回補之後，那行情又該是如何發展呢？這個問題，我們不妨觀察一下大盤日K線脈動，從9月25日到今天，加上今天的一根黑K破底，更是確認為『前高不過、前低屢破』的空頭浪慣性走勢。是故，要是這大盤多方缺口真的給它補起來了，大盤走勢定當會延續『屢破前低』的慣性，所以反彈上來到了前高位置，便是相對的減碼，甚至是券空避險的時機。
然而短線或許進入偏空走勢，但中線趨勢則尚未改變。主要的原因，當然就在於季線與年線在今天正式黃金交叉。本欄已在上週針對這個季線與年線的黃金交叉，專文公開分析預告過了；不同於目前報章雜誌媒體的報導，吾人可是在上週就特別提醒各位讀者，黃金交叉固然可喜，但按照過去歷史經驗，這行情幾乎都是會回下來到季線位置，才會正式發動一波漲勢喔！
是故，若您曉得如此道理，當您看到這幾天新聞媒體、各家投顧分析師撲天而來的『黃金交叉行情』時，便不會貿然搶進股票了。因此，短線偏空的盤勢，在完全回補缺口之後，原則上最合理的修正位置，當然就是會來到季線位置，目前約在7440點附近！等待大盤指數修正回到這邊，那可就是各位投資朋友重新勇敢進場撿便宜的好機會囉。
大盤講完了，接著來講講生技類股。最近盤面漲得最兇狠的類股，當然就非生技類股莫屬。
然而，今天的重點則在於觀察領漲個股，3176基亞、4130健亞。這兩檔個股在近日幾天的走勢中，『價』的確是往上繼續再創新高，但『量』的部分，卻變化得十分詭異。
雖然兩檔股票在今天同樣又是攻上漲停，再創波段新高；但是午盤過後受到消息面影響，漲停板卻全部打開，而且皆出現跌幅相當大的急殺，K線上可是收了根爆量黑K。高檔黑K其實沒有什麼，但重點是爆出這麼大的成交量來，那您就要去思考一下，是誰在賣？
尤其是健亞！上週五的漲停板，就鎖得不乾不脆了，在漲停板附近不斷開開關關，收盤果然爆出8417張的大量！各位投資朋友們，請問您覺得這麼大的成交量，會是主力在漲停板附近吃貨嗎？有主力會笨到去買漲停板，還鎖不起來？而今天成交量繼續爆出八千張以上大量，連續兩天成交量超過一萬六千張，您真的要好好思考一下，這一萬六千張是誰賣出來的啊？
基亞的話，雖然沒有看到連續兩天爆量的現象，不過仔細觀察一下K 線，10月2日的K棒跟今天一樣收了根黑K，而成交量也同樣是爆量的情形。此等上漲量縮，下跌量增的量價結構，同樣也不是一個標準的多方量價配合，合理思考籌碼面是否有人利用拉高股價來出貨，也是各位投資朋友們務必去想想的一件事情。
夜路走多了，總是會碰到鬼。當您現在還在拚命追進這些股票的時候，可曾回頭看一眼，它們是怎麼飆上來的？而您現在的成本，又已經跟主力差了多少價差了呢？
好比本欄過去強調無數次的太陽能，本欄不但今年年初就公開預告分析，小心太陽能醜媳婦，千萬別碰太陽能股！結果太陽能類股果真集體股價暴跌，全體重挫將近五成啊！
而最近呢？只要您是忠實讀者，想必都還很清楚記得上個月，當太陽能又再度成為市場炒作的熱門類股時；本欄同樣再次專文提醒，外資都還在看空太陽能，各位投資人要思考的是，到底是誰在買太陽能？
果然，好光景果然不長！太陽能啊，今天又跌成一片啊！正確地來說，最近兩個星期的太陽能類股，可是皆一片黯淡，不少太陽能個股，更是從九月中旬見到波段高點之後，便一路向上修正，平均跌幅可是都已經超過15%，兩根跌停板了喔！
是啊，這不就是您老師之前一直拚命在喊的太陽能嗎？看看近期陸續公佈的九月份營收，太陽能類股業績依舊慘兮兮；籌碼面的部分，外資也持續一路站在賣超。這樣基本面與籌碼面皆堪慮的股票，又怎麼能碰呢！
回頭來看看本欄持股部分，上週公開預告接回的4966 F-譜瑞，今天走勢完全符合預期，早盤受營收月增率衰退利空影響，果然開低下跌將近3%；惟急跌之後，刻意把股價壓低摜殺的投信，便開始進場把股票撿回來。不用太久，市場買盤也重新回過神來，人家年增率也是成長的耶！此後股價急拉，便在盤下1%左右震盪整理，收盤小跌1.7%，股價明顯出現止跌。
惟考量今日股價正式跌落季線之下，且季線依舊是彎曲向下的情形，對於股價將有空方壓力的影響。遂於尾盤確認今日無法站回季線之後，正式出清所有持股。包括先前續抱的一半原始持股，與上週五甫於跌停板附近接回的一半持股，均全數出清，確保先前獲利入袋的戰果可以依舊亮眼。接下來如果股價有機會重新站回季線，本欄便會重新擬定，再次進場。
2890永豐金，股價一開盤受到上週五最新公告營收，前九月稅後EPS 0.99元激勵，一度上漲1.25%，來到12.15元。收盤撐在平盤，相對於今天其他金融類股比較，咱們永豐金有了基本面的業績加持，股價表現顯然是來得強勢許多！惟考量大盤接下來有機會往季線靠攏，遂於午盤在平盤上出清所有永豐金持股，此次買進以微幅虧損退場。
接著來提及8299群聯。相較於族群相關的3260威剛、2451創見，近兩日群聯股價走勢的確遜色許多。早盤股價繼續往下修正，一次就摜破了月線與季線，似乎未能看到月線與季線支撐力道。是故，再考量股價多頭浪慣性已經不復存在，今日遂於盤中正式全部停損出清全部持股，此次進場虧損約4.5%。
至於今日出場的這筆資金，接下來的轉進目標仍然鎖定NAND Flash相關族群，股價相對強勢的創見與威剛，未來有機會便會介入操作。
文末，今日除了出清三檔持股之外，盤中也重新買進一檔上週五甫轉上市的個股，4915致伸。早盤股價一度強漲超過5.5%，正當吾人還在思考要追或不追的時候，午盤股價竟震盪急殺回落至平盤附近；隨後但見買盤湧入拉上平盤之上，正好提供給本欄一個不錯的上車買點，遂正式進場買進！
今日因文章篇幅稍多，相關4915致伸基本面，就且待明天有機會再與各位讀者朋友們說明。反正之後股票漲上來了，也會有很多新聞媒體跟進吹捧抬轎，到時候我想大家也都會對它有所了解。
其餘持股8069元太、8406F-金可、2618長榮航，今日小漲小跌，依舊續抱。
今天有其他附圖與更詳細說明文章，請務必點選以下連結閱讀：【既然屢測缺口終得補，那就等待季線位置的黃金買點。還在羨慕生技二亞？有些事您該了解。】http://www.wretch.cc/blog/winnwang/13287319
很多投資朋友有在關心這檔小弟對這支做一個小小的技術分析可以看到2451創見的股價落到從2012年以來，9年的歷史新低KD指標掉到20以下的藍色水位MACD柱 ... ... <看更多>
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