**萬寶週刊研究報告**
周五美股道瓊雖然休息,但費城半導體又創了六年半新高。在以傳產股為主的道瓊創歷史新高之後,在美國NASDAQ與費城半導體反而落後補漲,這情形感覺在台灣也逐步蔓延。傳產股雖然還是強恆強,但上漲的力道已經比較疲弱,反而電子股悶了一整年後,開始有急起直追的味道,而台灣本來就是以電子股為主,看來有機會緩步突破今年新高。
看到感恩節的消費旺季,之前我們就跟大家說過,連梅西百貨都破例在晚上營業,銷售額果然十分亮眼,其中買氣延燒到聖誕節前。而大家最希望的產品是什麼?就是蘋果的IPHONE5S跟IPad Air。而蘋果的股價已創了近期新高,2317鴻海也加緊趕工,研究部認為有緩步回復80元壓力的實力。而通路的6145勁永 股價也一價鎖死,就是看好這波旺季。另外遊戲機大賣,也讓3653的健策大漲,總之電子股悶了一整年大反攻的機會到了。
但是股價永遠是看未來,明年的電子趨勢,看了今年資訊展,也許媒體還是只注意到手機平板大電視,但是我們已經領先注意到下一代google殺手及產品,不是還遠在天邊的穿戴是裝置,而是chormebook。
Chromebook搭載Google自家Chrome OS作業系統,鎖定平價市場,使得銷售量年增率達30%。像是三星價位249美元的Chromebook,目前是亞馬遜熱銷筆電排行榜的第1名,第2和第3則是蘋果Macbook Pro和Macbook Air。而宏碁Chromebook在北美銷售亮眼,排行榜中前10名也占有2席,因此,宏碁正積極爭取Google同意,於明年在台灣地區開賣,成為首家在台銷售Chromebook的品牌。
但如果說Chromebook到底有什麼最大的不一樣,就消費者而言最直接的就是觸控了。我們看到今天觸控族群也大漲,之前被外資棄之如敝屣的3673F-TPK股價漲停,還在虧損的3622洋華也一度漲停,3584介面也大漲,就是看好這塊觸控的應用。但是我們也知道觸控面板削價競爭,財報都虧損累累了,所以真的要鎖定觸控這塊領域,就要選擇毛利率高的公司,特別是IC設計,只要營收出來獲利自然水漲船高。所以今天2458奕隆電、3556禾瑞亞也持續大漲,但與NB廠配合的最好,股價最被低估的,當然非2363矽統莫屬。
過去觸控的應用多在智慧手機與平板,這對過去與PC客戶交情很深的2363矽統頗有英雄無用武之地的遺憾,但在Chromebook成為未來主流後,不管是過去的2353宏碁、2357華碩,都是過去矽統在晶片組市場的盟友,更有可能優先採用矽統的產品,也讓矽統明年的業績有機會出現三級跳。但即使第三季NB觸控出貨還不多的時候,公司就已經轉虧為盈了。那等明年觸控NB市場大跳躍成長的時候,公司能賺多少呢?真是有非常大的想像空間。再說與凌陽合資的主攻智慧電視,也已經開花結果,在手握倚天劍與屠龍刀兩大利器下,股價卻遠低於淨值12.25,甚至連票面值都不到,實在明顯低估,加上又有聯電集團年底集團作帳的機會,投資人實在可以多加留意。
其實年底集團作帳大戲,在時序已經進入12月後更會加速。之前跟大家說過統一集團是最早在第四季開始就出現作帳,現在1104的環泥還是欲罷不能。台泥集團內的台泥、嘉泥也已經啟動,汽車零組件中的大億集團1521大億、1522堤維西,還有我們之前說過的8107大億科也有機會。但是今年作帳最積極的是誰呢?就是東元集團,特別是在接班人黃育仁所管理的電子部門。
我們看第四季以來一些真正的電子飆股, 2431聯昌從第四季起漲以來,漲了七成。5438東友也從十元不到,漲到今年大漲五成。8249菱光最近五天內就漲了近兩成,這些的共同特色是什麼?就是東元集團的電子股,而唯一還沒起漲的, 8032的光菱前三季就賺了3.3元,全年輕鬆四元起跳,本益比還不到八倍,投資人可以多加留意落後補漲的力道。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,指數成份股多數都是下跌,股王大立光(3008)大跌超過5%跌破2800元,聯發科 (2454) 、鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 、華碩 (2357) 也壓回修正,台達電 (2308) 也在首次現增出現雜音下,股價重挫7.6%;相較電子權值股的壓回震盪,生醫、紡織等類股表現相對出色,紡織...
勁永股價 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳貼文
指數成份股多數都是下跌,股王大立光(3008)大跌超過5%跌破2800元,聯發科 (2454) 、鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 、華碩 (2357) 也壓回修正,台達電 (2308) 也在首次現增出現雜音下,股價重挫7.6%;相較電子權值股的壓回震盪,生醫、紡織等類股表現相對出色,紡織股有儒鴻 (1476) 領軍大漲逼近4%,帶動宏益 (1452) 、如興 (4414) 、宏遠 (1460) 、光明 (4420) 、新昕纖 (4406) 等漲幅也都有1%以上的表現。生醫股當中,環瑞醫 (4198)在台達電砸9.24億元入股近兩成,躋身最大單一股東的議題發酵下,以漲停開出,收盤漲幅5.56%,大江 (8436) 打造自主原料並佈局全球,近期捷報頻傳,除了業績連二個月創高,與雲南白藥集團合作搭配基因檢測推出保健品,更將攜手日本最大紡織集團東麗旗下的蝶理商社進行原料推廣,未來將打入日本供應鏈,同樣有5%以上的漲幅、佰研 (3205) 更在財報題材加持下再寫下天價187.5元,其餘像是杏國 (4192) 、南光 (1752) 、智擎 (4162) 、合世 (1781) 聯袂收紅。其他中小型題材股方面,F-美食(2723)在9月中秋節的加持下,市場估計單月營收有機會挑戰20億元,續創新高,也激勵股價在盤中強攻漲停,來到189.5元的今年新高。
其他像是精材 (3374) 、佳世達 (2352) 、勁永 (6145) 等也都成為盤面強勢個股。
金融類股除了京城銀(2809)因為庫藏股護盤大漲7.17%呈現個股表現之外,其餘抗跌的個股像國泰金(2882)、新光金(2888)、兆豐金(2886)漲幅都不到1%,多數金融股都是下跌、尤其以跟證所稅最直接相關的證券股表現最弱勢,大慶證(6021)、大眾證(6022)、統一證(2855)、康和證(6016)跌幅最明顯,龍頭個股元大金(2885)也下跌1.88%。
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