元大台灣中型100ETF,台股代號:0051,成立於2006年8月24日。追蹤台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。
台灣中型100指數由台股市值排名第51到150這100家公司組成。根據台灣股市結構,這100家中型公司占台股總市值15%。
台灣50指數則是由台股市值排名第1到第50的公司組成。所以同時投資0050與0051,就會持有台股市值前150大的公司。合計占台股總市值約85%。
台灣中型100指數每三個月進行成份股審核(於每年的三、六、九、十二月)。審核時,假如非成份股的市值上升到第130名以上,則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到171名以下,則自指數刪除。
元大台灣中型100 ETF以完全複製法追蹤指數。
目前0051資產6.1億台幣(2021八月資料)。資產規模跟去年的3.2億相比,有明顯增長。但是跟0050目前1868億的規模相比,顯得相對微小。
台灣中型100ETF收取0.40%的經理費(資產100億以下時),與0.035%的保管費。兩者加總形成0.435%的費用。再加上其它開支後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。
過去14年,0051年化報酬5.3%,落後0050同期間9.1%的年化報酬。單年報酬率的標準差,0051是33.2%,0050則是26.6%。
這是過去的狀況,並沒有保證0050未來一定會持續勝過0051。
不過一般也不需要在0051與0050之間做出選擇。因為0051的主要用途在於,對於想對台灣整體股市做更完整的投資的指數化投資人,可以將0050與0051搭配投資,取得台灣整體股市85%的覆蓋率。
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台灣中型100指數代號 在 綠角財經筆記 Facebook 的最佳解答
元大台灣中型100ETF(台股代號:0051)成立於2006年8月24日,追蹤台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。
台灣中型100指數由台股中市值排名第51到150這100家公司組成。根據台灣股市結構,這100家中型公司約占台股總市值15%。
台灣50指數則是由台股市值排名第1到第50的公司組成。所以同時投資0050與0051,就會持有台股市值前150大的公司。合計占台股總市值約75%。
目前0051資產3.2億台幣(2020五月資料)。在台灣投資界不是一支很受注意的標的。
過去六年的全年內扣總開銷在0.66%到0.71%之間。以指數化投資工具來說,是偏高的費用。
過去13年,0051這支中型股ETF只有3.7%的年化報酬,落後0050同期間7.5%的年化報酬。
這個低報酬,可以解釋為什麼台灣ETF投資人甚少注意到這個標的。
往往要一支標的表現很好之後,投資人才會”體認”它的”投資價值”。但這跟”追高”的區別,實在很難說的清。
不要以過去績效好壞做為投資指引,這很難有好成果。
0051的主要用途在於,對於想對台灣整體股市做更完整的投資的指數化投資人,可以將0050與0051搭配投資,取得台灣整體股市75%的覆蓋率。
完整討論、歷年配息與績效
可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/05/100etf00512020.html
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全球最大避險基金橋水聯合(Bridgewater Associates)在第三季基金申報的十三F報告中,出現一檔台股ETF強勢空降橋水第三季加碼榜首
這檔台股ETF的代號是EWT
(由貝萊德發行,全名為iShares MSCI Taiwan Capped ETF,基準指數為MSCI Taiwan 25/50 Index,主要投資台灣大型及中型上市股票)
這次橋水大舉買進,讓EWT以黑馬姿態,一舉殺進橋水目前的前二十大之列,位居十七名,占整體投資組合的一.二八%。
首先先來介紹一下這檔ETF
📣投資目標:
以取得追蹤台灣股票市場指報酬,追蹤指數為MSCI Taiwan 25/50 Index。
(其實就是台灣50跟台灣中100的成分股)
📣手續費:
EWT成立於2000年6月20日,目前的總開銷費用為0.62%,相比0050(元大台灣50)收取0.355%,EWT比0050的管理費高出74%
📣持股內容:
EWT持股最多以台積電22%,依序為鴻海、大立光、台塑、國泰金、中信金等
單純以持股內容跟手續費問題
我會認為如果你沒有開美股帳戶
直接在台灣買0050或者高股息就好了
畢竟扣除上述手續費,還有下列支出
1、匯款入金到海外全額到至少還需支付1500以上中轉費或手續費
2、新台幣轉美金的匯差
不要小看這些內扣費用跟手續費
他幾乎影響你投資報酬率也會影響你的複利速度
因此二寶媽建議如果本來就沒有美股帳戶的朋友就直接買0050即可
但除了0050,其他的ETF就請到海外買吧
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2016年5月13日· 原文請點此:http://goo.gl/vB2SuG 台股代號0056的元大台灣高... 0056追蹤的是台灣證券交易所與FTSE合作編製的臺灣高股息指數(TSEC Taiwan ... 投資人同時 ... ... <看更多>
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