台灣高鐵13日宣布,10月13日起每周再增開90班次,平日通勤及假日尖峰時段每小時雙向最多可達12班。如此一來高鐵每周提供899班次,已經達到疫情前每周1016班次的88%。但是尚未開放自由座及站票,運量尚未達到以前水平。
台灣高鐵(2633)似乎營運上漸入軌道,至於是否可以適合入手存股,本文分四個結構面分析:
1. 股東結構
台灣高鐵最大股東是交通部,擁4成以上股份,為政府入股的合作BOT案,2015年通過財務解決方案,特許營運期間從原本的35年延長至70年,折舊的攤銷法也從原本的運量百分比法,更改為直線法,改變折舊年限後,每年需攤銷的折舊費用大幅下降,使公司可以產生合理利潤,白話是財報自2015年開始會變好看。
2. 營運結構
高鐵曾經最高平均日運量可到185(仟人次/日),數值是逐年緩步上升,自疫情影響後連兩年下滑至127(仟人次/日),近月開始班次提升、取消梅花座,有運量回溫的可能,但由於目前仍不開放自由座及月票,最舒服的營收方式還沒完全解放。
3. 獲利結構
高鐵業務單純,幾乎全靠車票收入,剩餘為商業空間租賃、停車場、廣告收入等。單純的就像是巴菲特最愛喝的可口可樂一樣,為巴菲特最不可能賣的股票之一。但是也容易受大環境影響業績,疫情便是最好的例子。
4. 財報結構
目前老牛抱緊股模組工具對高鐵評分為47分,表現疲弱。今年Q2營收衰退至近年低谷。
智能警訊提示:
.最近一個年度營收為6年新低
.最近一個年度獲利為3年新低
.現金股息衰退
.預估股息殖利率為3.71%,低於4%水準
.死亡交叉(月線<季線),股價處於空頭走勢
似乎是蠻壞的時代,同時也可能是蠻好的時代,投資全憑各自相信的角度來理解,並貫徹。
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台灣高鐵 財報分析 在 閃耀北極星 劉彥良 Facebook 的最佳解答
2019.05.15 盤中解析:果然反攻
劉彥良 分析師
【大盤動向】
上週五預告本週還會震盪兩天,下半週多方會反攻,果然今天就展開攻勢。目前指數開高走高大漲80點,準備季線約10622點。不過預估量能僅1130億元,所以這只是反彈而非回升,操作上宜短打並避免持股水位過高。
【盤中強勢股】
‧國碩(2406):首季轉盈,昨補量攻上漲停後,今天直接跳空再漲停。
‧碩禾(3691):子憑母貴,同樣連兩日亮燈漲停。
‧漢唐(2404):4月營收與首季財報繳出佳績,橫盤數日後重新發動並改寫歷史新高。
‧台灣高鐵(2633):避險資金持續湧入,再次改寫歷史新高。
‧美時(1795):首季EPS來到1.16元,在半年線投出雙腳後,今天補量上攻越過W底頸線。
【盤中弱勢股】
‧日成-KY(4807):首季財報不如預期,持續下挫破底。
‧愛普(6531):認列客戶索賠,每股淨損6.24元,開盤跌停一價至今。
‧誠美材(4960):董監改選行情退燒,股價持續破底。
‧商丞(8277):DRAM市況不佳,首季每股淨損0.41元,拖累股價盤中打至跌停。
‧敬鵬(2355):車市未明確見底,保守看待前景,股價持續破底。
※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。
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