疫情造成許多的變革,去年在美國市場最凶猛的股票莫過於電商、SaaS 和各類在家概念股。
今年輪到台灣,但網家卻很像錯過了一次可以趁勢衝業績和搶市佔的機會,許多人轉頭向 MOMO 走去,而富邦媒的股價表現也遠勝於網家。
雖然不像一些人宣稱的 PChome 240h 或 PChome 24d,我買的東西實測是 PChome 7d。
大家覺得網家還有機會把握到疫情末班車嗎?
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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不知道大家還有沒有印象,曾經有一本很紅的書叫做“獨角獸與牠的產地,矽谷新創公司歷險記”
講的就是作者在批Hubspot這家曾經的SaaS新創公司內部多糟糕,他有多適應不良之類的,那時我就講說他的mindset其實根本沒有跟上這類的成長型公司
至少從股價和業績來看,上市之後的Hubspot是成長和表現都很好的公司,股價自2014 IPO以來漲了超過800%,算是用行動打臉了這個作者
本篇是和 秒投-頂尖的投資高手都在這(台灣版) 獨家合作的文章,上面有很多厲害高手寫文,大家可以去追蹤
【美股投資】
IEObserve 國際經濟觀察分享關於SaaS公司Hubspot⋯⋯
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對沖基金持續湧入的SaaS公司 Hubspot
少在大眾視野出現的Hubspot (HUBS),是一家 Software as a Service, SaaS 的2B公司,它的股 價在8月漲了27%,主要當然是雲端SaaS概念股的表現都十分強勁。Q2的營收上漲了3主要做的 是行銷相關的CMS和CRM系統,是中小企業的主要行銷管理選項之一。
Hubspot從Marketing App起家,主打Inbound Marketing(集客式行銷),跟其他雲端CRM平台 一樣,都在擴張自己的不同業務的存在,串起整個客戶銷售漏斗,從單一功能的行銷管理系統, 到套裝的銷售CRM,再到未來的CRM平台,走的跟Salesforce是類似的道路,持續擴大產品方案 的潛在市場TAM(Total Addressable Market)。
市場潛力的部分,Hubspot的2014上市以來的營收複合成長率是39%,國際市場的CARG是56% ,國際市場收入的佔比從2014年的22%提升到2020Q2的42%。毛利率也是從過去的70%提升到 了82%,Non-GAAP的Operatng Margin從-32%成長至可獲利的9.4%。
第二季的財報,Hubspot 營收年比增加25%,客戶成長了34%來到了86000,入門級的產品需求 強勁客戶淨增加了7800個,創下公司紀錄,每個客戶平均訂閱收入是9500美金。
因為Covid19疫情的關係,企業會開始縮減開支所以將Hubspot的服務方案降級,同時 Hubspot幫客戶主動降價,來減輕客戶和合作夥伴受到的疫情影響,也因此Hubspot的淨 收入留存率(Net Revenue Retention rate, NRR)下滑到90%。
NRR是判斷SaaS企業最重要的營運指標之一,因為它說明的是你的客戶會不會留在你的 平台上花更多錢,可以反推的是SaaS對客戶的黏性和吸引力。在疫情來之前的Hubspot 的NRR比率大概都在100%附近,NRR隨著景氣變動而浮動但也不是一個持續下降的趨勢。
對於雲端客戶管理系統的需求並不會減少而是持續在增加,雖然如果你看各大雲端服務評 價網站也會看到大部分對Hubspot的用戶量和評價都頗高,即便這是一個非常競爭激烈的 行業,但市場空間依舊龐大,即便沒有明確的技術壁壘競爭優勢,但是品牌能見度仍是數 一數二,這對企業要選擇導入CRM服務時會是一大考量,也有越來越多對沖基金看好並持有Hubspot。
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台灣saas概念股 在 [請益] 台股「雲端科技概念股」龍頭是?? - 看板TTU-TE93 的推薦與評價
※ [本文轉錄自 Stock 看板]
作者: kroll (十口心思) 看板: Stock
標題: Re: [請益] 台股「雲端科技概念股」龍頭是??
時間: Mon Nov 9 15:10:54 2009
※ 引述《a777starmy (7星)》之銘言:
: 鋼鐵類:中鋼
: 面板:友達
: 我想了解,台灣科技業中的「雲端科技」概念股龍頭是哪一家呀??
雲端- ㄎㄎ
去翻一翻資工的書 "網路示意圖"
有一朵雲代表 Internet ~ ... 恩~雲端這名字就是這麼來的
新科技嗎? 這種網路電腦概念在20年前的.com熱潮就在講啦
不過這20年來軟硬體的科技進化這麼大
要說"雲端"是老梗也不公平
只是現在弄了這麼炫的名詞,又是呼弄死一堆人的大戲
現在也是個種說法充斥攪和...
Gartner對"cloud computing"的解釋說的很好 ( ComputerWorld也引用這個解釋)
cloud computing 其實就是Distributed computing、SaaS、Web-based software、
Data Center、Virtualization、甚至Web services等等概念與技術的一個「概括詞」
在行銷的意義上,遠大於技術上的意義
並不是說它不需要技術,而是cloud computing定義太廣
不是在形容任何一個必要的技術
這樣說好了~
使用google的docs、向Amazon租運算、租個IBM伺服器服務、
參加SETI@外星人計畫、養頭驢子...
這些哪個不能算cloud computing
只是有的服務性質多一點、有的演算技術多一點
有的用到的大型主機多一點
甚至20年前曾經鑼鼓喧天的"精簡電腦"也能參上一腳
所以~
只要是使用者連上網路,透過某應用軟體(ex 瀏覽器),
不需要知道伺服器的硬體在哪裡、怎麼做的運算~ 這就是cloud computing
要再清楚一點的話~
使用者使用的叫 "雲端運算的服務 cloud computing services"
運用的技術叫 "雲端運算的科技cloud computing technologies"
順便提一下~ Dell還跑去申請"cloud computing"的商標
Dell說雲端運算是
"在資料中心和巨型規模的運算環境中,為他人提供電腦硬體定製製造"
(Dell 還我 LCD來)
那麼這一波熱潮往陰謀論想
是不是代表個人電腦的演算能力出現瓶頸 ?
還是代表大型IT業者建立的運算環境已經超過需求 ?
而往積極面想
電腦使用者是否會感受到其中的不同,並改變使用習性 ?
.........特別是要依照使用量付費的時候
而 台灣的科技業除了代工、代理、硬體銷售以外還有什麼 ???
(如果服務的需求沒起來.. 硬體的需求也走不遠)
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要賭的話... 我賭資安 XD
不然去美國買Symantec或者McAfee,到日本買Trend Micro 也可以啦
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