【台積電宣布赴美設廠:晶片的地緣政治】
文:3Q 陳柏惟
( 昨天我們才提到在全世界加速撤出中國下,供應鏈重組對台灣及高雄的衝擊,親中國、疏遠美國,甚至沒通過AIT面試的韓市府,恐怕會導致高雄無法面對世紀性的產業洗牌。今天就傳出台積電赴美新聞,因此我們央請陳柏惟委員對此進行分析,也同步發布在陳委員粉專上 )
#台積電真的要去美國了!
今天,台積電正式宣佈,將在亞利桑那州興建5nm製程的先進晶圓廠,預計2021年動工,2024年量產。
台積電原本在華盛頓州就有設廠,但規模與製程均非公司主力,這次在美國一口氣投資120億美元,並採用2022年才達到全產能的5nm製程,也就是這座廠將是台積電全球佈局中非常重要的一環。
先前台積電對赴美投資說法一向保守,但這樣的宣布卻並不讓人意外,因為世界早已起風多時。
去年,在台積電運動會上,台積電創辦人張忠謀提醒,「世界局勢變相當多,這世界已經不能說是安寧的世界,當世界不安寧,台積電將變成地緣策略家的必爭之地」。
而他的接班人劉德音則說: 「要獨立於地緣政治中,光靠一間公司不夠,台灣本身政治也是重要考量,將持續與政府配合,確保台灣重要企業能在地緣政治中,維持台灣最大利益。」
台積電最後還是順勢乘上了這陣風,因為他們沒有太多的選擇。
#未來戰場上的決勝武器不是砲彈而是晶片
自從美中貿易戰,美國祭出禁運晶片之後,就傳出中國火箭發射屢次出現狀況或墜毀。
台灣的科技產業,除了經濟,對國家總體戰略地位也至關重要。以台積電為例:台積電負責生產用於美國F-35戰機的電腦晶片,同時也是蘋果、華為的主要供應商。基於國防及5G技術的戰略考量,美國對台積電在美設廠,已經是國安層級的討論。
若以F-35使用的晶片為例:機上裝載有FPGA晶片(Field Programmable Gate Array),這種晶片由於同時具備大量計算單元與可編程特性,因此非常適用於類神經網路運算,比起CPU或GPU在特定人工智慧領域中更具優勢。而F-35所需要的大量FPGA晶片,可讓洛克希德馬丁在機上無線電系統添加新的波形,以及進行即時數位訊號處理,用於敵我辨識等電戰功能。未來戰場上決定生死的,再也不只是更強的火力、更大的推力,而是制敵於機先的電戰功能。
F-35的得標商Xilinx正是美國第一大FPGA生產商,業界龍頭拿下這等標案相當正常。那為什麼需要台積電?
主要是因為Xilinx是一家Fabless公司,必須和代工廠合作,長期以來,Xilinx和台積電合作相當順利,台積電的7nm產能供應無慮,反倒主要競爭對手Intel收購另一家FPGA龍頭Altera,但在去年Intel的10nm都還有問題。因此Xilinx攜手台積電,更具備市場優勢。這樣的狀況,也正是1990年代,美國國防晶片供應鏈全球化後,常常會面臨到的問題。供應鏈中有部分關鍵產業,美國已經失去經濟規模,甚至技術優勢。
#台灣的科技技術是我們在國際上的籌碼
台灣的高科技技術一直都具有國際戰略地位,政府應該要即早因應,中國也一直對此虎視眈眈,想偷掉台灣在牌桌上的籌碼。
中國對台灣科技產業的屢見竊取及滲透,比如「挖角」。很多中國公司,實際上並不能單純視為私人公司,因為這類看似以關鍵技術產業為核心的私人企業,詳查背景之後,不是官方(國家或軍方)資本,就是受有這類資本的投資。獲取的方式之一,是透過中國公司在台的分公司或派駐人員,對接觸與挖角台灣人才,竊取關鍵技術與情報,這些都是我國國安單位必須掌握並強化執法的內容。
我認為我們政府應該要做的是:
1. 現行保護敏感科技法規是很不足的,#應盡速研擬強化保護的立法措施。
2. #強化執法能力。比如去年底修正《國家情報工作法》第七條時,又增訂了第四款:為外國勢力或境外敵對勢力以刺探、收集、竊取、洩漏、交付或其他不正當方法取得之營業秘密資訊。來應對中國對台灣的經濟滲透作戰。
#中美貿易戰與後武漢肺炎後態勢
自從美中貿易戰延燒以來,各國的跨國供應鏈漸漸移出中國,不再只以中國作為生產基地,而是逐漸分散生產基地來佈局,甚至促使產業回流到本國。日本4月多宣佈出資給企業搬遷離中國費用,加速了日本的跨國供應鏈重組及重新佈局。美國的白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也打算跟隨日本並向美國政府提出建議,說美國政府也應該替企業支付將公司、工廠撤出中國的所有費用。
疫情爆發之後,中國隱匿病情造成的災難、以及政治的專制不透明,導致各國和企業開始意識到產能集中在中國的風險越來越高。後武漢肺炎時代,全球供應鏈和市場的加速重組已經是趨勢。
#台積電赴美的衝擊
台積電目前客戶比率約為59%來自美國、19%來自中國。英特爾正趁勢想重新抓回美國市場,台積電若放棄中國,中國當然會扶植二流廠商替代,儘管科技世代仍有落差,但長期來看台積電在中國的潛在市場仍會縮小。
而台積電赴美,部分產能會離開台灣是必然的,美國仍未完全信任台灣企業,美國政府本就會以美企為優先,想在某方面壓制台韓優勢企業是想當然耳。但人在江湖走,情勢風浪已由不得台積與三星維持 「政治中立,全球通吃」。台灣要和美國建立長期夥伴關係,享有某種程度的軍事保護,在國際關係制衡敵國,是會付出代價的。在爭取利益之中,產業佈局就是大智慧,國家政策必須穩健一致,朝 「平穩脫中」 前進。
我們不是要脫中入美,而是最後要走出一條台灣的路。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,蘋果(AAPL)股價在禮拜三大跌6.57%,不過台灣蘋概股卻是利空不跌,其中股王大立光(3008)開低後就一路拉升,接連收復2100元及2200元的整數關卡,最高還衝到2285元今年以來最高價,頗有挑戰季線2307元的氣勢,終場大漲100元,漲幅4.63%以2260元作收。蘋概四雄除了大立光大漲之外...
台積電赴美的衝擊 在 3Q 陳柏惟 Facebook 的最佳貼文
【晶片的地緣政治】
台積電真的要去美國了!
今天,台積電正式宣佈,將在亞利桑那州興建5nm製程的先進晶圓廠,預計2021年動工,2024年量產。
台積電原本在華盛頓州就有設廠,但規模與製程均非公司主力,這次在美國一口氣投資120億美元,並採用2022年才達到全產能的5nm製程,也就是這座廠將是台積電全球佈局中非常重要的一環。
先前台積電對赴美投資說法一向保守,但這樣的宣布卻並不讓人意外,因為世界早已起風多時。
去年,在台積電運動會上,台積電創辦人張忠謀提醒,「世界局勢變相當多,這世界已經不能說是安寧的世界,當世界不安寧,台積電將變成地緣策略家的必爭之地」。
而他的接班人劉德音則說: 「要獨立於地緣政治中,光靠一間公司不夠,台灣本身政治也是重要考量,將持續與政府配合,確保台灣重要企業能在地緣政治中,維持台灣最大利益。」
台積電最後還是順勢乘上了這陣風,因為他們沒有太多的選擇。
#未來戰場上的決勝武器不是砲彈而是晶片
自從美中貿易戰,美國祭出禁運晶片之後,就傳出中國火箭發射屢次出現狀況或墜毀。
台灣的科技產業,無論對經濟民生,乃至於國家總體戰略地位,至關重要。以台積電為例:台積電負責生產用於美國F-35戰機的電腦晶片,同時也是蘋果、中國電信設備巨頭華為的主要供應商。基於國防及5G技術的戰略考量,美國對台積電在美設廠,已經是國安層級的討論。
若以軍用晶片來說。我們以F-35使用的晶片為例,這是一種FPGA晶片(Field Programmable Gate Array),FPGA由於同時具備大量計算單元與可編程特性,因此非常適用於類神經網路運算,比起CPU或GPU在特定人工智慧領域中更具優勢。而F-35所需要的大量FPGA晶片,可讓洛克希德馬丁在機上無線電系統添加新的波形,以及進行即時數位訊號處理,用於敵我辨識等電戰功能。未來戰場上決定生死的,再也不只是更強的火力、更大的推力,而是制敵於機先的電戰功能。
Xilinx正是美國第一大FPGA生產商,業界龍頭拿下這等標案相當正常。那為什麼需要台積電?主要是因為Xilinx是一家Fabless公司,必須和代工廠合作,長期以來,Xilinx和台積電合作相當順利,台積電的7nm產能供應無慮,反倒主要競爭對手Intel收購另一家FPGA龍頭Altera,但在去年Intel的10nm都還有問題(10nm到7nm,至少還有2~3年的研發年份,且還不算上良率穩定可以正式量產的時間)。因此Xilinx攜手台積電,就更具備市場優勢。這樣的狀況,也正是1990年代,美國國防晶片供應鏈全球化後,常常會面臨到的問題。供應鏈中有部分關鍵產業,美國已經失去經濟規模,甚至技術優勢。
#台灣的科技技術是我們在國際上的籌碼
台灣的高科技技術一直都具有國際戰略地位,政府應該要即早因應,中國也一直對此虎視眈眈,想偷掉台灣在牌桌上的籌碼。
中國對台灣科技產業的屢見竊取及滲透,比如「挖角」。很多中國公司,實際上並不能單純視為私人公司,因為這類看似以關鍵技術產業為核心的私人企業,詳查背景之後,不是官方(國家或軍方)資本,就是受有這類資本的投資。獲取的方式之一,是透過中國公司在台的分公司或派駐人員,對台灣敏感科技技術人員進行接觸與挖角或勸誘竊取關鍵技術與情報,這些都是我國國安單位必須掌握並強化執法的內容。
我認為我們政府應該要做的是:
1. 現行保護敏感科技法規是很不足的,應該盡速研擬強化保護的立法措施。
2. 強化執法能力。比如去年底修正《國家情報工作法》第七條時,又增訂了第四款:為外國勢力或境外敵對勢力以刺探、收集、竊取、洩漏、交付或其他不正當方法取得之營業秘密資訊。
中國對台灣的滲透已經不是只有傳統軍事層面和政治手法,因此《國家情報工作法》納入了經濟、科技、不正方法之營業秘密。
#中美貿易戰與後武漢肺炎後態勢
自從美中貿易戰延燒以來,各國的跨國供應鏈漸漸移出中國,不再只以中國作為生產基地,而是逐漸分散生產基地來佈局,甚至促使產業回流到本國。日本4月多宣佈出資給企業搬遷離中國費用,加速了日本的跨國供應鏈重組及重新佈局。美國的白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也打算跟隨日本並向美國政府提出建議,說美國政府也應該替企業支付將公司、工廠撤出中國的所有費用。
疫情爆發之後,中國隱匿病情造成的災難、以及政治的專制不透明,導致各國和企業開始意識到產能集中在中國的風險越來越高。後武漢肺炎時代,全球供應鏈和市場的加速重組已經是趨勢。
#台積電赴美的衝擊
台積電目前客戶比率約為59%來自美國、19%來自中國。英特爾正趁勢想重新抓回美國市場,台積電若放棄中國,中國當然會扶植二流廠商替代,儘管科技世代仍有落差,但長期來看台積電在中國的潛在市場仍會縮小。
而台積電赴美,部分產能會離開台灣是必然的,美國仍未完全信任台灣企業,美國政府本就會以美企為優先,想在某方面壓制台韓優勢企業是想當然耳。但人在江湖走,情勢風浪已由不得台積與三星維持 「政治中立,全球通吃」。台灣要和美國建立長期夥伴關係,享有某種程度的軍事保護,在國際關係制衡敵國,是會付出代價的。在爭取利益之中,產業佈局就是大智慧,國家政策必須穩健一致,朝 「平穩脫中」 前進。
我們不是要脫中入美,而是最後要走出一條台灣的路。
台積電赴美的衝擊 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳解答
蘋果(AAPL)股價在禮拜三大跌6.57%,不過台灣蘋概股卻是利空不跌,其中股王大立光(3008)開低後就一路拉升,接連收復2100元及2200元的整數關卡,最高還衝到2285元今年以來最高價,頗有挑戰季線2307元的氣勢,終場大漲100元,漲幅4.63%以2260元作收。蘋概四雄除了大立光大漲之外,可成(2474)也上漲2.91%收在230元往月線逼近,不過組裝兩大龍頭和碩(4938)及鴻海(2317)表現稍弱,但跌幅也都沒有超過1%。台積電(2330)申請赴中國設12吋晶圓廠,經濟部投審會已排定2月3日召開委員會議討論,市場認為此案沒有中資參股,過關機率高;昨日股價於138~140元之間高檔區間震盪,終場小漲0.36%以140元作收。而前天舉行法說會的晶圓二哥聯電(2303)去年第四季每股純益0.25元優於預期;去年全年每股純益1.08元,為近五年高點;今年聯電首季營運展望持平,全年在28奈米產能提升及車用半導體應用增加下,展望樂觀,盤中亮燈漲停,收盤大漲8.97%以12.75元作收,可惜盤中收復的年線最後得而復失。IC設計瑞昱(2379)則是在本周二26日舉辦法人說明會,受惠手機客戶端拉貨動能推升,瑞昱對於第1季營運展望表示樂觀。此波動能主要來自於非PC端,占整體營收的60%,今年元月以來,三大法人合計買超萬張以上,昨日股價大幅上漲7.42%收在最高82.5元,成交量能同步增長到前日的三倍量以上達11,169張。機上盒晶片廠揚智(3041)股價更是衝上漲停板21.65元,主要是意法半導體去年營收衰退逾6.8%,為整頓產品線,宣布將終止機上盒,並暫停研發和家庭閘道新平台相關產品,昨日消息一出,市場預期出現轉單效益,揚智股價率先表態。至於原先的強勢族群網通股則呈現拉回整理,智邦(2345)下跌2.06%以35.6元作收;仲琦(2419)跌幅3.46%收在20.9元;建漢(3062)也下跌超過3%。
金融股(TSE28)昨天也扮演撐盤要角,包括兆豐金(2886)、第一金(2892)、合庫金(5880)、永豐金(2890)、新光金(2888)、國票金(2889)漲幅都在1%以上。安泰銀(2849)更以3.76%的漲幅居冠。
春節連假進入倒數,吃喝玩樂、除舊布新和返鄉送禮有機會締造億元商機。昨日部分概念股已經領先表態,雄獅(2731)收高3.4%朝百元大關挺進,好樂迪(9943)、統一超(2912)和F-美食(2723)也有逾1%漲幅,下周起受惠農曆過年長假,可望再創不錯業績。F-淘帝(2929)則是在中國二孩政策帶動下,今年營運表現可期,吸引買盤推升股價一度來到122元,收盤漲幅逼近4%。紡織股后聚陽(1477)去年EPS達13.58元,今年營運持續受外資看好可望延續好表現。昨日股價勁揚將近5%,長紅棒強勢突破月線並一度攻過季線。F-亞德(1590)則是一次成功收復月線跟季線表現更強勢,瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出,F-亞德受惠需求回溫,毛利率、營運轉佳,預期營業利益率也會在下一季開始升溫,將步出先前的營運寒冬,因此調升投資評等至「優於大盤」,推測未來12個月合理股價166元。F-亞德昨日以152元漲停板作收。F-亞德除營運回溫的基本面帶動之外,根據過去本益比歷史區間為12倍至26倍觀察,目前本益比僅13倍,幾乎來到最下緣,因此投資價值也是F-亞德的優勢之一。工具機雙雄F-亞德與上銀(2049)過去一、二年以來,深受全球景氣復甦疑慮及中國大陸市場需求下滑衝擊,股價都出現超過50%的嚴重回檔。當股價探底後,外資圈主流意見目前偏好F-亞德基本面將帶動股價走強,但對上銀還是多持保留態度。
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