🔴四位數的台積電? 三位數的聯電? -📀晶圓代工成熟製程的爭霸戰🆙
▶️➡️全球晶圓代工龍頭台積電(TSMC)8月25日陸續通知客戶,即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%,7奈米以下的先進制程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈,分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。
晶圓代工缺貨漲價已經不是產業新聞,從去年起聯電一路漲價,到今年向來認為晶圓代工業者不該隨著需求高就調高價格,需求差就降價的台積電,也罕見的一口氣調漲的先進V.S成熟製程的價格,而仔細去看漲價的內容,成熟製程更是漲價兩成,從這樣漲價的幅度就可以知道,成熟製程的市場需求有多麼的強勁,這就不難理解,專攻成熟製程市場的聯電,去年股價大漲187%,台積電60.1%,今年迄今聯電大漲53%,台積電17.7%。
事實上,聯電自從2018年放棄12奈米以下的先進製程,專攻8吋晶圓和28奈米成熟製程,當時很震撼市場,這等於是宣布不再和台積電軍備競賽,這讓聯電股價一直都徘徊在1X元,就不難窺見市場對聯電這布局的反應,但聯電反而因此不需要增加資本支出,後續折舊攤提費用,專注在提高股東報酬率和現金流量,聯電今年第2季毛利一舉突破30%、來到31.3%;上半年營收較去年同期成長13.1%,但上半年EPS卻較去年同期成長超過1倍多,去年上半年EPS 0.74元、今年上半年EPS 1.83元,顯然轉型有成。聯電日前法說會上也表示,第3季的需求仍然強勁,預估晶圓出貨量季增1-2%,平均銷售單價季增約6%,估第3季毛利率將進一步上揚約在35%,本業獲利也可比第2季持續成長。最新9月8號聯電總座表示,晶圓訂單客戶產能已經談到到明年底。
🚗價格調升、毛利增加這些是結果,但真正的原因,也就是需求,究竟從何開始爆炸性成長?真正讓聯電能夠一躍而起的,是5G電動車各種互聯網時代的需要,現在所需最夯的電動車相關的車用電子,非常需要大量的成熟製程晶片,當然還有微控制器等消費電子、通訊設備、智慧醫療等等,這讓成熟製程爆發性的開支散葉成長,成熟製程的可應用層面非常之廣,用白話一點的方式來說想像一下一輛智慧電動車所需要的車用晶片有多少?相較於傳統汽車,電動車就像一台可移動的超大型電腦,使用的半導體晶片需求將會大增,這也就是為何晶圓代工廠、矽晶圓廠均積極佈局車用市場,並相繼切入更新的材料:氮化鎵 (GaN) 等化合物半導體領域(也就是第三代半導體)。那麼先進製程呢?因為他的技術門檻高,主要使用在高端的傳輸、伺服器、數據中心等等,相較於成熟製程目前可應用的相對少。
🕐科技進步走的太快,晶片卻來不及生產供應,讓現階段的市場需求青睞成熟製程,等於是聯電的主場優勢,看到這裡就明白的聯電,外資重新擁抱甚至喊到百元目標價,曾經在21年前達到175元以上的歷史高點,市場都在看21年的漫長等待,聯電有沒有機會重返三位數?當然有著先進製程領先實力的台積電,回頭過來衝成熟製程,兩邊通吃,外資也不吝嗇看好到千元實力。
❗️需要思考的是,不只台灣廠商,亞洲的晶片供應商像是中國、韓國也前仆後繼擴廠,衝刺門檻相對低的成熟製程,來解決現階段晶片供不應求的景況,缺貨不會一直持續,何時會達到飽和?還有多久好光景達到產業的滿足點?這些是投資朋友們在操作上不妨納入考量的喔!
參考+延伸閱讀資料:
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3007168
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-58421003
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/29647
https://udn.com/news/story/7240/5676126
商業週刊
BBC News 中文
Anue鉅亨網財經新聞
圖片來源:BBC
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過1,590的網紅陳泰源-房仲/主持人/歌手/作家/演講師,也在其Youtube影片中提到,180914中天+東森+壹電視 中悅《悅之光》豪宅大火 建商欲哭無淚損失恐達21億 影片網址→https://youtu.be/RAXYppBB9ww 中天記者─許致誠、姚立強 東森財經記者─陳宜宜、王鎮宇,新聞網址→https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/video/51...
喊到30就輸 在 Facebook 的最讚貼文
#葉郎每日讀報 #娛樂產業國際要聞揀三條
#我也不知道為什麼又變成深夜發文
1.大哉問:《Loki 洛基》到底有沒有中
2.獨立製片公司A24傳以30億美元求售
3.HBO以些微差距獲得最多艾美獎入圍
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▼1. Is ‘Loki’ a Hit for Marvel? The Data Paints a Varied But Positive Picture(https://flip.it/KVUDjA)
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雖然 Disney 破天荒地在上週日主動寄發《Black Widow 黑寡婦》的串流收入數據給記者,但未來 Disney 自己或是其他競爭對手是否會比照辦理仍然是一個大問號。在沒有票房排行榜的串流宇宙,衡量一個節目的成功與否變得異常困難。Observer 拿《洛基》替我們示範一下這個高難度任務:根據 Nielsen 才實施沒多久的統計數據,《洛基》的收視分鐘數不僅輸給包含《Sweet Tooth 鹿角男孩)三檔 Netflix 節目(其中兩檔都是集數很多的老節目),還輸給了自家的拉雅,名列第五名;根據 Parrot Analytics 綜合網路聲量、評分等級和盜版數據,《洛基》則落在《Stranger Things 怪奇物語》之後的第六名,並輸給自家的曼達洛人和汪達與幻視;Reelgood 依據自家串流聚合服務的流量統計,《洛基》則穩坐第一,並是第二名《The Handmaid's Tale 使女的故事》第四季的兩倍。然而以上各種數據的統計對象、統計期間、統計方式都有各自的特點和缺陷,串流產業仍然在等待一個受到眾人一致認同的大一統統計方式(但串流業者不一定希望存在這玩意兒)。
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▼ 2.Indie Film and TV Studio A24 Explored Sale With $3 Billion Asking Price (EXCLUSIVE)(https://flip.it/4OFjyv)
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如果你戶頭有25~30億美元左右的存款,好消息是你現在可以買下發行過《Ex Machina 人造意識》、《Moonlight 月光下的藍色男孩》、《Lady Bird 淑女鳥》、 《Hereditary 宿怨》、《Midsommer 仲夏魘》和《The Lighthouse 燈塔》等電影的獨立製片公司 A24。成立才9年的 A24 已經是美國最重要的獨立製片公司。雖然最早傳出開價25億曾引發懷疑不值這個價錢,但過去一年整個產業的樣貌已經被劇烈撼動。串流大戰使併購(以增加片庫)成為片廠存活下來的方法,而另一方面 A24 也已經一腳踏入替串流拍片的新領域。這使30億美元的開價顯得一點都不過火,畢竟Reese Witherspoon 的製作公司 Hello Sunshine 也才運作5年就已經喊到10億美元的價格。而 A24 則擁有比 Hello Sunshine 精采好幾倍的得獎記錄。
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▼ 3.Emmy Nominations Unveiled(https://flip.it/oW7HKX)
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由25000名美國電視學院會員投票產生的2021年艾美獎入圍名單公布,Netflix 的《The Crown 王冠》和串流對手 Disney+的《The Mandalorian 曼達洛人》各以24項入圍並列第一,而另一檔 Disney+ 節目《WandaVision 汪達與幻視》則以23項緊追在後。然後傳統艾美獎的最大統治者 HBO 和同集團的串流服務 HBO Max 仍然以總數高達130項入圍數穩坐入圍最多項的公司,而讓 Netflix 以僅僅少1項的129項入圍屈居第二。這個入圍數據也忠實反應了過去一年串流大戰的激烈戰局:Netflix 的入圍數量驟降顯示了他們在串流世界中終於遇到了群雄並起的競爭。而 HBO 則因為數量與 HBO Max 併計而掩飾了他們的影響力正在快速滑落的事實。未來就看 HBO Max 能否無縫接棒 HBO 的得獎實力,同時繼續佔有原本由 HBO 霸佔數十年的電視領域鐵王座。
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180914中天+東森+壹電視 中悅《悅之光》豪宅大火 建商欲哭無淚損失恐達21億
影片網址→https://youtu.be/RAXYppBB9ww
中天記者─許致誠、姚立強
東森財經記者─陳宜宜、王鎮宇,新聞網址→https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/video/51631
壹電視記者─陳芷芳、張俊譓,新聞網址→http://www.nexttv.com.tw/news/realtime/latest/12155187/中悅建案祝融遭停工%E3%80%80建商恐損上億元
【中天新聞:豪宅建案大火 建商欲哭無淚損失21億】
消防隊架起雲梯,還在施工的建案竄出熊熊火光,但起火處實在太高,就連雲梯車都只能從遠處灌救。
地點就在新北市新莊副都心的精華地段,或是撲滅後,高樓層結構明顯變色,新建一半的豪宅嚴重受損,但事實上2年前興建時,原本預計要蓋30層樓,每戶95坪的高價豪宅,開價一度喊到每坪70萬元,如今只蓋到24樓就無故熄火,從15樓到24樓都被祝融吞噬。
房仲業者 陳泰源 表示:「等於是對於房價,民眾購屋上信心上會比較不足,火燒房子,它並不是說一定非得要“打掉重練”,其實是可以看它火燒房子的程度,去做部分結構的補強。」
對比大火吞噬之前,建築物明顯焦黑變形,還沒蓋完的房子就變成這樣,恐怕影響買家信心。
起火大樓距離新莊副都心捷運站只有6分鐘的步行路程,不但有機捷新莊線雙捷運的運輸優勢,而且旁邊就是台一線可直通台北市中心,交通非常便利。
建築公會常務理事 張啟明 表示:「基本上的一個目測,它的結構應該是還有做一些支撐。」
日前就又案例,國外大樓在大火之後突然坍塌,就怕發生意外,相關單位認定違反公共安全、勒令停工,知名建案還得經過安全鑑定,才能決定要拆除或是繼續興建。
【東森財經→新莊豪宅採「先建後售」銷售中心人去樓空】
新莊這棟正在興建的豪宅,總戶數106戶,平均每戶近百坪。因為昨晚大火燒毀了15樓以上主體結構。外界擔心銷售狀況,房仲業者透露,這個建案是採「先建後售」,目前應該還沒有賣出去,但由於15樓以上是最有價值的景觀戶,未來有可能打掉重建或是做結構補強,都要等鑑定結束才能評估,不過在售價方面也將會連帶受影響。
以歐式石雕豪宅為建築特色,講究氣派奢華,這家建設公司深耕房地產界長達20年,專推大坪數高總價豪宅。兩年前進軍新莊副都心,蓋這棟地上30樓、地下3樓,總戶數106戶,平均一戶一百坪的豪宅,而且每坪70萬起跳。
記者 陳宜宜:「新莊這棟正在興建的百坪豪宅,因為連夜大火,讓很多人關心它的銷售狀況,不過旁邊的銷售中心,目前已經人去樓空。」
房仲業者陳泰源:「就我的了解,它是屬於先建後售,因為之前建商在潛銷的時候,其實銷售狀況聽說並不是如預期那麼好,所以好像實際上並沒有賣掉。」
據了解,新莊副都心這兩年新建案多,但供給大於需求,才會改成先建後售。
房仲業者陳泰源:「因為畢竟它火燒的起點是15樓開始燒,15樓以上的房子相對的本來就比較有價值,因為它是景觀戶,所以它燒到的都是相對比較有價值的樓層,所以如果它沒有要打掉重建的話,用結構補強的方式來修補,重點反而是會在後續如何說服消費者,給消費者信心。」
目前火災後,建案全面評估,要先做15樓以上鋼構結構鑑定,看是要打掉重建,還是補強即可,都要等後續調查才會了解。
【壹電視:中悅建案祝融遭停工 建商恐損上億元】
一夜大火把中悅建設《悅之光》工地大樓16樓以上燒得一片漆黑,一早新北市府工務局官員帶著結構技師,在火警現場勘查,評估安全性外,以及還能不能夠繼續蓋下去。
建築師公會常務理事 張啟明 表示:「要看肇事的原因,因為肇事是在15層,15層的堆積物為何會產生燃燒?及燃燒的破壞情況為何?必須做進一步的履勘才能夠研判,因為那個地方是吸震之處,那至於底層當然沒問題,上層也是完整的。」
進入16樓起火點,裡面鋼架建材被燒得焦黑、東倒西歪,裡面還有餘溫冒著白煙,消防人員持續灑水降溫,而勘查人員在現場找尋起火原因,並勘查結構毀損情形,最後宣布勒令停工。
房仲業者 陳泰源 表示:「目前對外的說法是一坪大約開價50萬,那在地的仲介評估是說實際上可以成交的均價一坪大概是45萬左右。」
打著豪宅噱頭,中悅建設這次看上了新莊副都心,除了鄰近捷運站,加上三環三線即將完工,國家電影中心也在旁邊,房價一度喊破70萬元,如今慘遭祝融,百億豪宅損失慘重。
中悅建設《悅之光》建案打著先建後賣的名號,預計蓋到30樓一共有106戶,100坪大坪數,原本可以大撈一筆,但無情大火一燒,除了面對外來究竟拆不拆?還有民眾對這棟樓的疑慮恐怕不是那麼好解決。
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