華為事件真的有影響那麼大嗎
今天台股在美國商務部政策宣告下，使得包含聯發科(2454)在內的第三方晶片商，只要應用到美國技術或專利，皆無法出貨給華為，使得聯發科開盤即一度跌停，並以跌停板作收，並且連動其他有出貨給華韋的IC設計類股下挫，像是矽力-KY(6415)與立積(4968)都跌停鎖死，祥碩(5269)、愛普(6531)、聯詠(3034)也紛紛重挫，IC設計成為重災區，而同為聯發科供應鏈的雍智(6683)以及精測(6510)甚至是旺矽(6223)股價亦深受到打擊，分別重挫。
其實我的解讀是這樣，即使不能出貨，其實市占率也會變成OPPO、小米、VIBO的天下，也很難轉到三星或是蘋果身上，所以聯發科的影響真的不大，最多就是訂單從華為轉為其他廠商，當然也有人會不會轉到海思身上，但在海思仍是華為子公司下，我實在很難想像，海思會出貨給非華為陣營。所以也許是好公司遇到倒楣事，大家可以多留意。
不過美國商務部這項政策，使得三大法人皆賣超台股，當中外資賣超29.96億元，投信賣超0.18億元，台股因而下跌83.97點。而美國這項對華為的打擊禁令，不只衝擊台股，南韓的股市也因此重挫2.46%。
投信買些甚麼
接著觀察今天投信的動向，首先吸引我們注意力的公司，便是我們已經替各位投資朋友追蹤一段時日的長榮(2603)及萬海(2615)。在上海出口集裝箱運價指數逐日上揚下，以及受惠於美東、美西運價以及運量的上揚，投信持續一段時日買超這兩檔股票。特別是長榮今天還公布七月單月獲利提升到0.35元，第三季可望賺一元以上，法人預估今年賺1.8元以上，明年估兩元以上，的確有機會。
至於運動概念的鈺齊-KY(9802)、百和(9938)與聚陽(1477)，也是投信近期經常買超的股票。原因無他，便是這些生產運動鞋與鞋帶、扣帶、成衣的廠商，受惠於國際運動賽事相繼揭幕，NBA更開始打季後賽的影響。
至於蘋概股，投信持續買進中國立訊集團子公司宣德(5457)，受惠於母公司在越南設廠，投信也因此買超宣德1377張，股價連續漲停。此外投信買超茂林-KY(4935)、達邁(3645)三檔相關個股。後續我們仍將繼續為投資朋友追蹤此下半年的主角族群。達邁投信聯買四天股價也連長四天，完全符合降龍十八掌的方法，股價也在創高，茂林投信也連買三天股價也默默起漲。
此外投信積極買超的還有在近六個交易日中，有五天買超的皇田(9951)，並且在今天的買超幅度最大，達532張，默默地把皇田將挑戰前波高點。而投信在喬山(1736)身上，則出現連續兩天的買進。最後，投信在許久沒有買賣的ABC-KY(6598)上買超276張。持續幫大家追蹤。
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結論: 預估今年eps會在3塊左右，過去本益比平均有20倍，但我認為過度評價，我會抓14倍是喬山合理本益比，漲上去是多賺的，現在股價46元。 前言: 因為Josh大已經寫一篇很 ... ... <看更多>