[今日寫呢啲]週末專題,奈雪的茶。1689個訂閱了,不如月底前做到1700啦,順手賀我生日。反正而家入嗰啲下個月我會退錢。
TLDR:奈雪的茶,市值同隻維他奶差唔多咋!你估係咪真係好好賺?咁當然,你可以覺得隻嘢超抵嘅。大股東賺夠想益你平賣畀你呀可?
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好啦,隻嘢都抽完,而家先講?係,因為忙。但反正關係不大,你齋係抽隻新股呢,根本唔使咩分析,反正只係玩一日兩日,睇乜都多餘。咪講「供求」,但甚至唔好以為超額幾百倍實升,嗰啲「需求」假嘅,啲友孖展之嘛,佢唔會上市追的。
咁但如果你想知應唔應該第一日沽,可唔可以長期持有,之後追唔追,或者純係想認識多啲間公司,睇下應該點睇招股書,咪睇篇文咯。100蚊都唔使,買幾杯奈雪咋!仲送晒以前嘅幾百篇文(差不多一年!)
首先要講,街外人睇,真係另一回事。唔好用你閣下嘅品味,去判斷啲嘢受唔受歡迎,更加唔好用受唔受歡迎去判斷隻嘢得唔得。首先有啲公司生意好唔好好易睇到(港交所!),但有啲唔係,例如賭廳,賭最大嘅係超級貴賓,你去研究多唔多人,嘥氣。正如ASML SPGI 之類生意好唔好,你街上邊睇得到?
仲有,受歡迎呢啲嘢,好易造出嚟,使錢咪得。受歡迎又未必真係多人幫襯,多人幫襯又未必高收入,高收入又未必高利潤,高利潤又唔等於個估值抵,根本係N咁多樣唔同嘅事
更重要嘅係,好多分析最後都係結果論。做好產品自然會有生意。咁即係冇講過。咩叫好產品?眾所周知,最大市值嘅餐廳,全部都係賣垃圾。麥當勞海底撈大家樂好食咩?即使你講星巴克,在咖啡撚心中,都係垃圾(我就唔識分)。但大公司一定係玩品質控制,行銷,控制成本。同你「煮好啲嘢」完全係兩回事。你要追夢嘅咪小野二郎咁,原宿開間Sushi Bar(*),一晚做十幾個客算數。但你要上市一定係 味將軍 美心 LVMH。
所以,你有冇飲過奈雪,根本無關重要。你覺得好垃圾,who cares?我都唔明超級英雄片有乜好睇,但就係有好多人睇。唔好將自己放到咁大,反正香港得一間分店(日本都有一間!反擊日本成功!)。甚至大陸佬覺得奈雪好唔好,都係who cares.麥當勞大家樂好好食咩?「大家樂請分析員食飯都唔係在大家樂啦唏」
吾友高天佑話齋,呢隻係奶茶第一股。但,唔係奇在賣奶茶可以上市,中國十幾萬萬同胞,一人買一個胸圍都不得了(畢菲特都係咁上下講法)。唔好話賣奶蓋,大把古怪行業都上到市。所以奇怪根本係,做乜咁耐先有第一間奶茶股?真係好好賺?你話呢?
咁有啲人總係覺得好好賺唔使上市,all due respect,有乜公司真係好好賺唔上市?華懋霍英東定Subway Mars?你覺得佢地上市大得過而家啲龍頭?
咁睇數啦,奈雪上限都不過係拎340億市值。好多咩?一間維他奶咁嘅估值咋!(定你覺得好抵?)。係咪即時覺得奇怪?奈雪雖然唔係龍頭,但都二哥啦(大哥你估下係邊間?),先340億市值。你老味海底撈打邊爐賣到2000億市值(仲要高位跌咗一半!高峰時4300億!)。安踏賣鞋賣到5000億市值。覺唔覺得件事有啲問題(咁當然,安踏好似有海外嘅,雖然有人話冇鬼佬買)。
奈雪上限都不過係拎300億市值。Something is wrong la
BTW,話埋你知,奈雪全部店都直營,我都幾意外。因為傳銷同Franchise 係上世紀最仆街但亦最偉大嘅兩種發明,加盟店嘅嘢,利用啲友追夢做老細嘅心態,封晒蝕本門。但奈雪就係冇做。點解?會考Commerce 或而家咩 企會財教嘅基本嘢啦,加盟店咪難控制品質,啲友側邊租多個舖賣煎釀三寶。
仲有,奈雪全部舖都係租嘅。咁又睇你點演繹,香港嘅咪話賺埋都係益地產商,但大陸情況又唔同啦,地產商個巴京拎包華冇咁大。人工成本先最貴,而你奈雪我估總不能叫件大媽去做品員啩(冇飲過,唔好問我)。仲有,冇舖又可以扮asset light model啫
其他嘅,留返文入面講(4000字呀!)。但再講少少。首先你可以估下,奈雪一間舖一日幾多生意?不妨估下。我估冇你想像中咁多,而亦唔關城市事,唔同級別城市都差不多。但500間舖(話開到千幾間!),斬埋就好係嘢。
之但係,總有盡頭嘛。廿幾蚊杯,其實好係嘢!你不如諗下大陸幾錢人工?仲要二線城市喎。「不如真係反攻日本啦,而家得大阪一間」「星巴克都反攻意大利法國啦」「COCO老番屋都開到印度啦」
仲有講埋最後一個迷思,「呢啲咁嘅化學嘢好好賺」「啲茶使幾錢成本?」。Yes and no,當然你可以質疑佢造假數買貴貨(點解咁做?因為十派牙都係自己咯),但既然呢隻放上市,應該當住呢隻真。
事實呢種「呢啲咁嘅化學嘢好好賺」「啲茶使幾錢成本?」我聽咗冇四十年都三十幾年!真的!細個食早餐對面阿叔都係咁講。問題係:咁好賺你唔去開?真喎。以前就話資訊唔流通,而家我知道暴利嘅,點會冇人抄冇人搶?所以呢啲「好好賺」係迷思,你冇其他嘢嘅,兩下就抄到你收皮啦。亦所以點解啲公司要搞咁多行銷,因為貨物易抄,但品味氛圍價值冇咁易抄。
詳情就文入面講,但你不妨估下,到底佢賣一杯奶茶,入面有幾多係材料成本?(唔計員工舖租其他嘢,只講材料)。我估,一定比你想像中高好多!
你以為食水好深?我覺得唔係。拿,星巴克就真係杯嘢入面大約10%係材料錢—唔係你以為係乜?sorry破壞你童年。其實你杯咖啡,絶大多數去晒:人工—我總不能整件大媽同你Hello Ivan,租,稅,仲有賺你嗰份。「最仆街係個杯呀餐巾呀分分鐘貴過啲咖啡豆,下次記住拎多幾張返公司炆屎」
講遠咗,星巴克入面,10%係材料錢?咁奈雪呢?梗係唔止。但你可以估下幾多。
咁即係買唔買得過?咁就睇文咯。但你睇估值大約知。我當星巴克,1330億市值(美金啦),265億生意,36億純利。或者想睇大陸嘅,海底撈,2000億市值(港紙),290億收入,23億利潤(人仔)。
咁奈雪呢?咪話上限340億市值。你仲要預佢升喎!計下數咯。一年幾錢生意?文入面話你知(其實招股書都有),或者用心算。500間舖。然後頭先咪叫你估下每間每日做幾多生意咯。
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(*)OK,估都估到佢間嘢唔係在原宿,原宿只有龍蝦包同學生妹。呢句去原宿開間sushi bar係歌詞,小野二郎梗係開銀座,去銀座你就知自己窮。真係的,我在大阪福岡甚至京都食米芝蓮兩星都仲覺得唔貴 — 去銀座就知自己窮,都係去返嘉湖銀座算。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過2萬的網紅大人學,也在其Youtube影片中提到,近年台積電的亮眼表現,讓 #半導體 產業成為台灣最熱門的產業之一,而談到台積電的成功,則很難不提到它的合作夥伴—來自荷蘭的設備商 #ASML(艾司摩爾)。今天這集節目, #Bryan 將專訪ASML的資深協理Jalen,分享他踏入半導體產業的契機與職涯發展。如果你也有意想投入這個行業,就千萬不要錯過...
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Breaking news!!
漢微科是一個交大人幫交大人的美麗故事:
當年擁有技術的招允佳學長經校友介紹,在耶誕節的時候跑到美國找黃民奇學長資助,結果黃民奇學長立馬決定投資漢微科,雖然漢微科連續虧了九年,但黃民奇學長不離不棄、繼續投資支持漢微科,後來漢微科有多成功看股價跟賣價就知道了^^
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台股股后漢微科 16 日與荷蘭商艾司摩爾 (ASML) 共同宣布,雙方已簽署股份轉換契約,漢微科將以每股 1,410 元出售給 ASML ,而 ASML 將以現金方式收購漢微科全數流通在外股權,總交易金額為 1,000 億元,溢價 31% 。
漢微科董事長許金榮表示,預計 2016 年第 4 季完成交易,屆時漢微科將在台股下櫃。不過,為了技術開發的需求,雙方承諾漢微科的 350 多名員工都將全數留任。據了解,未來漢微科仍將維持獨立運作的態勢,不會與 ASML 的子公司合併,在此情況下加速雙方共同研發更多微縮製程所需之新產品。
許金榮對此合併案說明道,由於製程持續微縮,在摩爾定律走到盡頭的同時,邏輯與記憶體的製程都愈來愈複雜。因此,雙方在 2 年前開始接觸,並且在近期很短的時間內就決定合併,就是情況透過雙方量測技術的互補,將能協助客戶大幅強化製程控制並提高良率。未來,漢微科出售之後未來將成 ASML的 100% 持股子公司,在台灣的員工以及相關研發能量都會持續維持。
漢微科指出,雙方已簽署正式股份轉換契約,ASML 將以現金收購漢微科全部流通在外股份,整起交易總金額為 1,000 億元,為2016年台灣僅次華亞科第二大半導體收購案。漢微科財務長沈孝廉指出,後續預計 8 月 3 日召開股東臨時會,並同時會在韓國、台灣與新加坡等地送件公平會審查,順利通過的話預計 2016 年第 4 季交易就會完成。
許金榮進一步指出,交易完成漢微科將在台股下市。而漢微科取得 ASML 資金後,漢民科技集團與漢微科經營團隊部分成員,也同意以出售漢微科股權取得的現金,認購 ASML 發行的新股,ASML 將增發 590 萬股,占 ASML 股權數約 1% 左右,發行價格約為每股 3,106 元。
漢微科與 ASML 股份轉換案預計第 4 季完成,交易應以達成符合慣例之交割條件(包括台灣、美國及其他國家主管機關的核准)為前提,同時也須經過漢微科股東會同意,漢民科技集團與其他漢微科大股東以及漢微科經營團隊目前共持有漢微科約 48% 的股份,皆已承諾將於股東會上支持本交易案。
外界認為,由於漢微科為台積電供應鏈中的重要廠商,拿下漢微科之後,等於直接進入台積電的供應鏈。在台積電未來兩年內 10 奈米、7 奈米、甚至是 5 奈米的先進製程都將陸續投產的情況之下,對於 ASML 未來的發展來說將是一大亮點。
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近年台積電的亮眼表現,讓 #半導體 產業成為台灣最熱門的產業之一,而談到台積電的成功,則很難不提到它的合作夥伴—來自荷蘭的設備商 #ASML(艾司摩爾)。今天這集節目, #Bryan 將專訪ASML的資深協理Jalen,分享他踏入半導體產業的契機與職涯發展。如果你也有意想投入這個行業,就千萬不要錯過這集節目!
【本集節目由 ASML(台灣艾司摩爾)贊助播出】
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大人 學 asml 在 [新聞] 艾司摩爾不只建新廠沈榮津:歐洲供應鏈- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:
艾司摩爾不只建新廠 沈榮津:歐洲供應鏈擬在台落地
原文連結:
https://www.cna.com.tw/news/afe/202212060095.aspx
發布時間:
2022/12/6 12:13(12/6 12:35 更新)
記者署名:
張建中
原文內容:
(中央社記者張建中新竹6日電)荷商艾司摩爾(ASML)決定加碼投資台灣,規劃在新北
市林口工一產業園區內新建廠區,行政院副院長沈榮津今天表示,ASML還計劃將歐洲供應
鏈帶到台灣落地。
沈榮津今天出席台日科技對話之半導體關鍵技術布局與人才育成論壇,他說,ASML執行副
總裁兼首席營運長施奈德先前來台會見總統蔡英文,是為了感謝政府支持ASML在亞洲的布
局。
ASML規劃在新北市林口工一產業園區內新建廠區,擴大產能,新廠預計明年7月動工,將
會是ASML在台灣最大投資金額。沈榮津透露,ASML還計劃將歐洲供應鏈帶到台灣落地。
沈榮津表示,台灣半導體產業鏈花了50年不間斷扎實打底,透過完整供應鏈布局以及產學
研共同研發,充裕專業人才培育,才得以創造全球最具供應鏈韌性跟經濟效益的生產模式
。
沈榮津指出,台灣半導體2021年產值新台幣4.1兆元,造就30萬人就業機會,晶圓代工跟
封測位居全球一,IC設計居全球第二,對台灣經濟有相當大的貢獻。
日本廠商長期經營材料,沈榮津說,經濟部長期努力促進日本業者擴大在台灣投資。另方
面,日本政府投入資源補助,台積電在筑波設立研發中心,在熊本設廠。台、日半導體供
應鏈形成更緊密互補關係,且共生共榮。
沈榮津表示,政府窮盡一切,解決半導體發展所需的水、電、地及人才培育問題。
他以土地為例,半導體1個世代製程需要8座廠區面積規模,目前台積電2奈米4座廠區將在
竹科寶山二期擴建,其餘則安排在中科,現階段均按計畫執行中。(編輯:潘羿菁)1111
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心得/評論:
根據中央社的報導,行政院副院長沈榮津對外表示,半導體設備大廠、荷商艾斯摩爾除了
加碼投資台灣,更計劃將歐洲供應鏈帶到台灣落地。
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