#晶豪科（3006）券商投顧報告分享
摘要：
記憶體今年價格逐季上漲，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科、愛普（6531）等已公告第2季獲利大躍進，上半年營運表現優於預期，其中愛普上半年已賺逾一個股本。法人表示，尚未公告財報的模組廠如威剛（3260）、宜鼎（5289）、十銓（4967）、宇瞻（8271），第2季可望繳出亮麗成績單，下半年記憶體價格看漲到年底，記憶體業者營運表現會更好。
投資評論：
DRAM》2020年第4季開始，價格止跌反漲，2021年上半年漲幅增大且延續至下半年，惟漲幅開始收斂，不過，預期今年記憶體相關大廠皆能受惠，價格上漲對獲利為正向挹注。上週五晶豪科公告第2季財報，營收61億7,500萬元，季增24%，年增92%，毛利率36.6%
季增13.6 個百分點，毛利率增幅優於南亞科（2408），主要還是在於2019年～2020年市況不佳時，晶豪科持續增加庫存，2021年第1季末約有55億元、2021年第2季末庫存約51億元，低價庫存對其毛利率表現挹注較大，投研部預估晶豪科2021年EPS為17.08元，2017年～2018年記憶體市況較佳時，晶豪科本益比約落在10倍～18倍，考量對比2021年第1季及第2季DRAM合約價格大增約2成，但晶豪科 毛利率增幅為遞減，推估低價庫存有一定程度的減少，故投研部給 予較保守的評價，以今年 EPS給予10倍～12.5倍本益比，建議在170元～213.5 元（10倍～12.5倍本益比x 2021年預估EPS）區間偏多操作。
⚠️注意：價位為券商投顧報告提供，僅供參考，勿作為買賣進出依據。
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記憶體 死豬價 不漲也不跌
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