昨天美股雖然在中國加碼買進美國農產品的利多下大漲，但我認為對台股而言上有萬一鍋蓋下有10700的鐵板，應該是不爭的事實，在鴻海(2317)持續在底部整理，台股K線幾乎跟台積電的走法一模一樣，所以台積電270元就等於是萬一的壓力，在台積電持續維持高檔震盪下，指數空間不大，選股比選市重要。
去美化從IC設計到IP
我們一直強調去美化是未來的台股的大商機，特別在高毛利率的IC產業，今天媒體也報導華為最新的晶片在台積電5奈米投單，其實大家都知道台積電在先進製程領先，對台積電當然好，但是為什麼對上游的IP產業也受惠呢?因為要投單先進製程，設計業者也需要學習的曲線，為了增快速度，就紛紛採用轉投資的創意(3443)、世芯-KY(3661)的NRE服務，或是採用既有的IP，昨天世芯在法人的拜訪下，也說明第四季會是今年最旺的一季，在中國兩大客戶包括飛騰主攻高速運算，而美國包括以色列在AI上也有新的佈局，讓NRE服務比重提升，雖然昨天外資出現賣超，但未來前景仍十分光明。
而純IP的M31(6643)，這幾年也協助台積電客戶實現低功耗、高效能、小面積，以及高度布局繞線彈性的系統單晶片（SoC）設計，未來這些IP與NRE服務公司，都在去美化具有龐大商機，不容小覷。
入主概念股轉型最夠嗆
而大家知道每年第四季最會漲的公司是甚麼嗎，不是業績最好的公司，因為今年獲利已經如同昨日死了，有夢有大變革的公司，才是第四季的重頭戲，之前我們介紹的揚智(3041)，很多人都說財報又不好，怎麼會大漲，我跟大家說一家公司會不會大漲重點是看心態，揚智在淨值還有十元以上就進行減資，公司派心態偏多，董事長又換成過去大股東聯發科(2454)的財務重臣，這都是公司要轉變的契機，結果今天答案又揭曉，原本手機研發與客戶工程團隊協理陳佳宏，將出任總經理一職，果然應證要與聯發科分進合擊進軍智慧家庭的預測，所以每檔飆股一定有背後的理由，只是你知不知道而已。
而昨天確定換股成功的瀚宇博德(5469)與嘉聯益(6153)，本周更是在外資的青睞下紛紛演出慶祝行情，都再創收盤新高，之前跟大家說過嘉聯益傳出接到OPPO等中國手機LCP的訂單，將在今年陸續出貨，所以看到法人不斷加碼，當然你也許可以說不知道產業動向，所以不敢買嘉聯益，但瀚宇博德(5469)是公司都跟妳說要買的明牌股，不但董事長叫集團內的華新科(2492)買進，自己還加碼千張，套句玩笑話有明牌浮的那麼明的嗎?所以我才說春江水暖鴨先知，公司心態一定要先知道，只是股價漲到這裡，就不必急於追價，但有趣的是集團去年也是進行私募入股的佳邦(6284)，昨天也在底部出現紅棒，外資從七月份也不斷加碼，由於入股價高達40.7，遠高於目前股價，會不會也有想像空間呢?值得觀察。
周六演講還會介紹三家公司心態偏多，營運徹頭徹尾改變的大黑馬，請大家把握機會。
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