✍️靜待聯準會決議,投資多路並進✍️
投資人聚焦Delta變種病毒風險、通膨、美國貨幣及財政政策前景,加上中國恆大集團債務危機擔憂蔓延,眾多不確定性成為短期股市震盪或修正的來源。根據彭博資訊對51位經濟學家調查(9/20),67%受訪者預估11/2~3會議將宣布縮減購債、21%受訪者預估十二月會議宣布,多數受訪者認為聯準會將於十二月或2022年開始縮減購債,2023年及2024年預估將分別升息兩碼及三碼,2022年將維持利率於接近零水準不變。
因應短期股市波動環境,建議投資人可增持債券及美國平衡型基金,其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債,後者透過靈活動態資產配置及多元產業布局掌握輪動機會。另一方面,路透報導(9/20)美國將於11月初允許來自中國、印度、英國和許多其他歐洲國家等33個國家的已完成疫苗接種的航空旅客入境,被視為是新冠疫情爆發以來解除嚴格旅行限制的重大里程碑,有望加速經濟重啟。高盛及摩根大通證券(彭博資訊,9/21)也認為短期股市震盪提供投資人逢低買入機會。建議靠攏趨勢財及機會財,依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機,或是側重內需消費或政策扶持商機的新興亞洲股票型基金,多路並進卡位旺季行情。
🕵♂未來一週觀察重點🕵♂
1️⃣ #國際局勢:
超級央行週,聚焦聯準會: 美國、英國、日本、巴西、土耳其及南非等多國央行將舉行利率會議,其中最動見觀瞻的是9/21~22聯準會利率會議,預估將維持現行利率及購債政策不變,投資人將從會後聲明稿、鮑爾主席會後記者會、經濟展望及利率點陣圖當中,尋找縮減購債及升息時點的政策指引。
2️⃣ #經濟數據:
主要國家九月採購經理人指數初值、美國八月房市數據/領先指標等。
3️⃣ #美國動向:美國債務上限: 國會需要在9/30前通過持續決議以維持政府運作,否則政府將在10/1關門。眾議院民主黨9/21公布權宜支出法案,權宜撥款至2021/12/3以避免政府停擺,並納入暫停債務上限條款,將暫停美國債務上限直至2022年12月。
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#1分鐘掌握未來一週財經大事
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✍️疫情擾亂復甦步調,多元配置、穩中求進✍️
投資人聚焦Delta變種病毒風險、通膨、美國貨幣及財政政策前景,加上美股評價面偏高、美國9/17四巫日(股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權四種衍生性金融商品到期結算日)在即,眾多不確定性成為短期股市震盪或修正的來源。根據彭博最新調查(9/10),鑒於變種病毒擴散影響消費支出,經濟學家將美國第三、四季經濟成長率下調至5%及5.3%(原估為6.8%及5.6%),但上調2022年第一、二季經濟成長率至4.1%及3.3%,顯示儘管變種病毒影響美國經濟復甦步調,但實質影響程度應屬可控。此外,美國政府已公布新一波防疫計畫,包括要求聯邦政府雇員強制接種疫苗,頒布規範促使超過一百人的民間企業強制員工打疫苗或者每周檢測一次等措施,有助避免疫情擴散,而聯準會也會因應經濟發展彈性調整退場節奏,有望支撐經濟及市場表現。
因應短期股市波動環境,建議投資人可增持債券及美國平衡型基金,其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債,後者透過靈活動態資產配置及多元產業布局掌握輪動機會。另一方面,從歷史經驗來看,全球經濟成長放緩實為景氣從復甦初期進入擴張中期的必經過程,並不代表全球經濟將重陷衰退,短線股市震盪可視為分批加碼或定期定額機會,建議靠攏趨勢財及機會財,依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機,或是股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲股票型基金,多路並進卡位旺季行情。
🕵♂未來一週觀察重點🕵♂
1️⃣ #經濟數據:
美歐消費者物價指數、美中零售銷售/工業生產等。
2️⃣ #企業動向:
9/14蘋果新品發表。
3️⃣ #疫苗快訊:
預期維持主要再融資利率於0%,留意PEPP購債變動。
9/17美國食品藥物管理局(FDA)將針對輝瑞/BioNTech新冠疫苗第三劑加強針舉辦公聽會,媒體報導最晚9/20可能獲得核准,十月可能進一步批准5-11歲孩童接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗。
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#1分鐘掌握未來一週財經大事
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#一週財經大事速速讀
【美債殖利率回落,美股再創新高】
投資人權衡聯準會政策及景氣前景,美債殖利率近週走勢回穩,讓金融市場暫時鬆了一口氣,根據英國金融時報引述摩根大通、法國巴黎銀行及美銀美林等券商估計(3/25),季底機構法人、主權基金及平衡型基金為了維持固定股債比重的再平衡策略,短線美股可能面臨500~880億美元調節壓力,資金將轉進債市,緩解殖利率彈升壓力,所幸美國新一輪紓困支票1400美元已陸續發放,德意志銀行預估將有1,700億美元投入股市,有望發揮下檔支撐。
著眼美歐製造業指數中的新訂單指數續揚,中國最新公布的1-2月規模以上企業利潤年增率高達179%,即使扣除基期因素,跟2019年同期相比也增長72.1%,預示全球景氣展望持續改善,有利價值循環類股延續強勢,而先前因疫情期間受惠的科技與生技股波段修正滿足點也已浮現,有望吸引中長期買盤承接,就區域別來看,美元指數走勢將持續牽動資金在美股及新興股市間輪動。
展望今年將是一個投資風格、類股與區域輪動的投資環境,投資人與其費心去猜測下一個強勢市場為何,不如建構一個多元配置的投資組合以逸待勞,現階段看好「雙收益-美國與新興市場平衡、雙題材-創新成長+價值補漲、雙核心-美亞股市」三大方向,一來可分散單一產業或區域的投資風險,二來能輕鬆掌握輪動節奏,追求財富穩健增值的投資目標。
🕵♂未來一週觀察重點🕵♂
1️⃣ #美歐政策:
拜登預計3/31公布重建美好未來(Build back better)計畫:規模預計將達3兆美元,除了升級基礎建設之外,還將包括加大科技投資、並為醫學、人工智慧和量子計算等領域提供聯邦支持,內容亦可能涉及上調公司稅及富人稅來為計畫提供資金(彭博資訊,3/26)。
2️⃣ #經濟數據:
主要國家三月採購經理人指數終值、美國三月就業報告、第一季日銀短觀大型製造業指數等。
3️⃣ #OPEC會議:
4/1 OPEC+會議:將討論五月份生產協議,包含是否恢復多達每日50萬桶的產量,以及沙烏地阿拉伯目前每日100萬桶自願性減產政策後續。
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富蘭克林生技後收 在 Re: 富蘭克林又叫人買生技啦- 看板Fund | PTT職涯區 的推薦與評價
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