一直世界強的台股,在昨天出現亞洲獨弱的走勢,我認為沒甚麼了不起,有句話說出來混總是要還,台股如果當初大家認為是選舉的因素獨強,選舉已經進入最後三個交易日了,主力現在不退,難道還跟你賭最後的輸贏,再來財報也陸續在公布,第四季在台幣升值5%的狀況,電子業可能都要蒙受不少匯兌的損失,再加上元月份因為春假,工作天數大幅減少,我認為短線回檔都很正常。
台灣不會自絕於國際之外太久,昨天台積電ADR隨著費城半導體而反彈,只要護國神山止跌,指數就很難大跌,但是鴻海(2317)與大立光(3008)都因為12月營收隨蘋果的銷售週期進入衰退,股價昨天都測試季線,如果能守住季線,台股繼續維持高檔震盪,但如果拖累台積電,也讓台積電往季線靠近,這才是大家會擔心的。而上櫃指數昨天也往季線做測試,能否穩住將是小型股能不能止跌的關鍵。
12月營收陸續公布
昨天我就提醒大家12月營收陸續公布,國巨(2327)的12月營收竟然比11月衰退,請大家小心被動元件,國巨昨天就出現跌停的走勢,而昨天華新科(2492)公布的營收也是衰退,禾伸堂(3026)衰退的幅度更大,恐怕短線都很難恢復元氣。
而一樣出現衰退的是蘋概股,但我認為蘋概股衰退是很正常的,每年因為IPHONE銷售的週期,12月就會衰退,而蘋果的熱銷AIRPODS跟台股的連動並不高,今天又有分析師認為蘋果還能在漲30%,我認為對台廠來說關鍵是蘋果今年上半年預計會出的SE2,如果真的順利推出,對蘋概股絕對是強心針,而最近被急殺的蘋概,其實反而有撿便宜的機會,就像我們看到之前外資砍下來的華通(2313),外資就連續回補兩天,同理昨天被頭信砍下來的臻鼎(4958),如果今天在急殺,會不會複製華通的效應呢?大家倒是可以留意。
而我說的兩大弱勢代表股聯茂(6213)與立積(4958),則有不同的獲利表現,聯茂在單月獲利0.78元下,130元看似有強大的支撐,立積則公布11月單月獲利只有0.29元,目前看不出是不是有匯兌的因素,如果這利空能反覆測試半年線,那就證明半年線就是個股堅實的支撐,但如果守不住,恐怕就會像雙鴻(3324)一樣,一口氣跌破半年線,就是非常差的示範了。
特斯拉繼續跑得快
而美國股市的最強指標就是特斯拉,再度大漲又創了歷史新高,在中國廠順利交車,又即將量產MODEL Y,中國的特斯拉概念股都紛紛大漲,國內最標準的概念股和大(1536)與貿聯-KY(3665),都開始有法人進駐而上漲,之前跟大家說的寧德時代概念股精星(8183)在回檔後也可以留意,本益比與股價淨值比均低的乙盛-KY(5243)與今天媒體有報導的正崴(2392),也是大家比較少留意的一塊。
而CES展SONY也正式把自駕車開到展覽場,更宣布未來汽車也是重要的行動載具,今天也傳出CIS感測元件要漲價的消息,將是今年選股的大趨勢。
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高檔震盪多空交戰
昨天美股出現止跌的力道,但費城半導體指數仍是收黑,台積電ADR也出現下跌,而台股走勢一向跟台積電如出一轍,兩者都是跌到月線止跌,但老實說我根本不認為月線重要的支撐,關鍵就是在每天都在上揚的季線,目前已經到了前波平台的整理區,如果大盤真的回測到那哩,我覺得才是多空的決勝點,否則指數就是繼續維持高檔震盪。而上櫃指數昨天是率先回到月線以下,也到了前波的147的整理區,會不會領先回去測試季線,將決定小型股短線的走勢。
12月營收陸續揭曉
12月營收將在本周五前全部公布,由於通常12月進入電子出貨淡季以及盤點的因素,營收比11月下滑的過去不變的趨勢,已經公布的大立光(3008)、鴻海(2317)都是如此,但我比較重視的是國巨(2327)的營收,12月營收是32.6億,比起去年11月還衰退7%,這跟過去公司一直說12月產能吃緊,似乎有點兜不上來,加上公司又在此時準備發行大型GDR計畫,如果營收在沒跟進的話,短線就會有壓力了,也會讓今年很強勢的被動元件,可能開始休息。
此外5G基地台的公司營收還是表現不錯,泰碩(3338)創下歷史新高,聯茂(6213)表現也不錯,其實也聯茂的獲利來看,今年維持在8.4元左右,明年擴廠效應開始浮現,所以各家研究報告都估11元以上,不過因為要辦理現增,所以股本會稀釋10%,但還是可以在一個股本以上,130應該有支撐。
十二月營收目前表現最好IC設計,原相(3227)跟信驊(5274)都創了歷史新高,不過信驊的股價真不便宜,比較起來原相除了年底有任天堂的訂單加持,又有子公司原睿打進中國TWS的供應鏈,昨天投信與外資都聯袂大買,是這次營收創高的指標。
特斯拉繼續跑得快
而美國股市的雙強指標特斯拉與蘋果還是沒讓人失望,特斯拉又創了歷史新高,看到國內最標準的概念股和大(1536)與貿聯-KY(3665),都開始有法人進駐,之前跟大家說的寧德時代概念股精星(8183)股價也一度創波段新高,本益比與股價淨值比均低的乙盛-KY(5243),也是大家比較少留意的一塊。
蘋果則聚焦於規格的改變,從HDI轉為SLP,臻鼎是最大的受益者(4958),而公司也因此大舉買超測試機台,難怪最近牧德(3563)引發投信的加碼。而因為5G手機規格的改變,電力耗損變大,外資不斷買超新普(6121),也在測試季線的買點。而打到谷底的可成(2474),外資也連買兩天,有確立底部的味道。
至於防疫概念股真的都是概念為主,竟然都因此漲到記憶體來了,我覺得有點超過了,大家觀望就好。
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