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工程塑膠在汽車產業之應用

尼龍66在車用比重拉升，福懋、遠東新、台化等廠商受惠。

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【1225胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
多頭格局高檔震盪沒有改變，指數要挑戰歷史前高14427點有難度，過去談到本周外資佔台股成交比重下降，僅剩2成左右，高峰時有將近3-4成左右，很明顯的聖誕長假效應之下，導致外資的著墨度沒有這麼積極，權重股沒有適時表態，指數要在創歷史高當然有難度，但是以台北股市的表現來說已經相當好了，今天開高盤中壓回留上影響，但是5日線還是有守就代表說多方格局沒有改變，只是說操作上建議投資人盡量避免在一些短線漲幅太高的個股積極追價，一些開高走低的個股都是屬於短線上漲幅比較高的，週末來臨之際有些獲利解套賣壓在早盤自然會出爐，追價上稍微避開。
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多頭格局就會有良性輪動，這波來說漲價題材帶動的效應，不管是原物料相關族群的個股，還是多頭火種聚焦的所在，以今天來說整體的買氣還是維持非常強勢的，先前是鋼鐵、銅相關的個股，今天來看就是電動車相關的，像是電池材料的部份，同樣會有漲價的題材效應。
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除了電池相關材料的漲價，還有未來這幾年電動車的需求加速發展之下，電池的材料需求絕對有增無減，大概在一個月以前提到的康普(4739)、美琪瑪都有發動，尤其是康普，我們談到硫酸鎳的價格，明年還有機會往上調漲，以康普來說毛利率從第一季到第三季已經明顯走高，加上位階很低，康普今年以來股價幾乎沒有漲到，過去這一個多月以來都在均線糾結處整理，今天做帶量紅棒突破，很明顯反應到未來電動車材料的市場需求成長，這塊產業我覺得明年的成長性絕對看好。
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康普漲停之後可以鎖定比較相對低價、低基期的個股，台廠來說除了美琪瑪之外，比較銅板股的可以留意到，中電(1611)有轉投資蘇州的和鈞新能源，持股40%之多，和鈞新能源過去在中國大陸市場深耕電動車電池已經有2-30年的時間，很多中國的汽車車廠都有業務合作，尤其像是中國的電動巴士指標公司申沃電動巴士，過去也已經打入供應鏈當中，中電握有和鈞新能源的股份，轉投資的潛在利益很不錯，和鈞新能源也規畫要IPO，目前中電來看，現階段選股我會選擇這種股價還是處在長線底部區，還沒有起漲的個股，但是技術面還在5日、10日、月線剛糾結翻揚向上，原則上配合股淨比還偏低、位階也夠低，從今天來看這種中低價的個股市場追價買氣是比較強的，既然資金有高出低進的動作，配合產業面的資金流向去看，電池材料族群的部份，康普都已經轉強帶動之下，中電應該也有機會在這個地方展開比較落後性的補漲。
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【紡織相關】
力麗(1444)、力鵬等等這些尼龍粒的公司也是屬於低價銅板股，畢竟短線上市場資金很靈活，也會看到有一些族群可能最近才發動，股價又偏低的情況之下，會吸引短線當沖的資金，甚至是法人籌碼也會流進這塊族群，紡織股來說有漲價效應的加持可以樂觀看待，像中石化(1314)即便在平盤附近整理，還撐在5日線之上，紡織中上游個股有機會延續到明年。
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【貨櫃航運】
貨櫃三雄持股續抱沒有問題，但是空手者短線要再切入風險性比較高，畢竟還有很多產業個股在低基期不錯的可以選擇，續抱原因是因為有基本面支撐，能夠走的更長遠，揚明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)在貨櫃航運的報價、美西的報價還有上漲的空間，市場目前很熱不管是當沖量、討論度都是，見到什麼訊號要開始減碼呢，如果出現高檔爆量的長黑K的話，不過目前還沒有，甚至是出現投信轉賣之後可能也是初步的轉弱訊號，貨櫃三雄目前的基本面、技術面都還沒有轉弱，原則上續抱沒問題，從貨櫃三雄可以看出很明顯的強恆強族群。
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今天比較強勢能攻上漲停的個股，同樣都是基本面不錯的，昨天召開法說的佳邦(6284)技術型態跟貨櫃三雄走勢很像，都是在今年第四季沿路走升，今天股價還創下波段高，佳邦今年的獲利都相當好，最關鍵的原因在於天線的需求，來自於4G、5G的帶動之下，相關的天線需求數量，比過去呈現跳躍性倍增，手機、筆電、車用，佳邦今年營收、獲利跟著產業發展水漲船高，明年接單不錯的情況之下股價還有創高的空間。
同樣天線當中新掛牌的耀登(3138)股價衝上149元，耀登也是台廠研發毫米波天線主要的指標廠，第一季EPS0.25元，第二季0.99元，第三季1.2元，很明顯的逐季成長，有基本面支撐反應到股價上。
天線軟版當中的原材料供應商台虹(8039)股價相對來說有點委屈，台虹來說今年的獲利也是相當好，三率三升的個股，以台虹來看5G高頻高速用的晶片軟板部分，明年蘋果的認證已經拿到了，整體出貨量有機會成長，從日線來看11月份外資推升之下股價來到58元新高，短線整理，目前股價處在5日、10日、月線附近，本益比相對偏低，伴隨天線產業在明年復甦帶動，我認為有機會隨著幾檔天線個股向上展開比價效應。
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遠東新 私訪

2018H1資產(但只有生產部門比較會變動)
生產部門：石化 化纖 紡織32%
房地產27%
轉投資41%，除了遠傳，其他都是權益法(遠東銀行、裕民航運、東聯化工、亞泥、宏遠。)，一年大概賺40億。
每年利息費用約20億。

生產事業的營業利益從2012虧22億，每年都進步，2016虧轉盈，2018H1稅前賺25億(稅20%)，今年PTA虧轉盈(去年一年賠12億)。

遠東新是唯一從PTA做到成衣一條龍的廠商。

PET Resin產能世界第三，做寶特瓶，沙拉盒、化妝品包裝開始也有(盒底有一顆突起物)
聚酯短纖棉產能世界第二，做尿布。
回收後PET產能世界第二，Post，非Pre(工廠廢料)，Post是真正用完清洗回收，難做很多，要很多認證。
尼龍66原絲產能亞洲第一，很貴，量小，賣給東隆興、儒鴻。

今年擴建：
PTA 158萬噸，下半年開始貢獻(但有關一條50萬噸舊線)
PET 136萬噸，收購美國老廠(36萬噸)，便宜買下，今年9月開始貢獻。越南40萬噸，最快11月貢獻(開工率還沒到商轉標準，一整個月要到8成)。
我們只做針織布，越南廠108萬噸，成衣600萬打
以前大本營在亞洲，廠只有台灣跟中國，但現在環保問題，沒辦法一直船運，而且成衣客戶要求快，所以要就近供應。

目前中國PET把其他國家都打垮，低價傾銷，美國廠就一直整併，2016開始課反傾銷稅，愈來愈多國家跟進(巴西、日本)。對台灣廠商有利。
所以PET選越南廠還不夠好，甚至直接買美國廠。
中國現在從聚酯、PTA，還一直往上做PX，產能未來大增，很多相關日韓台灣廠會受害，但我們沒有PX，PX變多，價格變低反而對我們有利。
現在的利差(PTA - PX)才一噸133美元，還沒有多到很多人想跳進來。明年的利差應該會因為PX跌而好一點，但如果高到200元，可能會有新競爭者加入。

Corpus Christi有個PET合資是最新製程，最大產能110萬噸，美國公平會擔心，所以拖，但我們不急，美國廠比較重要。

主要客戶可口可樂、NIKE、Adidas、Hasbro孩之寶，得到很多客戶的供應商獎，我們環保做得好。目前品牌商例如NIKE和Adidas的供應商數量五年大減三成。今年年初他們很瘋狂要求每個廠財會完整，製程環保管理都要求超高，中小供應商吃不消，未來供應商會大者恆大。
申洲是低端大量，我們想辦法做其他高端差異化產品，例如可回收。

房地產：
土地57萬坪，投資不動產20萬坪(大台北桃園宜蘭花蓮)，每季請戴德梁行重新評價，資產變多，但賣掉才會認損益表。很多是以前的廠房。

亞東醫院站附近陸續開發，住宅、商業出租都有。每年租金7億。

股利發放率希望75%。

資本支出一年約130~150億，折舊約65億。
大筆的都花完了，剩Corpus Christi合資案。

IFRS之後把遠傳都加進來，變很複雜，所以只要看歸屬母公司利益就好。
Q1賺25億。
Q2賺49億，但有一次性賣地17億。本業賺32億。
Q3原本是淡季，但PTA中國價格先爆衝，我們提高外銷到4成，賺很多，所以總共賺...。
但Q4的PTA利差就退回去。而且有歲修(12月)。匯率波動大，下游客戶也謹慎。Q4看保守。PTA可能虧一點。

明年新產能獲利應該可以補上今年的土地處分17億(假設利差跟今年一樣)。

Polyester有70%衣服，30%是瓶子，瓶子裡又只有部分可以回收，所以一定要想辦法回收衣服。現在技術可以做，但成本太高。下次請公司的博士開技術課...

環保紗已經做得跟原紗差不多，環保紗要有料源(黑道背景)，我們都付款很準時XD，台灣量也不夠，日本料有招標系統，我們在日本要擴一條線。中國不准進廢料，所以日本料充足，給我們越南廠用。
這塊有很多認證。
只是回收賣不好，回收+功能性才賣得好。纖要能抽的長，要洗乾淨。中國大多只能做短纖棉，床墊、沙發、娃娃。我們都能做NBA球衣給球員穿，我們負責NBA 14隊，一套1萬台幣。(現場拿出一件Curry的球衣)
世足賽我們賭巴西隊球迷款，不夠lucky...
歐盟希望未來衣服一定的比重要是回收材質。

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近期新增筆記：

世界(8吋晶圓代工，台積電轉投資)
萬泰科(網路線、電子線，有轉單)
中宇(環保工程、機電工程)
中鋼構(鋼結構，蓋工廠、大樓、橋、高速公路)
中鴻(API鋼管，有轉單)
中碳(煤焦油、輕油後製產品，成長靠負極材料、河靜鋼廠料源)

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