【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年01月報
🔺財富效果/投資回暖/紓困案過關,2021年美國GDP成長將由-3.5%翻正至5.1%,拜登1/20就任後,2021優先處理美國的新冠肺炎疫情,無需國會批准下將重新加入巴黎氣候協定/WHO,並修復歐盟與亞洲盟友關係,2021美中衝突不會立即升級;台灣2020年經濟表現一枝獨秀,2021年GDP預估進一步成長至3.70%,央行料連7凍;中國2021年GDP成長估8.5%,上半年平均12.5%、下半年平均5.7%,CPI與PPI平均上漲1.0%、2.8%。疫情期間累積優勢減弱且不確定性增多,風險性資產應把握前兩季經濟高成長,低通膨以及寬鬆的貨幣環境。
🔺2021年全球經濟否極泰來,預估台灣企業獲利可由2020年的9%拉高到15%,由股息殖利率、股價淨值比與本益比等三種方式評價,台股高點看15600;2020年Fed實施超寬鬆政策,美債GT10跌至史低0.31%,後隨景氣復甦而走空,2021年疫苗問世,預期美債偏空,GT10目標1.45%。2020年Fed宣布無限量QE,美元由強轉弱,DXY跌破90大關,展望2021年,景氣復甦配合Fed持續寬鬆,DXY下看85,非美貨幣上半年偏多。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:終端需求復甦帶動晶圓代工產能吃緊。從原先8吋廠擴散至12吋,韓國代工廠已傳調整代工價格,預期台灣代工廠將透過產能調配因應季節性需求,農曆年前夕產能已填滿,預期1Q21淡季不淡;長期展望:先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加,預期7nm以下營收2020年達到約40%,2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品,而將成熟產品外包;車用市場緩步回升而工業需求穩定,但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展,面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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