[大師冇點你]ASML 不經不覺又歷史新高,而家2200億市值。你今日買咗未?
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1. 有紀錄可證(遲下貼埋出嚟),呢隻嘢係2019年年尾推嘅,實情亦係我寫2020展望嘅推介之一,當時在公開講座都有講過,在觀塘講的,你冇嚟就你走寶了。因為之後就爆疫,我估就算疫情真係退晒,都冇乜人再搞呢啲實體見到面嘅講座了。
2. 但講返,呢隻ASML真係西飛利,值得我一J再J。你話升好多又唔係,寫嗰時300,而家625,一年一個開,一定畀你啲網友恥笑話升得慢啦。
3. 係咪坐得好安心?「睇一個個人咯」。喂真係有啲友買完隻嘢跌咗3%問我點算。你覺得可以點算?「唔好睇咁多股價咯」。咁事實,推嗰時300蚊嘛,舊年3月大跌市時跌足一半,得返200蚊,你玩咩「止蝕」嘅,必定打靶啦,50%喎。但阿叔唔信呢套。當然後果係有啲股票輸到total loss,但同時亦有啲嘢坐到幾倍,甚至十倍(可惜,十倍嗰隻買得好少,其實正係因為買得好少,根本唔記得咗。呢啲唔係叫有口話人冇口話自己,係話你知我誠實,我都會犯錯)
4. 但做乜咁值得J?因為呢間公司真係好少人講,你見除咗我有幾多人講?而家算做多啲,但同佢嘅市值不相配。
5. 玩個遊戲,美國最大市值嘅四間公司係邊四間?你估五六次應該都好快估到,不外乎係Apple Google Amazon Microsoft之類。中國/香港呢?咪阿里巴巴騰訊茅台工行之類,都唔太難估。
6. 咁但,歐洲呢?歐洲(計埋英國)頭四大市值公司邊四間?都真係有啲難估。我講明計埋英國,就擺明誤導你,但實情四大入面都冇一間係英國公司,「等你以為有common law好撚巴閉」。你即管可以同人玩下呢個遊戲,因為都有一定難度,已經提埋你冇英國公司。
7. 呢個Page嘅讀者,當然知道奢侈品美心LVMH,冇錯就係歐洲最大公司。仲有消費品美心雀巢,瑞士嘢。呢兩間應唔太難估。第三間可能難估啲,羅氏藥廠Roche,都係瑞士嘢,「藥廠界嘅美心」,最出名嘅係流感藥Tamiflu
8. 第四間?卒之唔係美心。之唔係ASML咯,荷蘭公司。荷蘭邊度?燕豪芬。好熟呀可?PSV燕豪芬嘛。有留意件波衫邊個贊助呀可?之唔係飛利浦,根本PSV就係 P for飛利浦SV(SV就體育會,正如德國漢堡都係HSV,荷蘭文同德文極相似)。實情PSV燕豪芬原本就係自己員工嘅隊,飛利浦總部咪在燕豪芬。ASML就係菲利浦同源嘅。
9. 呢間公司,同文中提過晒其他嘅公司唔同,你唔會接觸到佢啲產品。「因為買唔起」。成個FB Page夾錢可能得嘅。啲光刻機賣幾億美金一部喎。
10. 講乜都假,近期晶片荒,股價卒之再開車。但之前有啲買咗又話唔郁嘅就幫你唔到了。實情除咗舊年3月嗰啲大屠殺外,你見啲股價上落唔大,我好少見一日有超過5%嘅郁動,就係慢慢咁爬上去,幾好。亦因為冇乜咁大上落,更加唔會上到咩新聞。
11. 公司嘅「競爭優勢」?十分簡單,就係「我做到你做唔到」。講完。唔好睇少咁廢嘅一句嘢,要做到咁境界極難。N咁多公司都係自己打飛機講自己做到人地做唔到,或者堅持同人地唔同,但在消費者眼中,是一撚樣的。你咪講你UBER啲司機唔撚同有多支水司機會著恤衫(我在意大利,真係的士佬都著西裝樓呀)(乞兒都講意大利文添,幾浪漫)咯,但Lets Say 飛的畀我平廿蚊一程,我話知司機講粗口啦。
12. 正因為咁,啲光刻機咪賣到幾億美金部,但你唔會有間中資或乜資出嚟,我做到你七成但收你三成價錢。唔得架嘛,晶片嘅嘢,得就得唔得就唔得架啦,冇得七成嘛。
13. 講住咁多,但呢啲公司,先真係有「護城河」,唔撚係「發夢股」。隻撚柒隻講乜撚改變世界,唔好話賺錢,連收入連用戶都未有。ASML雖然貴(根本冇平過),但年年賺錢,先唔撚理你咩經濟衰退金融海嘯。舊年公司收入140億(歐元啦,都話荷蘭公司),純利37億,net profit margin 26%。而家市值2200億。60倍PE就梗係唔係平,但都係嗰句,你啲公司係改變世界咁撚巴閉嘅,「咁點解冇錢賺?」。哦OK亞馬遜之前都唔賺錢,但至少都有收入下話?
14. 最後兩句。首先大預言,公司將會成為全歐洲最大市值嘅公司。當然唔知幾時,但可能三年?五年?至於變到第三,就應該好快,分分鐘今個星期。
15. 第二,真係說好了的「新經濟股」股災。呢啲分法真係吹脹。ASML就唔係新經濟股?
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