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【長建是理想收息及平穩增長股】
長江基建集團有限公司
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD.
股票代號：1038
市盈率：16倍
股息率：5%
每股盈利：$2.91
市值：$1200億
業務類別：基建
集團主席：李澤鉅
主要股東：長江和記實業有限公司 (0001) (71.9%)
5年業績
年度：2016／2017／2018／2019／2020
收益（億）：53.2／60.2／71.5／67.3／71.8
攤佔合資企業之營業額（億）：220／256／308／294／312
盈利（億）：96.4／103／104／105／73.2
每股盈利：3.82／4.07／4.14／4.17／2.91
每股股息：2.26／2.38／2.43／2.46／2.47
ROE：9.68／10.3／9.95／9.60／6.56
--企業簡介--
長江基建（長建）是香港具規模及多元化的上市基建公司，並在國際基建業穩據重要地位。核心業務包括：能源基建、交通基建、水處理基建、廢物管理、轉廢為能、屋宇服務基建及基建有關業務。
長建的營運範圍遍及香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭及加拿大。
--企業發展--
【圖1】--長建業務簡介
長建持有近四成的電能實業（0006）權益，而電能於2014年1月分拆港燈（2638）獨立上市，為長江基建帶來約190億元的一次性特殊收益，因此2014年的盈利會被拉高，同時亦令長建持有大量現金。此舉變相令長建減持香港的業務，定位更國際化。
長建最初成立時只為一家專注大中華業務的公司，在香港及內地從事水泥生產、電廠及收費道路業務。
其後業務不斷擴張至其他範疇及地區，現時可說是具領導地位的環球基建企業之一，擁有多元化的投資組合，包括電力、燃氣、原油輸送、水務、交通、基建材料、廢物管理及屋宇服務基建業務；項目遍布香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭及加拿大。
當中不少項目均透過收購去發展，現時的海外業務表現理想，當中以英國業務的溢利貢獻佔比最大，約佔總溢利逾半。
近年長建進行三項重大收購，包括當時澳洲最大多元化公用事業上市公司DUET、加拿大最大熱水爐及相關設備租賃公司Reliance Home Comfort，以及德國的輔助計量、水與暖氣能源發單服務供應商ista。收購完成後，長建業務開始拓展至屋宇服務基建範疇。
收購模式可說是長建的發展方向，長建由 2010年起計，已花費合共三、 四百億於多個收購項目，其中近二百億是透過股權及發行永續債券融資。 而長建的現金在分拆港燈後十分充裕，這對於企業發展是甚為有利的。
而2017年亦標誌長江基建收購新里程，這年進行三項重大收購，涉資約港幣560億元。有關收購不但令長江基建的業務更多元化，並進一步擴大集團業務版圖與收入基礎。
--以收購合營擴展--
【圖2】--長建的收購歷程
從過往的收益及聯營公司計入的營業額中，可見長建能保持快速增長，表現理想，這是攤佔多間合資企業之營業額壯大的成果，相信當中利用了合作與收購，令企業快速發展。
可見長建利用合營企業帶來主要的增長動力，雖然會計數字沒有反映股權較少的聯營公司，但合作、入股已成為其增長模式，而當中除以不同形式的合作外，就是用了各種收購的方法以壯大長建，令其快速增長。
雖然長建業務涉及多個範疇，但由於不少都與公共事業有關，故往往在收購後都能產生持續穩定的現金流，而對於甚有經驗的長建來說，要推算將來的現金流、當中的風險，以及估算當中的價值，並不是困難事，故往往收購後都有不錯回報。
而長建的盈利亦能保持快速上升，2014年因分拆港燈而有特殊收益，令該年的盈利數字較大。從整體看，盈利數字反映長建的發展情況理想。
--擴張中風險平衡--
憑過往長建二十多年來的平穩發展，以及擴至不同範疇，足見此企業及當中的團隊有一定質素，在風險與發展間取得平衡，就算在金融海嘯期間，盈利亦保持穩定，沒有大幅下跌。
在將來的發展中，雖然收購不是分析公司的全部，但收購業務仍會是發展方向，故對長期發展總有影響。但投資者難以得知將來收購的項目，因此只能對管理層信賴。
管理層表示長建將採用三個重點策略：(1)持續發掘收購機遇；(2)促進現有業務及新收購業務的內部增長；(3) 鞏固雄厚資本實力，以投放資源予內部增長及對外收購。
股本回報率（ROE）方面，大致處於10%水平，以公共及基建類別來說是合理的回報率，而再投資的回報率更不差，企業有一定的價值。股息方面，二十多年來保持上升，股息的回報相當理想，反映企業的價值保持上升，以及不斷創造增長的現金流。
但大家要留意，長建一直以收購已發展國家（如歐洲、澳洲、加拿大）之民生相關企業為主，而近年西方國家都不太希望將一些民生和較敏感事業交給中資公司營運，故收購將會變得困難，有機會令增長力打折扣。
【圖3】--長建多年股息圖
--投資策略--
綜合而言，長建是不錯的企業，有一定規模，資產亦有一定質素，並擁有相當充足的現金，而過往的發展亦很理想，能平穩發展及再投資的回報亦不算差，而開拓新業務亦能平衡當中的風險回報，整體有相當的質素。不過，規模大，國家保護資產，都令這企業增長力有所減弱。
雖然長建有英國業務，脫歐因素難免對其造成影響，但由於長建本身仍有其他國家的資產，故影響算是中等，未算全面影響。
由於長建有不少歐洲資產，因此歐洲經濟較一般，加上疫情因素，都會令這股業務表現未必好強，但相信最壞時期已過。
因此，往後將會慢慢好轉，有平穩增長能力，以及不差股息。
另外，由於企業已有一定規模，加上作風穩健，故發展的速度不會太快，但平穩增長則無問題，手持的現金相信會逐漸收購其他海外業務，前景仍在，現價在合理區的中間。
若然是追求較平穩回報的投資者，相信此股是適合的選擇，過往無論在股價與股息增值方面都是不錯，股息不差，投資者宜著眼於較長線的股價及往後股息。
（本人為證券業持牌人士，未持有上述股票）
📍台南玉井｜美美噠網美打卡新景點
半日遊溜小孩景點再+1🎉 ，這裡鄰近走馬瀨農場，四周群山環繞，歐式建築與藝術造景，超好拍，可惜這天天公不作美(陰)。後面有著兩千坪的大草皮，讓大寶氣泡水直吵著要騎車🙄 很適合帶寶貝來放電玩耍。
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這次是臨時起意來享用午茶，餐廳環境寬敞明亮、很放鬆愜意，餐點現點現做，出餐速度OK，服務態度佳。疫情期間第一次在店家內用餐，人不多、像包場🤪突然覺得好奢侈🍴可惜有1.2隻蒼蠅屹立不搖的在我們附近飛來飛去，郊區在所難免，不解我們想再訪的念頭，有機會想來享用正餐🍽😋
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離開時才發現這裡是🏨民宿+露營地兼咖啡廳。如果有友人要來台南遊玩，多了可以推薦住宿的好所在了呢！
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這次去玩
賺到一次很好的經驗
很棒很棒
希望台灣嘻哈2021能走起來
我得慢慢耕耘啦
不能著急 一步一步來
詞
尋找我的蹤跡
發出最高的通緝
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我的態度堅毅
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我只做我自己
Do Do Do Do what I Do
開闢條道路
對我人生下注
揮灑我的畫布
一步步 的揭開目 又入你目 的young boy
這一路 飛快速度 散發著酷 的 hustle everyday
也許是一個機會
料理著最棒的味
評審都張開了眼
未來加以點綴
S/o to前輩
讓我們 無畏
如果給我十分
三分像人七分似鬼
面對大神
八字都還沒有一撇
怎樣才能出類拔萃
所以我是練了又練
背了又背
明白這局play game多麼的珍貴
於是我向上攀
瘋狂走位
變高端
On my way
Fire on fire
對你說掰了就掰
我是個不羈之才
我不想裝腔做態
面對人的方式我有好多千姿百態
放浪形骸
風格多變超越想像之外的外
面對一切 愛我所愛
不會輕易被替代 就因我的心澎湃
我是屬於實作派 huh 為我未來灌溉
