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恒耀特斯拉 在 Facebook 的最佳解答
11/26 大盤分析
美股漲多拉回、台股反而轉強,看來台股的資金波動跟美股有點兒脫鉤,美股是高檔震盪,但台股是震盪趨堅,台股相對強勢的主因在台灣經濟成長優於全球,吸引熱錢湧進台灣,且台灣半導體產業鏈相當完整,將是推動全球半導體復甦的關鍵。盤面來看,台股護國神山2330台積電回神,帶動整個半導體產業連動,其中又以半導體矽晶圓最強(6488環球晶),這個產業是半導體的上游原料,說明半導體(包括記憶體)產業已正式復甦。觀念很簡單,疫苗出來、疫情獲得控制、經濟活動重啟、基礎建設展開、經濟成長、景氣行情啟動,換句話說,現在市場反映的是經濟重啟後的“景氣行情”,雖然盤面主流變動很快,但中心主線圍繞在景氣循環股的結構不變。
受到特斯拉狂飆激勵,台股特斯拉概念股也跟著大漲,包括2351順德、8349恒耀、4551智伸科等,電動車是拜登的政策、也是未來的趨勢,不過車電族普遍位階已高,不如回來看5G概念股及台積供應鏈。今天ABF基板(8046南電、3189景碩、3037欣興)相當強勢,推動其走高的關鍵在外資調高評等,而該族群正是5G相關次產業,ABF基板動了,其他5G相關族皆有機會輪動,是後續留意方向。整體分析,從近期漲升的族群來看,基礎建設概念股(以傳產為主)、5G相關次產業、半導體矽晶圓、被動元件、記憶體族等,都跟景氣息息相關,可知美國大選後新進的買盤偏向中期;目前多頭以輪動為主,但中線可關注的有台積供應鏈、半導體矽晶圓、5G相關的PA、光通訊、網通等。
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7/7 大盤分析
美股維持高盪震盪結構,科技類股(NASDAQ、費城半導體)則創下歷史新高,疫情的擴散不敵資金的擴散,全球股市進入資金擴散的“資金面行情”,資金行情不怕震盪只怕“泡沫”,換句話說,在“強者恆強”的架構下,過度炒作而基本面跟不上來的個股會反轉修正,但估值偏低的個股會補漲;從這個角度思考,在今日驚爆巨量之後,選股必須以“估值低”者為優。早盤預估成交量一度衝高至3700億元(收盤2745億元),隨即引發恐慌賣壓出籠,加權指數從大漲133點瞬間下滑,最低下跌88點(一來一回差了221點),「巨量+大震盪」是有人烙跑的現象,結構來看,台股在連續大漲突破12000點大關之後,將會進入高檔震盪整理階段。
從盤面觀察,強勢人氣指標-光通訊族群今日走弱,轉由電動車族群接棒輪動,主要是Tesla股價大漲13%創下歷史天價,激勵特斯拉概念股崛起,如4721美琪瑪、4739康普、8349恒耀、3019亞光等強攻漲停板;相關個股還有2392正崴、5243乙盛、1536和大、3665貿聯、5439高技、6288聯嘉等。從電子人氣回歸的方向觀察,由矽智財(3529力旺)率先啟動,之後ABF基板(8046南電)、PA(8086宏捷科)、光通訊(4979華星光)等次產業輪流表現,今天則轉向電動車;短期而言,台股還是以“輪動”為主軸,先讓指數維持高檔震盪、沉澱今日散出的中期籌碼,等市場信心穩定後,跟隨電子輪動節奏操作。
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