費城半導體創新高
台股昨天在台積電再創歷史新高的帶動下，又創了波段高點，影響所及昨晚的美國股市，也以半導體指數表現最亮眼，在美光、應材等多家重量級公司的表現下，費城半導體指數創下歷史新高，也更證明我們之前晨報所說的幾件事，第一是半導體重回主流，過去是一粒蘋果就台股，現在是一家台積電救台股，不只股價往上推造成台股的指數創高，現在供應鏈更成為台股耀眼的明星，就像這兩天法人鎖定的其實是我們在演講會跟大家分享的弘塑(3131)，投信連買六天，昨天還加碼653張，外資也連續兩天買超，是這波台積電概念股的指標。另外一檔異軍突起的台積電概念股則是光罩(2338)，過去光罩只做台積電八吋的光罩，因為12吋以上的代工台積電自主光罩，因此讓光罩的業績停滯不前，但是因為台積電這兩年投入大量的先進製程，自己內部光罩部門的研發人員都全力發展先進製程，因此在資源排擠下，已經決定將部分12吋的光罩外包，這對光罩來說等於是天上掉禮物下來，所以光罩雖然沒打入台積電的先進製程，卻因為先進製程而得利，也是另類的受惠股，昨天外資買超4146張，投信也第一天開始買超339張，就看有沒有後續的買超力道。
記憶體持續反攻
第二是記憶體概念股，我一直提醒大家NOR FLASH的供需失衡，我們看到中國的兆益創新(603986)昨天正式站上兩百人民幣大關，而國內的旺宏(2337)也不甘示弱，外資昨天一口氣買超47289張，與兆益創新比價。我也點名幾檔NOR FLASH的概念股，包括兆益的通路益登(3048)、封測廠南茂(8150)或是旺宏的封測廠欣銓(3264)甚至是華邦電的測試華東(8110)，都有題材面的帶動，
而今天的新聞也看到FLASH的漲勢似乎開始蔓延到NUD FLASH，昨天媒體也報導這個擴散效益，認為威剛(3260)與群聯(8299)可以受惠，我覺得這分兩個部分探討，一個是模組的部分，這個我很早就在晨報跟大家說了，昨天外資又買超威剛1557張，投信也買超350張，擔任模組的領頭羊
此外我們也說剛買完庫藏股的十銓(4967)，今年因為第二季提列損失導致獲利不佳，但因為主打電競的模組，所以明年一來一往就有機會挑戰三元，股價連續漲停到32.1元，這樣對一些績優的模組股就會造成比價效應，包括金士頓的子公司品安(8088)，今年前三家就賺了兩元，股價卻還落後給十銓，或是獲利一直很穩定的宇瞻(8271)，外資一週來也持續加碼，也算穩定的定存概念股。
第二個是週邊，包括媒體點名的群聯(8299)，其實群聯的本益比在IC設計來說真的不高，投信也連買六天，不過外資不斷賣超，造成股價的弱勢。比較起來我認為封測的力成(6239)，十一月營收創歷史新高，未來單季都有賺兩元以上的實力，法人預估明年賺九元以上，也是穩定的受惠股。
設備股異軍突起
過去設備股總是相對冷門而且本益比不高的族群，那是因為過去說的設備大都以無塵室為主，所以大家給的本益比並不高，但是隨著台灣在半導體設備日漸茁壯，已經有不少公司就跟剛剛說的弘塑一樣脫穎而出。
還是先從工程開始說起，漢唐(2404)十一月營收雖然創新高，但因為董座有違反證交法的問題，股價昨天在創新高後反而壓回，外資也出現賣超1291張，這是大家的疑慮，於是資金轉進其他的無塵室設備股，包括鴻海集團的帆宣(6196)也漲停鎖死，股價淨值比的亞翔(6139)也大漲，其實無塵室相關另外一檔父子檔，也就是聖暉(5536)與朋億(6613)，都是高股價高獲利的到表，聖暉今年18元明年挑戰兩個股本，朋億也有16元以上的高獲利，都是低本益比的好公司。
至於其他的半導體設備，因為半導體設備信賴度高，所以要以自有品牌打入並不容易，之前我有專訪均華(6640)就是國內少數以自有品牌打入的公司，不過第四季的營收略微下滑，我認為打入國際市場的代工也是不錯的策略，鴻海集團的京鼎(3413)就是成為應材零組件的代工廠，而代工的領域跟記憶體資本支出比較相關，周五要在華南開法說，昨天也漲停鎖死，我覺得有點提早佈局法說的感覺，此外瑞耘(6532)也是應材的代工廠，毛利率也不差獲利也很平穩，則是一般投資人比較忽略的應材概念股。
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