從近期的產業訊息和研究報告來看,北高雄接下來仍然會是營建業主打的項目。例如農 16、美術館特區、高雄巨蛋等重劃區,以及捷運紅線幾個主要交通方便的地方。
加上美國低利率使美國房地產景氣超越 2017 年狀況,不管是台灣還是美國,近期營建消息有夠多。就算不是直接找營建股,還是可以從其他方向找機會。例如這次的報告提到的手工具機需求持續升溫,我們之前在 Clubhouse 和 Podcast 上也有提過幾次。
但也有消息顯示雖然台商回留需求大增,然而廠辦供給也相對偏多,供需已趨平衡。至於商辦目前因土地供給短缺,持續供不應求。
如果是直接投資房地產,或是概念股有特別針對廠辦而非商辦或住宅,這部分就要再看一下囉。
最新產業動態看起來:
https://statementdog.com/blog/archives/11359
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真的是『凡事有人比您早知道』!我覺得主管機關的查察真的要盯緊一點了!聯發科孫公司晨發在8月26日宣布併購3598奕力,當時溢價約15%;有趣的是,早在公告之前,奕力就已經在25日、26日連續兩天攻上漲停!請問真的有這麼剛好嗎?連續兩天漲停都是市場憑空亂追亂買?再來看看昨天聯發科公告溢價公開收購6286立錡,但是立錡卻早在上週就已經接連大漲,又這麼剛好?
兩件事件都有一個共同的主角,就是發哥!由於時間點也未免太過接近,難怪證交所昨天會馬上跑出來喊話:不要挑戰公權力!因此我想這兩件併購與公開收購案,後續應該還有一波大戲等著上演,咱們可以拭目以待。千萬不要忘了幾年前聯發科合併晨星,就曾經被抓出來內線交易,一共六人在併購案前夕買賣股票近200張,獲利合計982萬,後來均被檢調已違反證交法起訴!
發哥、發哥、發哥,還是發哥!近期手握大筆鈔票不斷進行逢低併購,不管是從4月代子公司晨星公告,合併影像處理晶片廠曜鵬,還是到了最近孫公司併購奕力,與昨天的收購立錡,都是不斷擴張與補足本身實力的作法。過去聯發科股價一路崩跌,主要來自於法人對於中國市場智慧手機飽和與非蘋手機需求衰退的疑慮,這或許也給發哥一個加速擴大往物聯網領域去發展的醒鐘。
物聯網重視無線傳輸與電源管理,聯發科未來的晶片平台就可以與立錡相互配合,可以採用立錡已通過認證的Type-C介面的USB-PD,也可與立錡聯手加強手機無線與快速充電的效用!至於先前孫公司併購奕力,目的也是讓晨星的電視與顯示器晶片,未來在驅動晶片的部分可以直接採用奕力的產品開發,不用假手他人,讓整條產品線呈現一條龍!
針對發哥一波又一波的併購,一如上段所述,都是加強物聯網發展與事業體的垂直水平整合,市場當然就給予歡呼聲了,股價開高走高大漲近4%!未來股價觀察就得看能不能突破月均線,且月均線若能翻揚向上,那麼就有機會出現較大幅度的反彈,往下彎季均線而去。也感謝發哥支撐今日指數,讓指數在早盤紅翻黑、黑翻紅的震盪下仍舊可以守穩8000大關!
這不就是筆者上週提醒大家的嗎?縱然歐美股市因為升息腳步逼近,上下波動將會加劇;但台灣加權指數,因為有國安基金撐盤,原則上不容易跟著大幅波動,依舊會是抗跌助漲的區間橫盤震盪。昨天下跌十來點,今天小漲二十點,這不是區間震盪,那是什麼?所以老師在講,您要聽!(呵呵,開開玩笑啦。)重點還是在強調了一周以上的個股表現囉,『指數輕輕彈、個股一片天』!
櫃買指數OTC開高走高,盤中更大漲逾1%,相較於大盤小漲20點,毫無疑問中小型股是一片熱鬧烘烘!因此這行情是必然可以做多賺到錢的,無庸置疑,只是在於您的選股功力好不好,賺多賺少罷了。筆者過去也提供過很多中小型股現階段的選股邏輯,比如可以選擇外資與投信持續買超,但股價還沒噴出的個股布局。我想這不就是很簡單的選股嗎?跟著法人走就對了!
為什麼要跟著法人走,尤其是投信?答案很簡單,因為九月是第三季的季底,投信當然要作帳!現在還不太有人會跟您提,不過筆者說在前頭,您才有甜頭!千萬不要等到月底了,全市場新聞媒體都告訴您,投信季底要作帳了,您才跑去追!那可是傻傻跑去讓人家結帳的啦!不然您去看看第二季季底,投信狂敲狂買作帳的8066宏捷科、3234光環、4979華星光,最後一路從高點怎麼暴跌下來的......
簡單舉例,投信連續兩天在月均線附近買超的8021尖點,股價過去一周也沒什麼動,今天不正突破季均線,拉出一根逼近漲停的長紅嗎!投信連續買超三天的4107邦特,今天也強攻4%再創新高!還有一路沿著月均線震盪的2313華通,除了是蘋果新機發表的重要概念股,更是外資與投信聯手一路買進的重要指標股,今天也還是往上創了波段新高!
另外,從8月25日反彈第一天,筆者就公開分析預告第一個衝出去中小型股主流:美國房市復甦概念股,休息幾天之後,幾乎多數相關概念股也都紛紛出現創新高的走勢!比如手工具機的1541錩泰與1527鑽全,再經過回檔二、三天之後,不全都紛紛大漲創新高了嗎?相關概念股還有投信一路買超的9924福興,以及跟鑽全一樣同是鑽孔機產業的力肯,在今天也都有很出色的大漲表現!
因此證券操作很難嗎?其實不會啊!您可以鎖定投信與外資近期密集買超且股價還沒噴出或回檔震盪的個股作布局;也可以鎖定盤面上的幾個主流族群,包括美國房市復甦概念股、紡織類股、二線塑化類股、生技類股等等,做低買高賣的來回價差操作。
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※本欄筆者為合格證券分析師,一切遵照主管機關規定!本欄文章全數免費提供閱讀,全數內容均不構成對任何證券買賣邀約,也不會對讀者進行任何形式邀約。每篇文章僅為筆者投資記錄與心得分享,引用數據皆為個人研究心得;非為投資建議與參考,請勿引為買賣決定!投資有風險,任何買賣請自由判斷進出,筆者不對任何人負責買賣盈虧。※
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一個成功的操作,其實很簡單,主要就是看對趨勢,然後腳步要踩在正確的節奏上。比如筆者看空喊空了一個多月,但昨天盤中重挫直逼六百點,我卻特別提醒這幾天才加入的雜牌空軍,記得趁著大跌先將手中空單做獲利回補的動作,見好就收!我是過去一路都站在空方的喔,直到昨天才反過來要您不要再殺低;告訴您一千五百億的大量,配合跌停板家數暴增,已經具備止跌反彈的契機!
這才是真正對您有幫助的分析!而不是像那些電視死多頭分析師一樣,過去兩周天天喊超跌、天天喊反彈,到了昨天才大喊全部停損、全部翻空,台股要破七千的這種令人傻眼的反指標分析!我在過去二個月、過去一個月、過去二周不停地提醒與警告,台股沒有出現波段止跌的訊號,各位讀者務必空手或等待反彈至十日線時券空避險,波段跌勢滿足點將往下看到十年線,不是嗎?
請問這樣有沒有讓每位讀者都順利避開了這波暴跌近三千點的股災?當時還在8500點,大家疾呼前波低點可望止跌的時候,筆者毅然決然預告,8500不會止跌!並提出依照過去慣例,國安基金只有在跌到十年線的時候才會開始啟動進場護盤的看法。請問這兩天台股真的跌破十年線了,國安基金有沒有真的一如過去慣例,動了起來呢?當然有嘛!全市場都在討論國安基金啊!
最新消息是國安基金委員會在稍早已經開會,而這是啟動國安基金護盤前的最後一道官方程序。也就是說,國安基金從此刻開始,隨時都有機會立刻進場開始護盤!其實這個利多消息從昨天晚上就一直發酵到剛剛,所以國安基金人未到、聲先到,台股早盤旋即出現想吃國安基金豆腐的買盤進場卡位,一路走高至盤中還一度大漲逾230點啊!我想這就是股民最需要的信心吧!
有時候股民需要的是一個實質信心的挹注,什麼基本面很好都是假的,只有銀彈真的砸進來才是真的!至於國安基金為什麼是一個實質信心呢?我們可以看最近一次國安基金進場的範例就好。2011年12月19日台股大跌逾一百五十點,創下了6609波段低點之後;隔天晚上,國安基金委員會立刻召開會議,授權國安基金隨時進場護盤!您知道隔天發生什麼事嗎?
跟今天滿像的,台股在12月21日當天立刻跳空大漲逾三百點,從此之後再也沒有低點!大盤也從當時低點6609一路狂奔到8170,整整大漲一千五百點之多!這就是國安基金的信心所在!其實也根本不用進場啦,光用喊的就足夠讓大盤大漲了,今天不是一個很棒的例證嗎?不過上一次的大漲跟今天,還是有些地方不一樣,各位讀者千萬要特別留意!
哪裡不一樣呢?2011年國安基金宣布隨時進場後的隔天大漲,有一個長達二百點的跳空缺口!這是缺口理論當中很重要的『突破缺口』,在這裡的判斷為『扭轉』趨勢!那請問今天有缺口嗎?沒有耶......整個反彈的幅度縱然有二百點,不過也仍在昨日筆者預告的長黑K的範圍裡頭反彈,不是嗎?所以您說要期待國安基金這次宣布進場後,台股就像2011年一樣狂奔,坦白講,難度頗大!
國安基金有馬上成功的例子,也有護盤之後再跌近二千點的例子,這全然是看歐美股市的臉色!舉例2008年國安基金也在指數跌破六千點後開始進場,但隨後檔不住美國二次房貸風暴,指數還一路破底到了四千點才見止跌!雖然最終國安基金迎來了2009以後的一波國際股市回升,讓整個帳面績效相當亮眼;可是各位讀者千萬別忘了,那可是先經歷過一千多點的煎熬等待才換來的。
綜合上述兩個例子,我們大概可以得到一個結論。國安基金對於短線行情確實有激勵作用,不過長線能否止跌端看國際股市走勢!今天台股已經反映利多大漲了,後續緊接著就要看看多頭志士能否來挑戰回補昨日跳空缺口了!只要可以把缺口補了,甚至是反向出現一個向上跳空缺口,那麼才會有一個像樣的反彈行情,大家才可以放膽去做多撿便宜!
也就是說,昨天缺口沒補之前,台股的空方趨勢都沒有改變!今天反彈本來就在昨日放量1500億的預告之中,多頭志士自然不用過度興奮,真正的挑戰在明後天!至於空軍弟兄昨天也說了,短線上以逸待勞,最好的放空位置在昨天的缺口附近,所以靜待明後天再往上反彈,但過不去缺口,那就是您最佳的狙擊位置了!有時候多空操作都要進退有據,在合理的地方做合理的事,風險最小。
今日量出一千二百億的紅K舉足輕重,如果您手癢想短線搶反彈,那麼停損就可以設定為今日紅K低點!這是國安基金打出來的護盤低點,如果這個低點未來幾天被跌破了,那麼也代表這次國安基金的銀彈敵不過大趨勢,未來台股就還會繼續破底!因此未來觀察很簡單,上頭缺口跟今日紅K低點,哪邊先突破,趨勢就往哪邊發展去。
既然國安基金準備提銀彈進場,熱門主流當然就是國安基金可能買進標的!筆者依照過去國安基金持有的歷史標的來看,很明顯發現,只有『台灣五十』裡頭的個股才會是國安基金的選股範圍!因此您也別太過期待您手上的中小型股會有多少銀彈助漲了,全然是個股表現,強者恆強、弱者還是繼續破底!今天中小型股不就還有十多檔再度打到跌停嗎?還包括人氣股的8076伍豐、5269祥碩!
『台灣五十』成分股裡頭的2330台積電、3008大立光,這種龍頭權值股,必然會是國安基金進場首選!股價遂也在散戶的期待卡位之下,雙雙提早出現強漲反應。當然這些績優權值股貴了一點,如果政府要花少一點銀彈,又要能達到提振散戶士氣的效果,那麼低價人氣權值股,也會是國安基金買進的主要首選!過去國安基金就曾買過面板雙虎的2409友達啊,多少散戶一人一張友達呢?
面板雙虎於是在今天也應聲大漲,同樣是市場的提前卡位買盤!要說低價人氣權值股,肯定也不能忘掉過去一路崩跌的3474華亞科,它也是號子裡的媽媽人手一張的熱門股,今日同樣大漲6%表現!塑化類股向來也是國安基金進場買進的拉抬指數重要標的,尤其是台塑四寶,在過去國安基金的護盤記錄中,幾乎未曾缺席!銀行類股過去選擇則以官股行庫為主,包括2886兆豐金與2801彰銀。
人氣權值股的大漲成為拉抬大盤大漲二百點的主因,其餘中小型股反彈主流族群,則坐落在受惠美國房市復甦與台幣貶值雙重受惠的手工具機族群,可以多加留意!龍頭2049上銀與1590F-亞德同步出現難能可貴的漲停!籌碼面有台中幫積極介入的1541錩泰也持續維持多頭強勢走勢,再度亮燈!其餘大漲的還有1539巨庭、9924福興,也都是美國房市復甦的重要概念股!
台灣國家隊今天這場球打得算是全球第一強了,硬是拉了二百多點!因此我想大家今天也別再罵了,已經很棒了!該罵的應該是可惡的歪資吧,先是之前在選擇權大量布局的賣權,在昨天台股暴跌後暴賺;今天順勢台灣國家隊的護盤拉抬,連續布局好幾天的二萬多口多單又順利狂撈了二百多點!您們說說說看,台股不正就是全然受到外資擺布的可憐兒嗎?阿都給外資玩就好啦!
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