《美國公債.美元教會我投資的事: 2個指標主宰全球景氣循環, 抓住超前佈署關鍵》(分享抽新書3本)
★投資時考慮總經要素,一定深合喜歡綜觀全局的你的胃口。
只是平日要操心的事太多,沒有時間考量總經的「千」經「萬」緯,
但是影響投資層面的總經指標真的只要關注「兩個」就夠了。
真的!作者只用美國「十年期公債殖利率」及「美元指數」,就掌握全球重要投資商品的波動。
★Covid 19時帶著500位客戶躲過風暴,並買在低點,連散戶都能輕鬆達成年化20%的報酬率。2020年3月18日,因為新冠肺炎疫情,全球股市由高點下挫30%,多數人不知股市會不會再往下跌。
但是作者由一個指標——美國十年期公債殖利率看出了端倪,2020年1月時美國十年期公債殖利率大約為2%,快速下降至4月18日的端點,大約0.5%,爾後開始反彈。而美國十年期公債殖利率的低點(也就是公債的價格漲到高點),剛好就是無風險利率循環衰退期與復甦期的分界點。
這裡所謂的無風險利率循環,指的就是美國十年期公債殖利率的循環,它不但是景氣循環的表徵,更可以準確的判斷風險性資產(股票、投資等級債、高收益債券、特別股、普通股)與避險資產的相互波動。
簡單的說,如果你懂得無風險利率循環,你就可以在股市的高點賣出股票,買進正在由低點走揚的公債商品。
在美國十年期公債殖利率走低的階段,代表市場因為不看好後市,自然不會把資金投入與景氣高度相關的股市,轉而流入無風險的公債,拉高公債價格(使殖利率下降)。而過了債券價格的高點(殖利率的低點),代表資金開始流入股市,這是景氣好轉的跡象。
無風險利率循環復甦期又可以依通膨是否發生,而分為前期及後期。
接著,當美國公債殖利率見到高點之後(也就是債券價格跌到最低),美國公債殖利率開始緩步下滑,同一時間股票、美國公債一起上漲,作者統稱為成熟期。
你可能會說,我們在台灣管什麼美國無風險利率循環?問題是美國是目前全球最強大的國家,美元又是全球最關鍵的貨幣,因此了解了美國的無風險利率循環,再來推估台灣,就十之八九了。
如果你可以清楚的知道現在的無風險利率(美國十年期公債殖利率)循環階段是成熟期、復甦期或是衰退期,你就可以精準的做出投資決策。
另外,除了美國十年期公債殖利率外,投資時另外一個要考慮的要素就是美元指數,這影響另一個層面資金的流向。美元指數走高,不利新興國家股市及原物料商品;走低則相反。
★ 本書特色
為什麼2021年開始,是你學會如何掌握無風險利率循環的最好時間
市場上有關景氣循環的書很多,但是讀完了之後,你還是無法判斷現在是哪個階段。在2021年讀完本書,將不會再有這個問題,因為2020年3月,美國無風險利率由衰退轉入復甦。
讀者在2021年拿到此書時,基本上就是美無風險利率循環的復甦期(也可以視為景氣循環的復甦期)。你很容易可以用書中的知識,對應經濟的實際狀況。如此,你可以輕鬆的認知到無風險利率循環及景氣的變化,讓無風險利率循環不再是理論,而是生活的體認。
★ 關鍵指標看出總經變動趨勢
總體經流變化萬端,但由於美國是目前全球最富強的國家,因此,你只要掌握美國幾個最最關鍵的數據,就可以掌握全球的景氣循環。其中最重要的就是美國十年期公債殖利率、美元指數。
而由於美國是由消費推動經濟成長的國家,你要進一步了解其消費強弱,則可以觀察以下指標:
.初領失業救濟金
.製造業、服務業採購經理人指數(PMI)與其細項
.消費數據
.可支配所得
★ 掌握資產的輪動,賺到穩定的投資財
景氣循環階段影響不同類別金融資產的漲跌,例如在衰退期,只有公債會上漲,其他如股票、高收益債、投資等級公司債、特別股、新興市場債,都會崩盤。
而緊接著之後的復甦期,則是公債價格崩盤(殖利率上漲走高),而股市開始長線上揚。如果你可掌握無風險利率循環,那麼光是在衰退期之前的成熟期大量買進美國公債ETF,在復甦期轉換為美股ETF,就可享受大量的利益,根本不用去挑什麼飆股。
★ 提醒你常被忽視而又影響獲利的事,作者研究心得無私分享
現在ETF當紅,多數人忽視了封閉式基金(closed end Fund)的優勢。2008年至2021年3月,特別股封閉式基金(FFC)、標普500指數、特別股ETF(PFF)三者的長期績效比較,FFC的報酬率來到800%,意思是2008年如果您投資FFC 100萬元,現在的市值超過800萬元,成長了八倍。
標普500則只有250%的報酬率,而特別股指數ETF(PFF)的報酬率僅有200%。同樣的投資標的(美股特別股),採用封閉式基金(Closed End Fund),長期投資報酬是ETF的4倍。
又如在判斷美國是否發生通膨的現象,作者採美國道富資產管理公司製作的物價指數,每周一次,比官方公布的數據更即時。
作者從不流俗,在書中提出許多獨到,有助於壯大口袋、增進視野的看法。
.
願善良、紀律、智慧與你我同在!
❤️ 2021/9/10(五) 20:20之前在粉絲頁上對此貼文按讚、分享者,將抽出3位獲各獲得新書一本!
#美國公債.美元教會我投資的事
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二線塑化在二月底回檔修正,請趁著整理時低接布局,這句話我在過去二周講了幾次?您去看看2月22、23日兩天文章,光學鏡頭狂飆,我卻沒有要您追;反而請您低頭多看看二線塑化,特別說明國際石油每桶70美元以下就具大幅利差,年報值得期待!剛好股價回檔修正,基期低相對安全。我是這樣清楚講明的沒錯吧?我可不是那種漲造紙就講造紙,漲鏡頭就喊鏡頭的人啊!
筆者永遠事先講在前頭,不管對錯都是敢先預告,這樣才真的對您有幫助!二線塑化這兩天大漲上來了,一堆人又開始喊塑化,笑死了。過去二周二線塑化回檔季均線時,弱勢時怎都沒人提?只有我啊!不只一次告訴您,今年原物料就是長線趨勢向上,急跌就是站買方!過去一周您可以隨便買,因為二線塑化都在跌,不會有人跟您搶,都不用追高。
此刻不管華夏、台苯、國喬、中石化,台達化,哪一檔您沒賺到錢啦?全部大漲上來啦!華夏更刷新16年新高,您知道嗎?一個族群有一檔個股創16年新高,懂不懂這是什麼概念?全球趨勢大主流啊!呵呵,來不及了,前二周太弱您都不看一眼,我的提醒都當耳邊風;現在大漲起來反而想追,套牢了要怪誰?先前LED跟生技也都事先講,但您等到大漲才要追而套在高點,是我的錯還是您?
股票只有跌時才能用力布局,漲上來就只有抱牢或入袋這二個選項,沒有追價的道理。本欄讀者這兩天應該很開心吧,這一周很多留言都有生技跟二線塑化;真的很棒,這就是掌握到盤面主流,恭喜大家!我的分析都不會要您去追股票,都是在跌得沒人要,才提醒您輕鬆低接;就跟年前要您布局鋼鐵一樣,那時跌得沒爹沒娘啊,但我就是要您布局!然後,哪一個主流沒有往上噴?
每天中午帶給您第一手分析,幫您抓住盤面主流,您還需要東張西望嗎?我願做台股GPS,帶您股海馳騁,重點是有沒有安裝好嘛?很簡單,每天中午準時收看並給個讚,就是最黏固的安裝法!回到大盤指數,昨尾盤硬拉尾盤,已站回五日、十日均線,也都開始翻揚不再是壓力。此刻量縮只要等待放量,就很容易再往上攻。但畢竟量縮,我覺得不必急著佈局多單,若放量是往下,那很難處理。
此刻指數觀察即可,重點是個股!您要選一個不管指數漲跌,照樣上漲的個股或個股,關鍵就是基期要低!這兩周我不斷強調的低基期就是二線塑化跟生技,您們看看這兩天不管指數漲跌,都讓您有收穫。但您千萬不要漲上來又追,應該要去注意什麼低基期族群正在修正回檔,然後再慢慢分批低接。LED不就是了嗎?很多個股近日都在回檔,回測月、季均線支撐若守住,又是您一次機會了!
今天是38婦女節,祝福各位讀者,尤其是已從少女邁入人妻的婦女們,活得精彩、活得快樂!祝福您們都能在這學習到一些技巧,靠自己多賺點私房錢。
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※筆者為合格證券分析師,僅為心得分享,不對指數或特定股票推薦建議。粉絲團、鉅亨網唯一刊出,沒有社團或Line群組,亦不會透過任何形式要約、招攬或誘使讀者!投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本欄、筆者無責。文章出刊即具著作權,任何抄襲翻錄必追究,包括文末警語也請勿再抄襲了好嗎?對,就是在講你!※
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什麼叫百花齊放?今天再表演一次!一堆股票亂噴亂漲,連沉寂許久的LED都動了!現在動起來正好符合先前說的低基期落後補漲,代表OTC從11月中旬這波反彈,就算買到最弱LED,耐心等到今日終究也賺錢!是故過去我不斷要您積極布局中小型股,有沒有讓您領到紅包行情呢?三安光電宣布10日開始調漲8%,晶電億光最直接受惠,雙雙帶量突破季均線;兆遠、艾笛森、隆達也全數大漲。
同樣漲價題材,銅箔率先飆漲的是金居,近日才擴散到台光電與聯茂。工業用紙也傳調漲逾12%,激勵正隆漲停,永豐餘、華紙、榮成也聯袂大漲!筆者沒介紹過這三族群,不會往臉上貼金,這些大漲都跟我沒關係。各位若想操作,就抓住領頭羊當指標觀察即可,例如銅箔就以金居馬首是瞻,造紙則看正隆。這種題材性族群連動,上周文章恰巧曾以玉晶光與台勝科舉例,各位讀者可爬文溫習。
我近幾周強調看好就是網通、車用與生技,網通車用過去兩周也沒有讓您失望啊!OTC現在走噴出,我上周就預告一但OTC突破前高,中小型股就是百花齊放;因此本周就算您布局其他族群,還是很容易賺到錢。只是您若懂得布局對的主流,賺的錢會更多;像昨天勝麗再大漲創反彈新高,麗清今天漲停,還有六暉-KY、和大全創下近期新高,另外CES車聯網概念股的車王電,也有近6%漲幅!
簡單結論,不管您買什麼,只要懂得做多中小型股,現在百花齊放就是輪流漲!沒漲到就多點耐心,LED不也終於反彈嗎?只是資金效率,我認為還是儘量布局盤面主流族群,因為人氣聚集,比較不會等太久。漲多飆漲個股也不要輕易去追,像現在金居不就直線急殺嗎?靜待拉回再介入會輕鬆很多!舉例車王電等回到月均線再布局,總比追在12月大漲高點好很多,至少可以避免短套近二周。
比較值得開心是台股慢慢放量了,主因跟台幣盤中急升有關,外資應該有匯入熱錢動作,激勵台股走揚。台幣此刻升值是好事,除了外資熱錢進來有量撐住指數;更因第四季財報外幣貨幣項目這一項應以期末匯率計算,也就是電子公司第四季財報都已確定能反應先前大貶的匯兌收益,將與第三季出現很大落差!這點思考反應在即將召開法說會的大立光,就是市場看好匯兌收益將推升獲利再往上。
大立光4000歷史新高會帶動高價股向上比價,電子終於出現連兩天成交量超過台股六成!散戶最愛的電子回神,慢慢就有人氣回流,於是成交量終於看見七字頭了;量能推升又可讓價格往上,台股遂回補12月19日缺口。但重點來了,技術面封口達陣後,接下來進入前高套牢重壓區,這邊指數追高風險開始加大;就像昨天提醒,指數站在月、季均線之上雖不能放空,但要追多指數也應謹慎。
今日指數好不容易漲上來了,漲幅也不過跟OTC勉強齊頭!呵呵,各位讀者還是多把目光放在個股吧。預期丙種資金下周五前後就會關帳,中小型股百花齊放還剩最後一周多一些的時光,請好好把握,莫待無花才要空折枝!
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※本欄筆者為合格證券分析師,一切遵照主管機關規定!本欄文章全數免費提供閱讀,全數內容均不構成對任何證券買賣邀約,也不會對讀者進行任何形式邀約。每篇文章僅為筆者投資記錄與心得分享,引用數據皆為個人研究心得;非為投資建議與參考,請勿引為買賣決定!投資有風險,任何買賣請自由判斷進出,筆者不對任何人負責買賣盈虧。
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原文標題:台達深夜重訊拋震撼彈 宣布完全收購德國TB&C
原文連結:
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4335340
發布時間:
2023/06/15 22:36
記者署名:方韋傑
原文內容:
電源大廠台達電(2308)今日宣布將透過子公司Delta International Holding Limited B.
V.以1.42億歐元(約新台幣46.6億元)向Cooperatief H2 Equity Partners Fund IV Holdi
ng W.A.以及Te Bokkel Beheer B.V.,收購車用高壓混合式零組件領導公司 HY&T Investme
nts Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100%股權,強化電動車布局。
TB&C營運總部位於德國,為車用高壓混合式零組件企業,在混合式機構零組件領域具備先進
設計及製造能力,應用領域包括車用、醫療及工業,客戶涵蓋全球知名車廠與1級(Tier 1
)供應商。
台達電表示,此次收購後,將結合台達零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產
品線,有助於強化電動車電池管理系統(Battery Management System, BMS)的布局,未來
亦能整合雙方研發及製造資源,加速台達在電動車領域的整體發展。
台達電執行長鄭平說,電動車是全球產業的大趨勢,也是台達未來5年雙位數成長目標的動
能之一,台達已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案,同時提供風扇、車用磁性
元件與被動元件等產品。
台達電看好TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗,與台達長期耕耘的電力
電子核心技術能夠相輔相成,相信在TB&C加入後,將能協助集團進一步整合相關的車用零組
件,拓展電動車產品組合,使整體布局更加全面。
TB&C執行長Robert van der Weck提到,電動車是TB&C未來發展的策略方向,未來加入台達
,透過雙方技術上的互補,能為客戶開發更高附加價值的產品,同時也希望能藉重台達的自
動化生產能力及市場規模,提升整體競爭優勢,交易完成後,TB&C將繼續營運,原管理團隊
也將持續帶領公司發展。
心得/評論:
台達積極布局電動車事業 斥資46.6億併購德國TB&C全部股份
努力打造台灣第二座護國神山
難怪這幾天股價噴成這樣
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