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金管會宣布將開放壽險公司業務員賣基金
只要符合2大資格
即可銷售所屬公司代理的基金
也就是說，壽險業務除了產壽險保單、生前契約、信用卡之外
又可單獨銷售基金
目前登錄在壽險公司旗下的業務員有22.1萬人
現行已登錄為合格基金銷售單位的壽險公司
有國泰人壽、富邦人壽及新光人壽三家
這項開放預計年底前放行
看更多新聞：https://bit.ly/2ZDRdfN
看更多新聞：https://bit.ly/3zGCGwc
#壽險 #業務員 #基金 #銷售 #金管會
這不是脫褲子放屁？
本來就可以透過投資型連結。是希望幫銀行分攤理財需求？
還是嫌客訴案件太少？
或是希望壽險業務員可以賣基金擴大增加協助客戶理財收入？
【22萬壽險業務大軍能賣基金了！】
什麼都賣、什麼都不奇怪。金管會28日宣布，將開放壽險公司業務員只要取得投資型保單證照再加考投信投顧法規合格後，即可銷售所屬公司代理的基金，即壽險公司業務員除了可賣產險與壽險保單、生前契約、信用卡之餘，又可單獨銷售基金。
#壽險業務 #基金 #金管會
https://ctee.com.tw/news/finance/523553.html
先謝謝上次回答我信託問題的各位，前幾天順利通過了，接下來要再戰投信投顧法規，但是才剛開始就遇到問題了，請問有人知道，投顧要兼營投信時是否有 ... ... <看更多>
C.投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗。D.證券商高級業務員資格測驗。因小妹數理能力較不佳，比較善於記憶跟背誦想詢問哪一張證照較好準備請幫我 ... ... <看更多>
投信投顧法規 在 【心得11】 投信投顧業務員 準備.考試心得- 看板License 的推薦與評價
＊、證照名稱：投信投顧業務人員（一科）
＊、考試時間：96.12.02
＊、下次考試時間：每年3、6、9、12月第一週週日
＊、考試基本資訊：
1、投信投顧相關法規
(50題選擇題)(60分鐘)(70分合格)
＊、建議用書：
東展↓
https://www.dongjaan.com/book.asp?id=124
＊、大約讀書時間：１～２週 ╮(╯▽╰)╭
＊、心得表列：
１、難度：很低～ ╮(￣ˇ￣)╭
如果之前有看過我的初業、高業心得文就知道
其實投信投顧人員，是我建議考試的第三步驟
我會建議：
初業 → 高業 → 投信投顧（一科）
或 高業 → 投信投顧（一科）（ｉｆ大學已畢業）
有人會說可以用”信託”再加考這科，
兩者差別將會在以下分析。
其實不建議跳過高業，單考一科同信投顧人員
因為投信投顧和高業的內容有重複！
所以考過高業只要再加考一科就可以了～就會有兩張證照囉！
如果把高業和同信投顧（一科）加在一起考 →（投信投顧人員（三科））
準備的內容相對會很多！
如果考高業是吃主餐的話，
那會覺得考投信投顧（一科），根本就是在吃甜點！
因為只有一科而已！只有短暫的５０題～所以是很容易的！
也是一樣！強烈建議整本書，內容＋考古題看完再去應試囉！
２、買簡章要注意！（一科）、（乙科）的差別
◎ 投信投顧業務員(一)科：經證券商高級業務員測驗取得合格證明書者，
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僅須參加「投信投顧相關法規﹝含自律規範﹞」乙科測驗該科測驗及格者即可取得
「證券投資信託事業及證券投資顧問事業業務員專業科目測驗合格證明」。
◎ 投信投顧相關法規（含自律規範）乙科：經信託業業務人員信託業務專業測驗並
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可取得該專業科目測驗合格證明。
◎ 投信投顧業務員(二)科：通過「投信投顧相關法規(含自律規範)」
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乙科測驗取得單科合格證明者，得抵免參加該科測驗，
僅須參加「證券交易相關法規與實務」及「證券投資與財務分析」兩科測驗。
◎ 投信投顧業務員(三)科：一般資格參加三科測驗科目報考者。
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３、有關（信託＋投信投顧）ｏｒ（高業＋投信投顧）
（ｆｒｏｍ證照版精華區，已整理）
高業資格 + 投信投顧一科 及格 = 投信投顧業務員證書
可做投信投顧業務員所有能做的事
信託資格 + 投信投顧一科 及格 = 投信投顧此科及格證書
僅能做賣基金等少部份的事
所以雖然都是考同一科 可是拿到的證明文件不同
這我去問過證基會查證了，甚至比較特別注意的是，你如果信託及格
加上投信投顧法規及格，如果後來取得高業，想再取得投信投顧業務員身份的話
https://www.sfi.org.tw/download/test_ftp/Caform3.doc
這個表格申請就可以囉！
４、因為這科比較簡單，所以該注意的就差不多這樣囉！
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▃▄▅▆▇ 就是相簿.就是相簿.就是相簿 ▇▆▅▄▃
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