■ 特級早鳥到9/24 ■
十月份線上課程招生 【投資型保單進化論】
2021年全世界受疫情衝擊蔓延，各國政府救市紓困後的寬鬆貨幣政策帶來的資金影響，
全球股市大漲，也再度引起投資人競逐投資。
面對大環境低利率時代到來，傳統型保單本身的保單預定利率，宣告利率日低，
對於追求更高資產報酬率一直存在的需求，
投資人轉向投資型保單。造就國內投資型保單銷售熱潮！
光是前七月就大賣3402億元，相較2020年，年增率達95%。
面對客戶需求日增，各大銀行投資型保單大賣，
客戶手握熱錢前進股市，參與投資，
如何參與掌握這波熱潮，同時避免踩到主管機關監理的稅務與法令地雷，
所以老師特別準備本堂課程！
我們利用八個段落，每段落30分鐘，
有一個月時間消化吸收，來談談【投資型保單進化論】
課程大綱：
一、財經進化
1. 財經切入：客戶最關心的幾件事，政治經濟前景話題
2. 風險掌握：目前投資是否太高，未來市場存在那些黑天鵝？
3. 美元未來：影響美元的要素有哪些？未來美元是否有機會轉強？
二、稅務進化
1. 實質課稅：投資型保單是否會實質課稅？如何對客戶說明？
2. 海外所得：投資型保單收益、撥回，如何計算稅務？客戶可以匯回多少金額購買？
3. 遺產贈與：如果想透過投資型保單進行資產傳承，應注意那些稅務？
三、銷售進化
1. 高保費件：如何賣出高保費保單？銀行同業怎麼賣？
2. 高保額件：如何賣出高保額保單？保險同業怎麼賣？
費用簡章如下：
https://reurl.cc/Yj7Xbx
報名可以在下方留言，或是透過老師的 LINE、FB、Email 等方式。
投資型報名 在 Re: [疑惑] 請問產險外幣投資型報名的問題- 看板License 的推薦與評價
※ 引述《yougotamail (惡體)》之銘言：
: 請問，之前報名壽險的考試
: 報名到考試有將近3個禮拜的時間
: 覺得有點花時間
: 請問有了壽險證照後，可以同時報名產險 外幣 投資型嗎??
: 還是要一張考完拿到後才能再報名下一張 好花時間....
:
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壽、產可以同時報名
外幣跟投資型的話 要先成為登錄中的壽險業務員才能報（其中一個條件啦）
而且如果透過壽險公司報名的話 應該內部都還要在考試教育訓練啥的
外幣的話 有一個規定要修課的時數 5小時
投資型的話 應該要內部先考過 才會讓你出來考
基本上 程序是 壽產同時報名 （我今年考是排3/12壽 3/13產）
然後公佈結果後馬上登錄成壽險業務員 快的話很快 慢的話應該要一個月吧 XD
然後這個期間可以同時去上外幣保單的那個課程
上完之後 也差不多應該登錄好了
那就可以去報名最接近的外幣 跟 投資型的考試了
我接下來的外幣是5/15 投資型是6/12就是了
這樣考完也差不多收集完畢
最快流程應該是差不多這樣啦
不清楚的話 其他版友應該可以幫忙補完 XDD
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